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中国企业韩国上市的好处

发布时间:2016-09-05 10:44:36    来源:韩国上市网

中国企业韩国上市的好处

 

一、韩国上市企业实现的主要好处:

1.        提高企业的品牌知名度,直接节省企业的营销费用:对比非上市公司,企业在招商、销售、客户和政府信用等方面的优势非常明显;

2.        实现持续融资:在IPO前可以引进私募、IPO融资大概为估值的25%IPO后可以根据企业扩张需要持续再融资;

3.        政府和银行的关注和支持:国内外上市均是政府在金融方面的大的政绩,因此政府会给予政策倾斜和全力支持。银行也会给予增加授信等支持,包括配套上市融资后的增信支持;

4.        政府补助:不管国内外上市,政府补助均一样,大概300-600万,视当地政府的发改委的规定;

5.        吸引人才特别是高管:对比非上市公司,企业可以招募到更好的人才,也可以期权激励的机制吸引更多的高端人才加入企业;

6.        有利企业的非现金扩张和并购:上市后,企业的并购变得更加容易,可以股权加现金方式进行扩张和并购,节约现金并且可及时抓住机遇;

 

二、对比其他证券市场,韩国市场的主要优势:

1.        上市时间短,时间表可控:券商进驻后大概9个月(不包含理帐时间),总体15-18个月;

2.        费用低,综合费用不高于1000万元人民币,其中中介服务费用不高于800万人民币,杂费不高于200万人民币:费用是分期付款的,前期到私募阶段大概500多万即可;

3.        估值倍数好:通常优于香港市场;

4.        融资有保障:基本可达到估值的25%

5.        流动性好,容易变现:韩国市场中大概散户占70%多。

6.        引进私募可能性大:启动后大约半年,审计初稿出具后,就可引进私募,解决一部分融资需求。

7.        可持续再融资:通常上市三个月后,只要符合企业扩张需要,可随时再融资。现在的韩国市场是个十年不遇的机会。韩国市场具备的主要明显优势
有:
1
、时间短,大概9个月(不包含理帐时间);
2
、费用低,不超过人民币1千万。费用是分期付款的,前期到私募阶段大概400多万即可。
3
、融资有保障,基本可达到估值的25%(估值倍数要视企业的行业、规模、
资本故事等决定,但均比香港市场高);
4
、流动性好,容易变现,韩国市场中大概散户占70%多。
5
、启动后大约半年,审计初稿出具后,就可引进私募,解决一部分融资需求。
6
、上市后只要符合企业扩张需要,可随时再融资。现在的韩国市场是个十年不遇的机会。韩国市场具备的主要明显优势
有:
1
、时间短,大概9个月(不包含理帐时间);
2
、费用低,不超过人民币1千万。费用是分期付款的,前期到私募阶段大概400多万即可。
3
、融资有保障,基本可达到估值的25%(估值倍数要视企业的行业、规模、
资本故事等决定,但均比香港市场高);
4
、流动性好,容易变现,韩国市场中大概散户占70%多。
5
、启动后大约半年,审计初稿出具后,就可引进私募,解决一部分融资需求。
6
、上市后只要符合企业扩张需要,可随时再融资。

 

三、上市中介机构

NO

机构

1

国内独立财务顾问

2

券商(主承销商)

3

韩国审计

4

中国审计

5

韩国律师

6

中国律师

7

私募基金

8

行业研究机构

10

韩国公关公司

11

印刷机构

 

合计

 

四、韩国上市的主要流程:

1.        财务顾问进行初步尽调,对企业是否合适到韩国上市进行研判,并提出整改方案;

2.        企业的实际控制人同意整改方案并决心上市,与财务顾问签署合同;

3.        理账团队在财务顾问的指导下对企业的账务进行重新的整理(大概需要3-4个月),确保符合上市审计要求;

4.        各方中介陆续签约并进驻:包括审计师进行审计、券商开始辅导(报预审后辅导期6个月)、律师编写法律尽调报告并提出法律整改方案、行业分析师进行行业分析报告的编写等;

5.        私募尽调后成功引进;

6.        在审计报告、法律意见书、行业分析报告等基础上,招股书编写完毕并向交易所递交上市申请;

7.        招股:包括路演、询价等;

8.        成功上市:得到交易所的上市批文(大概2-3个月)并开始交易;

 

 

五、中国企业赴韩国上市总顾问

北京立本金融服务集团

李先生 133 6620 7842

 

 

 

 

 

 




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