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中国企业韩国证券市场上市IPO分析及2017年展望

发布时间:2017-03-17 11:20:06    来源:韩国上市网

据韩国上市辅导机构立本金融服务集团统计,2016年中国共有6家企业到韩国上市,平均每家融资5亿元(含上市前韩国私募投资及公开发行融资),高于2016年上半年中国AIPO平均筹资额4.8亿元。

2016年在韩国股票市场上市的中国企业数增加,韩国股票市场的地位提高。国际认知度较高的优秀中国企业首次在韩国股票市场上市。北京立本金融服务集团执行总裁评价称,2015年去年韩国交易所制订了推进战略,即将2016年打造成“中国企业上市重启之年”,当时为此付出的努力,如今变成了丰硕的成果。韩国交易所将2007-2011年在韩国上市的中国企业称之为第一代中国企业,将2016年上市的中国企业称之为第二代中国企业,第二代中国企业的机构平均认购率是第一代的10倍左右。

图:中国企业在韩国上市时的机构认购竞争率比

资料:유진투자증권EUGENE INVESTMENT,立本金融服务集团

立本金融服务集团辅导了数家中国企业成功在韩国IPO上市,下面我们来分析一下2016年中国企业在韩国科斯达克(KOSDAQ)上市的情况:在2016年共有6家企业在韩国上市IPO。这6家在韩国上市IPO中国企业分别是江阴市友佳珠光云母有限公司,江苏罗思韦尔电气有限公司,福建恒盛集团,扬州金世纪车轮制造有限公司,江阴通利光电科技有限公司,福建海川药业科技发展有限公司。这6家企业都是制造业中小企业,上市前年度主营业务收入3-10亿元,平均在上市前每家企业获得韩国私募投资1.2亿元,平均每家企业上市公开发行获得融资3.8亿元,平均每家中国企业在韩国上市融资总额额达到5亿元。平均市盈率为11倍。

表:2016年中国企业在韩国科斯达克(KOSDAQ)上市IPO情况统计表

数据来源:韩交所KRX,北京立本金融服务集团

表:在韩国KRX上市中国企业的机构投资者需求逐渐恢复

注:下表罗列了中国企业在韩国上市的市值、询价区间、新股申购率、发行价、上市3个月后的股价、涨跌率等信息

数据来源:韩交所KRX,北京立本金融服务集团

图:在韩国KRX上市中国企业的股价涨跌图

数据来源:韩交所KRX,北京立本金融服务集团

韩国资本市场融资不受萨德影响。上市的“纯”中国企业(指在韩国上市的中国实业公司)反而成为“抗萨德”的安全股,连日股票保持涨势,因为金融界认为这些纯中国公司不会受到萨德的波及,不会受到中国政府的制裁。韩国在投行领域虽然努力希望减少地中国依赖,但多年的全球考察让其了解到,除了中国企业以及海外华人企业,的确没有合格的同时愿意“待见”韩国资本市场的公司。相关领域依赖中国市场是韩国金融有关当局的必然。市场普遍认为这些公司不会受到中国制裁的任何影响。萨德期间,中国在韩中国上市的股价持续上涨。

预计2017年韩国国内股票市场的上市情况仍将以中国企业为中心,将有10家中国企业在韩国上市,主要位于江苏省、浙江省、福建省、山东省等地。包括:生产摩托车配件的中国企业--ZS机械、皮包制造企业—GII、太阳能灯具企业—OCS、有机农饲料生产企业—GSI、化妆品原料企业—CR、精细化工企业--TTC、互联网企业—PE、金属制品企业--TCD等。

立本金融服务集团预计,已有上百家中国企业正在准备韩国上市。执行总裁李先生说:“不乏在中国IPO排队无望的企业转向韩国,也有部分优质企业果断放弃新三板而转向韩国交易市场。”具体来看,中国企业韩国上市的好处主要有:

1. 韩国上市时间短,总体15个月左右,不用排队等待。

2. 费用低,综合费用约1200万元人民币。

3. 市盈率较高:通常优于香港市场,中国公司韩国上市市盈率平均11倍,但香港的制造业上市企业一般平均8倍。

4. 融资有保障:韩国投资者热钱较多,也比较喜欢投资中国企业,通常在上市前可以引入韩国私募1-3亿元,而公开发行比例基本可达到估值的30%。总体上平均每家融资额约5亿元。

5. 流动性好,容易变现:韩国市场中大概散户占70%多,小股东可以出售或转让股权。

6. 可持续再融资:通常上市三个月后,只要符合企业扩张需要,可随时再融资,每年可以四次增发融资,增发不需要特别复杂的流程和手续。

北京立本金融服务集团辅导中国企业赴韩国上市IPO。作为中国企业韩国上市公司财务总顾问,立本金融服务集团韩国上市业务涵盖企业上市诊断与规划、审计、法律、公关、行业研究、券商、私募等一揽子的全流程上市辅导服务。曾辅导30家以上的中国企业到境外(含韩国)上市IPO上市融资。立本金融服务集团倡导全程一站式韩国上市服务,省心、省钱、有效、融资有保障。

欢迎联系立本金融服务集团韩国上市负责人:李先生 13366207842(电话及微信)

http://www.51report.com/kore-ipo.html

 

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