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中国休闲鞋服产业研究报告

发布时间:2015-02-27 11:13:13    来源:韩国上市网

1.    休闲鞋服行业分析

1.1.  2007-2016年休闲鞋服行业市场规模及预测

1.  2007-2011年休闲鞋服行业市场规模分析

随着国民经济持续增长和城市化进程的不断推进,城乡居民收入逐步提高和生活水平的不断改善,居民的消费需求和消费层次也不断提升,带动了休闲鞋服行业的迅速发展。2011年中国休闲鞋服行业市场规模达到3190亿元,比2010年的2796亿元增长14.01%,受纺织服装行业增长速度回稳影响,2011年休闲鞋服行业增长率小幅回落。

图 1-2007-2011年休闲鞋服行业市场规模[[1]](单位:亿元)

数据来源:本文图17和图21加总分析

2.  2011-2016年休闲鞋服行业市场规模预测

休闲鞋服作为大众消费品,与居民收入水平和经济景气度高度相关。从中长期看,随着城市化进程和收入分配制度更趋合理,中国市场的消费能力将保持持续增长,国民改善生活品质,追求个性化发展的需求将不断被释放,休闲生活方式也越来越普及。

随着国内制鞋和服装行业的产业升级,休闲鞋服行业拥有巨大的市场空间,2007-2011年休闲鞋服行业保持13%以上的增长速度,并且这一趋势短期不会改变。预计2016年休闲鞋服行业市场规模将达到6454亿元,未来5年行业年均增长率达到9.9%。

图 2-2011-2016年休闲鞋服行业市场规模预测(单位:亿元)[[2]]

数据来源:本文图18和图23加总分析

1.2.  休闲鞋服行业竞争分析

1.  销售收入及市场占有率

中国休闲鞋服行业主要生产企业有浙江奥康鞋业股份有限公司、快节奏集团有限公司、动感集团控股有限公司、泉州益源鞋业有限公司四家。

快节奏集团有限公司是中国主要的休闲鞋服一体化生产企业之一,公司的“FAST”品牌主要经营的产品为时尚休闲鞋和休闲服装,自从2003年在中国创建“FAST”品牌以来,快节奏荣获了中国驰名商标和福建省名牌产品。2011年快节奏集团营业额为5.37亿元,占休闲鞋服行业总体规模的0.17%,市场占有率仅次于浙江奥康鞋业股份有限公司和动感集团控股有限公司。

浙江奥康鞋业股份有限公司主要从事设计、开发、制造、分销和零售“奥康”等五个品牌(“奥康”、“康龙”、“美丽佳人”、“红火鸟”四个自有品牌,以及特许使用的VALLEVERDE品牌)的皮鞋及皮具,形成了纵向一体化的经营模式。其中,“康龙”是休闲鞋服生产及销售的主要品牌。2010年,奥康集团营业额为22.11亿元,占休闲鞋服行业0.79%市场份额。根据奥康集团IPO招股说明书, 浙江奥康鞋业股份有限公司2011年上半年销售收入为132877.5万元,预计全年销售收入为265755.0万元,2011年市场占有率为0.83%

动感集团控股有限公司主要从事开发、生产和销售时尚休闲鞋服一体化企业。动感集团拥有两个自有品牌“金迈王”及“公牛巨人”,以及三个特许品牌“骆驼牌”、“骆驼动感”及“格雷夫”。其中,“骆驼动感”和“格雷夫”品牌产品范围包括休闲鞋和休闲服装两种产品。2010年动感集团销售额为4.12亿元,占整个休闲鞋服行业0.15%的市场份额。根据动感集团控股有限公司招股说明书,2011年上半年动感集团控股有限公司销售收入为28035.5万元,预计2011年全年销售收入为56071.0万元,2011年市场占有率为0.18%。

泉州益源鞋业有限公司是一家集研发、制造、营销、服务为一体,专业从事休闲皮鞋生产、经营的多元化外商独资企业。其经营品牌“策乐”为中高档专业休闲鞋服主要品牌。2011年泉州益源鞋业有限公司年销售额为1.28亿元,占休闲鞋服行业的0.03%。

表 6-2010-2011年休闲鞋服一体化行业主要竞争企业销售额及市场占有率

企业

销售额(万元)

