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2014年中国三聚氰胺行业市场供应格局分析

发布时间:2014-07-01 09:04:10    来源:境外上市网

①全球三聚氰胺供给格局


进入21世纪以来,三聚氰胺产业得到了极大的发展,产能从2004年137万吨增长到2013年约298万吨,产量从102万吨增长到179万吨。2004年以来全球三聚氰胺产能及产量情况见下表:三聚氰胺生产工艺最先发展和成熟于欧洲、美国和日本,产业布局也主要分布在上述地区。21世纪以来,随着全球产业结构调整,三聚氰胺的产业中心由欧美等发达国家转移到中国,近年来全球新增的三聚氰胺产能绝大部分集中在中国。


②国内三聚氰胺供给格局


20世纪90年代以来,我国三聚氰胺产业发展迅速。2004年,我国三聚氰胺产能大约为47万吨,产量约28万吨;2013年,中国三聚氰胺产能约180万吨,产量约84万吨,分别占世界全球三聚氰胺供应的60%和47%,成为全球最大的三聚氰胺生产基地。


最近几年,国内三聚氰胺产能出现快速扩张,从2009年大约85万吨上升到2013年约170万吨,产能扩张了近一倍。由于技术工艺等原因,我国三聚氰胺行业产能利用率一般只有60%左右随着近年来新产能的迅速扩张,产能利用率不断降低,2012年已降到50%以下。根据现阶段在建三聚氰胺产能项目调查,预计2014年将新增40万吨三聚氰胺产能,国内三聚氰胺产能将突破210万吨。现阶段,我国三聚氰产能迅速扩张,产能利用率较低的原因包括:A、需求增长较快,投资较热。随着我国经济不断发展,国民生活质量、环保要求不断提高,对三聚氰胺需求不断增长。在2002年至2012年十年中,我国三聚氰胺年需求复合增长率约20%左右,成为世界三聚氰胺需求量增长最快的地区。需求的不断增长,导致三聚氰胺投资增加,产能不断扩张。


B、尿素供过于求,三聚氰胺成为消化产能的出口。长期以来,我国尿素生产企业众多,尿素产能供过于求,特别是2004年开始,国家开始控制尿素出口后,国内大量富余尿素产能都需要寻找出口。为消化富余的尿素产能,较多尿素生产企业向下游延伸产业链,进入附加值更高的三聚氰胺行业作为辅助业务。


C、技术不断进步,新旧产能更替。长期以来,国内三聚氰胺生产技术基本以引进为主,引进技术多为生产规模小、能耗高的落后技术,生产成本过高,导致多数生产企业产品严重缺乏市场竞争力,这是导致我国三聚氰胺行业出现产能不断增大、但产能利用率反而持续走低的主要原因。本公司三聚氰胺投资生产建立在自主研发的烨晶加压气相淬冷技术,具有单位投资规模小,能耗低,连续性工业化生产能力强等优势,在生产成本方面的优势不断强化,在全国三聚氰胺生产企业开工率不断走低的情况下,还可保持较高的开工率并还在不断提高之中。


三聚氰胺的原料为尿素,绝大部分三聚氰胺生产企业都是氮肥生产企业依托其尿素产能进行生产,小部分外购尿素进行生产,一般也靠近大规模的尿素生产地区。根据2012年行业统计数据,我国三聚氰胺生产企业主要集中在四川、山东、河南和新疆四个地区。四川、山东、河南和新疆地区因为天然气和煤炭资源丰富,大型氮肥企业较多,该区域三聚氰胺产能占国内产能的75%左右。


参看中国产业洞察网发布的《2014-2018年中国三聚氰胺市场现状调研与发展前景预测报告》。


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