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中国企业赴韩国上市的好处

发布时间:2016-09-13 14:38:35    来源:韩国上市网

中国企业赴韩国上市的好处

关键字:中国企业赴韩国上市  韩国上市  韩国IPO  韩国上市优势  韩国上市好处

 

韩国交易所(KRX)作为韩国唯一的交易所,从其市场规模、流动性、股票周转率上均成为亚洲主要交易所之一。KRX1956年挂牌营业以来,与韩国经济一同飞速发展,直至今日。东北亚在原有的汽车、石油化工、造船、流通及物流等产业基础上,继而涵盖了生物工程、信息通信、半导体、电子及互联网等尖端产业,是世界最大、最强的产业地带。同时,随着东北亚地区的经济持续性发展和扩大,拥有极具超强购买力的大规模消费者和投资者群体。在KRX上市的企业不仅可以为企业增长进行融资,还将与韩国的跨国企业缔结合作伙伴关系,拥有进入亚洲最活跃的韩国市场的机会。不仅如此,外国企业占据了韩国有利的战略位置后,更容易打入中国与日本等相邻的亚太地区市场,探索更多的商机。

图表 1:世界等级的市场规模及名誉

section

主板市场

科思达克市场

KONEX

建立

1956.03.03

1996.05.17

2013.7

指数

(KOSPI)

(KOSDAQ)

KONEX

上市公司

769

1,059

71

市场总市值

1.1兆美元

142亿美元

14亿美元

日交易量

40亿美元

25亿美元

73元美元

一日限度

+-15%

+-15%

-

 

上市相关费用是选择国外上市地时,主要考虑的因素之一,这也可能给上市公司带来经济负担。为了将赴韩上市的企业经济负担最小化,KRX始终保持着全世界交易所中最低的资费标准。

图表 2:韩交所上市费用

 

韩国

香港

新加坡

美国

IPO费用

5-8%

8-12%

7-10%

10-12%

 

相关机构

预计金额

预计付费时间

备注

§ 主承销商 

§前期费用10万美金,上市成功后收取融资金额的5%-8% 

§签订合同后收取10万美金 

§提交预审申请书后收取10万美金 

§第一次的10万美金不包括在承销手续费中

§ 审计师(外加内控报告) 

§ 30万-40万美金+10万美金 

§ 30%(签订合同)-30%(出具审计报告)-40%(上市后) 

§ 具体收费还要与审计师协商 

§ 韩国律师 

§ 10万美金-15万美金 

§ 30%(签订合同)-30%(出具律师意见-40%(上市后) 

§ 具体收费还要与律师协商 

§ 中国律师 

§ 50万-100万 

§ 30%(签订合同)-30%(出具律师意见-40%(上市后) 

§ 具体收费还要与律师协商 

§ 上市主体所在地律师 

§ 5万-10万 

§ 30%(签订合同)-30%(出具律师意见-40%(上市后) 

§ 具体收费还要与律师协商 

§ IR公司 

§ 10万-15万美金 

§ 40%(签订合同)- 30%(递交招股书后 ) 30%(上市后) 

§ 具体收费还要与IR公司协商 

§ 其他印刷费用 

§ 1.5万RMB-2万RMB 

§ 会计师事务所 

§ 韩国交易所 

§招股书的印刷/韩交所的审 查费用等 

§ 总计: 

§约:450万-700万加券商融资手续费 

 

韩国上市的优势:

1. 上市时间短,时间表可控:券商进驻后大概9个月(不包含理帐时间),总体15-18个月。不用排队等待,IPO政策稳定。

2. 喜欢制造业。适合中国中等规模的制造业企业。

3. 费用低,综合费用不高于1000万元人民币,其中中介服务费用不高于800万人民币,杂费不高于200万人民币:费用是分期付款的,前期到私募阶段大概500多万即可;

4. 估值倍数好:通常优于香港市场;

5. 融资有保障:基本可达到估值的25%

6. 流动性好,容易变现:韩国市场中大概散户占70%多。

7. 引进私募可能性大:启动后大约半年,审计初稿出具后,就可引进私募,解决一部分融资需求。

8. 可持续再融资:通常上市三个月后,只要符合企业扩张需要,可随时再融资。

 

 

北京立本金融服务集团为中国赴韩上市企业提供顾问、融资等全流程一站式服务。现已辅导30家以上的中国企业到境外上市IPO融资。

联系人:李强   电话:133 6620 7842

 




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