市场占有率(%)

2010

2011

2010

2011

浙江奥康鞋业股份有限公司

221089.6

265755.0

0.79%

0.83%

动感集团控股有限公司

41213.8

56071.0

0.15%

0.18%

快节奏集团有限公司

44623.0

53666.0

0.16%

0.17%

泉州益源鞋业有限公司

9550.3

12799.9

0.03%

0.04%

数据来源:动感集团IPO招股说明书;奥康集团IPO招股说明书,国家统计局,2012

2.  利润率

2011年快节奏集团净利率为22.13%,高于其他三家休闲鞋服一体化企业。2011年快节奏集团有限公司的毛利率为28.53%,在休闲鞋服一体化企业中,仅次于动感集团控股有限公司的32.22%。

注:浙江奥康鞋业股份有限公司和动感集团控股有限公司的毛利率和净利率为2011年上半年数据。

表 6-2010-2011年休闲鞋服一体化行业主要竞争企业毛利率及净利率

企业

毛利率

净利率

2010

2011

2010

2011

快节奏集团有限公司

27.37%

28.53%

20.97%

22.13%

动感集团控股有限公司

31.34%

32.22%

23.72%

22.02%

浙江奥康鞋业股份有限公司

16.81%

21.33%

12.67%

16.24%

泉州益源鞋业有限公司

13.52%

17.56%

3.18%

1.24%

数据来源:动感集团IPO招股说明书;奥康集团IPO招股说明书,国家统计局,2012

1.3.  相关行业影响因素分析

1.3.1.    行业景气度与中国经济的关系

1.  国内生产总值

服装和鞋作为大众消费品,与居民收入水平和经济景气程度高度相关。我们从中长期看,随着城市化进程和收入分配制度更趋合理,中国市场的消费能力将保持持续增长,国民改善生活品质,追求个性化发展的需求将不断被释放。

图 3-2007-2011年中国国内生产总值(单位:亿元)

数据来源:国家统计局,2012

2.  居民可支配收入关系

鞋和服装是日常生活必需品,其购买直接受人均收入影响,中国国民经济呈持续稳定健康发展的良好态势,人均收入持续稳定提高,为休闲鞋服行业提供了持续增长的市场需求。经济增长以及城市人口比例增加与中国居民生活水平改善和收入水平上升有关。根据国家统计局资料,城镇居民人均可支配收入由2007年的13786元增长到2011年的21810元,2007-2011年城镇居民可支配收入年均复合增长率为12.15%。这部分人具有较强的消费购买能力,是休闲鞋服的主要消费。城乡居民购买力的提高、消费结构升级将推动休闲品牌像更高层次发展,提升整个行业的发展空间。

图 4-2007-2011年城镇居民可支配收入(单位:元)

数据来源:国家统计局,2012

3.  社会商品零售总额

由于城市人口增加及人均可支配收入增长,2007-2011年中国消费品的零售额迅速增长。根据国家统计局资料,中国社会消费品零售总额由2007年的93572亿元增长到2011年的183919亿元,年均复合增长率为18.4%。社会消费品零售总额的增长幅度与人均可支配收入增长相符,显示中国消费者购买力增强。

图 5-2007-2011年中国社会消费品零售总额(单位:亿元)

数据来源:国家统计局,2012

随着消费者收入水平的提高,其投入到鞋类的消费比重也越来越高。麦肯锡公司的研究结果表明:越是富裕的家庭其用于鞋类的消费占比越高,在中国最富裕的家庭里,服装、鞋类甚至成为日常消费的第一支出,占比超过30%。中国“国民经济和社会发展十二五(2011-2015年)规划”着力扩大消费,提高人均可支配收入,可以预见,“十二五(2011-2015年)”期间越来越多的家庭会以更快的速度跨入富裕家庭的行列,品牌休闲鞋服无疑成为消费升级的重要目标。

图 6-中国各阶层各类消费支出总额在家庭收入中占比

数据来源:奥康集团招股说明书[[3]]

1.3.2.    行业的周期性、季节性和区域性特征

1.  行业的周期性

鞋和服装属于生活必需品,与人们生活密切相关,行业周期性特征较小。价格较高的高档时尚休闲鞋和服装产品受宏观经济周期的影响较为明显,价格中低档的满足基本着装必要的休闲鞋和服装产品受经济周期影响相对较小。

