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新能源:我国风电行业产业链分析

发布时间:2013-11-06 18:28:02    来源:韩国上市网

  在新能源发展中,我国风电行业成绩不菲。国家电网数据显示,2006年至2012年,国家电网调度范围内风电装机年均增长76%,年发电量年均增长85%。2013年风电预计将成为我国第三大主力电源。


  然而,在高速发展10年后,风电行业遇到了发展瓶颈:设备制造产能过剩、资源被跑马圈地、弃风限电现象严重、并网问题待解……特别是在2011年欧美“双反”打击和风电装备低价竞争的市场环境下,我国风电行业走入了发展低谷,多家企业亏损连连。


  进入2013年,风电产业收获了一连串政策“红包”。10月16日,北京国际风能大会上,《国务院关于促进风能产业健康发展的若干意见》(下称《意见》)有望于近期发布的消息点燃了市场情绪。同一时间,国家能源局新能源司司长王骏公开表态,希望在2~3年时间内基本解决广受业内深恶的“弃风限电”问题。


  风电行业能否重续辉煌,再迎春天?不少业内人士表示,由于上下游各存“痼疾”,风电行业进退维谷。


  上游:外商与技术双重挤压


  对于行业发展“大跃进”所带来的产能过剩,风电设备制造业并不讳言。


  根据中国可再生能源学会风能专业委员会的统计数据,2012年中国(不含港澳台)新增风电装机容量1296万千瓦(12.96GW),同比下降36%,市场需求已经连续两年呈下降态势。而根据中国可再生能源学会风能专业委员会发布的《2012中国风电发展报告》,早在2011年中国主要风电设备制造行业产能已达到30GW以上,40%以上的产能处于闲置状态。


  “我们的很多产能都是过剩的,而且还面临着价格下行的压力。”中国可再生能源学会风能专业委员会副理事长施鹏飞坦言。中国产业洞察网分析师指出,造成风电设备制造产能过剩的原因有两个:第一,无论是整机还是零部件设备,外国风电制造商占据了中国很大一部分市场份额;第二,我国风电设备产品与先进技术还有差距,与经验丰富的欧洲相比要落后一些,国产设备不具竞争力,开始低价竞争,甚至亏损竞争。一些风电设备制造企业试图薄利多销,希望通过大规模生产寻求效益,加剧了产能过剩。


  “总体来说,(风电)设备制造企业目前还是处在比较困难的时期。”华锐风电科技股份有限公司高级副总裁陈党慧表示。


  产能过剩或将直接导致风电设备制造业的大洗牌。中国资源综合利用协会可再生能源专业委员会、中国可再生能源学会风能专业委员会和全球风能理事会联合发布的《2013中国风电发展报告》指出:“在经过8年的爆炸式高速增长后,我国风电设备制造业需要一个调整期。尽管产业整合一直是今年以来的主要议题,但是目前尚未看到中国市场出现真正的整合。”


  下游“弃风限电”致产能利用率低


  下游设备消化能力不足,是风电制造产能过剩的重要原因。对于风电运营商来说,风电消纳问题亟待解决已是当下行业共识。《2013中国风电发展报告》指出,2012年我国风电场限制发电情况仍然严重,“弃风限电”损失电力208亿千瓦时,约占上网电量的20%。


  “弃风限电问题严重。”一位不愿具名的上市电力投资集团负责人分析道,目前其公司在内蒙古地区风电场的产能利用率只有约17%,弃风现象十分突出。主要原因在于“并网”无解,区域电网结构限制及外送通道建设滞后,“电网的输出没有配套,即使搞了风电三峡工程也无济于事,送不出去,很多都浪费掉了。”该负责人表示。


  除了并网,弃风限电的另一个重要原因是输出线路建设不足。根据《能源法》规定,送出线路应由当地电网建设。该公司经过与当地电网的周旋,最后的协调结果是,送出线路先由企业出钱代建。


  上述负责人表示,现在,除了并网问题,优良的风资源也越来越少,风机质量问题也不断出现,这些问题直接影响着风电设备的消化。


  “风能资源将被瓜分完毕。”该高管表示,目前我国风能资源较好的地方集中在内蒙古、新疆和青海地区,目前,内蒙古地区的风能资源被各企业“跑马圈地”,已经被抢占得差不多了。


  金风科技有关负责人则表示,未来中国风电市场发展的主要挑战还包括设备质量问题。“风电是一个高风险行业。”该负责人称,一台机组20年到25年的寿命期内维护、维修成本占项目一次性投资30%~70%,所以设备的质量对运营商投资收益的影响非常大。


  期待更多利好政策


  上述上市公司负责人表示,虽然中国风电的发展依然受制于“并网”痼疾,但国家层面对于再生能源的支持政策至关重要,《意见》仍是根本的利好因素。他表示,目前集团的主要营业收入还是来源于传统的火电,但作为“朝阳产业”的风电,已经成为集团战略投资方向。“只要国家政策保持稳定,我们的投资就会逐步增加,但前提是要有(条件把电)送出。”该负责人说,目前国家新能源政策的变化频率较高,不具有稳定和延续性,对企业造成了一定的困扰。


  2013年以来,风电行业的政策支持已有很多。


  2月16日,国家能源局印发了《关于做好2013风电并网和消纳相关工作的通知》,试图解决困扰业界的“并网”和“消纳”问题。3月11日,《“十二五”第三批风电项目核准计划》推出,成为风能设备制造商的利好消息。5月16日,《加强风电产业监测和评价体系建设的通知》出台,剑指影响产业链下游的质量问题。


  在业内看来,风电行业要出现根本性的好转,还需更多政策配套支持。“包括增加电网输送能力、风电优先上网、风电全额收购、保证风电的发电比例和稳定的电价等。”金风科技有关负责人称。

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