2.  行业的季节性

鞋和服装产品属于生活消费用品,理论上来说一年四季每天都会产生需求,因此从整体上看鞋和服装类产品销售收入的波动性、周期性不明显。但一般情况下,鞋和服装产品的推出和销售均按季节进行规划,每个季度会有不同类别产品上市,每类产品在不同时期的销售方式和策略会因季节和时间不同存在差异。

3.  行业的区域性

鞋和服装类产品销售具有一定的地域性。主要原因在于中国地域广阔,各地经济发达程度、消费者的审美观念和消费能力、气候条件对鞋类产品的偏好特征都存在差异,因而产品的销售方式也不同,东部沿海及各一线城市购买力较高,对时尚趋势也比较敏感,而二、三线城市及周边地区的购买力和时尚敏感度则低。

 

快节奏集团有限公司针对南北方气温差别较大,施行差别化产品设计和销售策略,例如,冬天为北方市场提供御寒能力比较强的羽绒服、棉服等,为南方市场提供的产品更轻便。由于各地区经济水平和消费者购买力水平差别比较大,在华东及华南地区尤其是沿海城市“FAST”品牌销售情况更好一些,其次是华中和西南地区。

1.3.3.    行业景气与原材料市场的关系

休闲鞋服行业的主要原材料为橡胶、EVA、棉布、皮革以及粘合剂和配材等,一般说来,所使用的材料是影响价格价格最主要的因素。从总体上看,2011年原材料价格波动,对休闲鞋服行业产品的价格产生一定的影响,但是相较于经济危机及后期原材料价格大幅度波动已经趋于缓和,这将有利于休闲鞋服企业对生产成本的控制。

 

快节奏集团有限公司所在城市晋江是全国著名鞋都,原材料及辅助资源丰富、采购便利;材料研发供应商集中,对原材料行业拥有很强的议价能力。此外,公司采用提前采购的模式,降低原材料价格波动的影响,并通过第三方仓库对原材料进行存储,降低公司库存量。

 

橡胶是全球排名第一的鞋底材料,可用作皮鞋、运动鞋、胶鞋、休闲鞋的底材。受国内企业检修不断、市场资源供应持续偏紧的影响,2011年1-8月合成橡胶市场处于震荡上行的走势;由于欧洲债务危机影响不断扩大,以及人民币升值等因素的影响,中国橡胶制品行业开工率下滑,合成橡胶市场2011年8月合成橡胶价格开始下跌,到2011年11月份合成橡胶价格又开始止跌回升。

 

图 7-2011年3月-2012年3月年中国丁苯橡胶和顺丁橡胶价格变动趋势(单位:元/吨)

数据来源:阿里巴巴,2012年

皮革为休闲鞋产品的主要原材料。据国家统计局数据显示,2011年轻革累计生产68558.3万平方米,同比增长11.6%。[[4]]据“中国•海宁皮革指数”信息系统监测,2012年02期皮革产品月价格总指数报收于115.36点,环比上涨0.79点,涨幅为0.69%。其中,原材料类月价格指数收于104.35点,与上期相比,有微幅上涨,涨幅为0.44%。[[5]]

图 8-皮革产品月价格总指数走势

数据来源:“中国•海宁皮革指数”信息系统,2012

EVA常用于鞋中底,质轻、易于加工,不耐磨,不耐油。中国国内主要生产商有北京有机化工厂和扬子巴斯夫,产能共24万吨/年。其中扬子巴斯夫产能为20万吨/年,目前是国内最大的EVA生产厂商,主要销售区域是福建和广东。北京有机化工厂产能4万吨/年,主要销售区域为福建和北京周边地区。[[6]]

图 9-2011年3月-2012年3月全国EVA价格行情走势(出厂价,单位:元/吨)

数据来源:阿里巴巴,2012年

1.3.4.    行业景气与消费习惯的关系

随着生活节奏加快及西方文化(包括休闲服饰文化)融入中国,休闲衣着在现代人当中广受欢迎。散步、运动、旅游及逛街成为人们减压的常规方式。休闲鞋是人们以上述方式减压的必需品。此外,很多公司往往为雇员提供轻松的工作环境,对员工的衣着并无规定。因此,“休闲星期五”在外国公司和很多国有公司相当普及,而这些公司过去要求员工在所有工作日穿着正装。

现在消费者要求服装及鞋具有个人风格,可在众人中展示独特个性。与正装相比,休闲鞋服在颜色运用、款式设计、物料选择及混合搭配方面更为自由,因此更受现代人青睐。随着生活水平的提高及材料技术的进步,休闲鞋服消费出现个性化、时尚化、休闲化、前卫化、时装化等倾向,不同文化、不同收入、不同年龄的消费者,就会有不同的品牌选择、价位选择、风格选择和款式选择。

1.3.5.    行业景气与劳动力市场的关系

近年来人力成本上升明显,一方面是整体社会经济水平推动,另一方面因素是2006年之后,随着15-29 岁人口数量的降低,导致劳动力供给出现下降趋势,刺激了工资水平的明显增长。伴随着劳动者的维权意识不断增强,要求提升工资水平的要求也将越来越强烈。

一方面是企业产能扩张对用工量提出了大量需求,另一方面却是工人供应量的减少。随着中国中西部的发展,原先外出劳动力纷纷选择留乡就业或创业。与此同时,企业原先稳定的劳动力呈现老龄化趋势,而新生代80后、90后的农民工对传统企业单一的工作模式认同感较弱,造成了企业实际可用的人力资源越来越少。

表 3-主要鞋业基地最低工资标准

城市

适用地区

每月最低工资(元)

实施日期

广州

全市

1100

2011.3.1

温州

乐清、瑞安

980

2011.4.1

台州

台州市区、临海市、温岭市

980

2011.4.1

泉州

鲤城区、丰泽区、洛江区、泉港区、石狮市、晋江市、南安市、惠安县

950

2011.3.1

东莞

全市

920

2011.3.1

成都

锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区、成都高新区、龙泉驿区、青白江区、新都区、温江区、都江堰市、双流县、郫县

850

2010.8.1

彭州市、崇州市、邛崃市、金堂县、大邑县、蒲江县、新津县

780

2011.1.1

重庆

重庆经济技术开发区、重庆高新技术产业开发区;渝中区、大渡口区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、南岸区、北碚区、渝北区、巴南区

870 

2011.1.1

万州区、黔江区、涪陵区、万盛区、长寿区、江津区、合川区、永川区、南川区、双桥区、綦江县、潼南县、铜梁县、大足县、荣昌县、璧山县

750

2011.1.1

梁平县、城口县、丰都县、垫江县、武隆县、忠县、开县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县、石柱县、秀山县、酉阳县、彭水县

710

2011.1.1

数据来源:中国人力资源外包网,2011

2003年,服装制造行业年人均工资不到1万元,到2010年,年人均工资达约2.4万元,行业劳动力成本年增幅在10%-20%之间。2003-2010年服装制造行业年人均工资年均复合增长率为13%,预计2011年人均工资在2.7万元左右。人力成本提高,产品需要同步提价才能保证毛利率。

图 10-2003-2011年中国纺织服装行业人均工资[[7]](单位:万元)

数据来源:中国银河证券研究部,2012



[[1]] 数据来源:下文图17和图21;休闲鞋服行业市场规模=休闲鞋市场规模+休闲服装市场规模

[[2]]数据来源:下文图18和图23;休闲鞋服行业市场规模=休闲鞋市场规模+休闲服装市场规模

[[3]] 奥康集团招股说明书

[[4]] http://news.ctei.gov.cn/312056.htm

[[5]] http://info.leather.hc360.com/2012/03/071118269981.shtml

[[6]]索力集团IPO招股说明书

[[7]]专注三四类蓝海市场、高速成长的休闲服饰品牌运营商》 2010 年3 月29 日

 

目录
1. 行业概要 5
1.1. 行业的定义及隶属关系 5
1.2. 行业相关法律、法规 5
2. 休闲鞋服行业分析 8
2.1. 2007-2016年休闲鞋服行业市场规模及预测 8
2.2. 休闲鞋服行业竞争分析 9
2.3. 相关行业影响因素分析 11
2.3.1. 行业景气度与中国经济的关系 11
2.3.2. 行业的周期性、季节性和区域性特征 13
2.3.3. 行业景气与原材料市场的关系 14
2.3.4. 行业景气与消费习惯的关系 16
2.3.5. 行业景气与劳动力市场的关系 17
2.4. 行业经营模式分析 18
2.4.1. 产业链模式 18
2.4.2. 渠道运营模式 20
2.4.3. 销售终端模式 21
2.5. 行业风险分析 22
2.6. 行业进入壁垒分析 23
3. 休闲鞋行业分析 26
3.1. 2007-2011年休闲鞋生产分析 26
3.2. 2007-2011年休闲鞋市场规模分析 28
3.3. 2007-2011年休闲鞋市场竞争格局分析 31
3.4. 2012-2016年休闲鞋市场需求规模预测分析 32
3.5. 休闲鞋行业发展现状及趋势分析 32
4. 休闲服装行业分析 35
4.1. 2007-2011年休闲服装生产分析 35
4.2. 2007-2011年休闲服装市场规模分析 35
4.3. 2007-2011年休闲服装市场竞争格局分析 37
4.4. 2012-2016年休闲服装市场需求规模预测分析 39
4.5. 休闲服装行业发展现状及趋势分析 40
5. 快节奏集团有限公司优势及发展方向 44
5.1. 快节奏集团有限公司主营业务发展情况分析 44
5.1.1. 研发模式 44
5.1.2. 生产模式 45
5.1.3. 经销模式 48
5.1.4. 品牌战略 48
5.1. 快节奏集团有限公司竞争优势分析 48
5.2. 快节奏集团有限公司未来发展方向 48

 

图目录
图 1-2007-2011年休闲鞋服行业市场规模(单位:亿元) 8
图 2-2011-2016年休闲鞋服行业市场规模预测(单位:亿元) 9
图 3-2007-2011年中国国内生产总值(单位:亿元) 11
图 4-2007-2011年城镇居民可支配收入(单位:元) 12
图 5-2007-2011年中国社会消费品零售总额(单位:亿元) 12
图 6-中国各阶层各类消费支出总额在家庭收入中占比 13
图 7-2011年3月-2012年3月年中国丁苯橡胶和顺丁橡胶价格变动趋势(单位:元/吨) 15
图 8-皮革产品月价格总指数走势 15
图 9-2011年3月-2012年3月全国EVA价格行情走势(出厂价,单位:元/吨) 16
图 10-2003-2011年中国纺织服装行业年人均工资[](单位:万元) 18
图 11-休闲鞋服行业的微笑曲线 19
图 12-2007-2011年中国鞋类产品产量及增长趋势(单位:亿双) 27
图 13-2007-2011年中国休闲鞋产量(单位:亿双) 27
图 14-2007-2011年中国成年鞋市场规模(单位:亿元) 28
图 15-2007-2011年中国成年鞋市场男鞋和女鞋比例(单位:亿元) 29
图 16-2007-2011年中国男士休闲鞋和女士休闲鞋市场规模(单位:亿元) 30
图 17-2007-2011年中国休闲鞋市场规模(单位:亿元) 30
图 18-2011-2016年休闲鞋市场需求规模预测 32
图 19-2007-2011年中国服装产量(单位:亿双) 35
图 20-2007-2011年中国纺织服装行业市场规模 36
图 21-2007-2011年休闲服装行业市场规模 37
图 22 休闲服装主要品牌市场占有率[] 38
图 23-2011-2016年休闲服装行业市场规模预测(单位:亿元) 40
图 24-休闲服装行业发展历程 41
图 25-快节奏集团有限公司研发流程 44
图 26-快节奏集团有限公司生产流程 47

 

表目录
表 1 -休闲鞋行业相关法律法规及标准 5
表 2 休闲服装行业相关法律法规及产业政策 6
表 3-主要鞋业基地最低工资标准 17
表 4-经销模式和直营模式的比较 20
表 5-商场店中店和独立店对比分析资料来源 21
表 6-2007-2011年中国鞋类产品产量(单位:亿双) 26
表 7-2009-2011年快节奏集团公司各产品销售额(单位:万元) 46
表 8-快节奏集团公司OEM代工品牌 47
表 9-快节奏集团有限公司主要竞争优势 48

 

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