引言

 

　　据统计，2001年至2006年国产手机市场份额分别为15.3%、36.5%、52.9%、49.1%、43.6%、32.92%。回顾国产手机企业的发展历程，从2000年的起步，2001年、2002年的积累到2003年的辉煌，再到2004年至今的回落，正在描画出一条完整的抛物线。目前，国内的手机产业正在经历重要的转型：手机生产企业正着力于摆脱以往粗放的扩张模式，向精品竞争策略转变。在这种形势下，对我国国产手机行业的产业结构特征进行系统分析,就具有相当重要的意义。

 

　　一、市场集中度分析

 

　　市场集中度,是用来表示具体某个产业或市场中买者或卖者具有的相对规模结构的指标,包括买方集中度和卖方集中度。拘于买方集中度的产业局限性,本文所探讨的市场集中度主要是指卖方集中度。

 

　　1、市场集中度的基本指标

 

　　(1)绝对集中度指标。最基本的市场集中度指标是绝对集中度指标，通常用在规模上处于前几位(如CR4 是指前四位)企业的市场份额占整个市场的份额的比重来表示。指标的测定相对容易，并且能够较好地反映产业内的集中程度，显示市场的垄断和竞争程度,因此是较为广泛使用的集中度测量指标。

 

　　(2)相对集中度指标。该指标是反映产业内全部企业规模分布状况的指标。通常用洛伦茨曲线和基尼系数表示。该指标需要的数据量比较大，特别是对拥有较多企业数量的市场，其度量存在较大的困难。

 

　　(3)H.I指数。由于绝对集中度只考虑了前几位企业的集中状况，没有考虑全部企业的规模分布；相对集中度虽然考虑了全部企业的规模分布，但忽视了企业数量的重要性。而同时能够兼有绝对集中度和相对集中度优点，又能避免两者缺点的综合性指数是近些年来得到广泛应用的H.I指数，其表示为产业内每个企业的市场占有率的平方和加总，产业内的企业规模越是接近，且企业数量越多，H.I指数就越接近于0。

 

　　2、我国手机行业市场集中度快速提升

 

　　由于目前掌握的数据有限, 本文只能通过测算CR4来衡量我国国产手机行业的市场集中度。2005年以来，中国手机市场发展的一个重要特征是反映市场集中度的CR4出现明显回升。自从国内厂商进入手机市场以来，CR4已由1999年的81.5%下降到2004年45.1%，2006年CR4迅速提升到62%，同时，在销量的绝对值上，2005年CR4规模也一改2002年以来缓慢下降的态势，实现了较快增长。

 

　　参照贝恩对产业垄断和竞争类型的划分,CR4 处于50%到65%之间的产业,属于中(上)集中寡占型产业,其企业数目较多,市场集中度处于中上水平。集中度越低,竞争就越激烈,这也是手机行业利润下降的因素之一。

 

　　二、产品差别化

 

　　产品差别化是指由于同一产业内部不同企业生产的同类产品在质量、性能、服务等方面存在着差异所导致的产品间不完全替代的状况。产品差别化的重要性在于对买者需求造成影响,减少了同一产业内不同企业所生产的产品的可替代性,从而带来市场竞争的不完全性。

 

　　1、机型

 

　　这是2003 年国产手机后来居上,超过洋品牌而制胜的法宝。国内品牌在不掌握手机核心、次核心技术的局面下,采取了从机型、铃声等产品边缘突破的方式,小巧玲珑的造型非常适合中国人的审美观。到目前为止,追求外形设计突破还是国产手机最突出的优势所在。面对越来越短的流行周期,手机厂商只有加大马力生产出“新产品”才能赶上市场节奏。当然,这样做的直接结果就是没有规模经济,经营成本迅速上升,利润急剧下降,而就产品本身来讲,制造商们局限于浅层次的外观设计对整个手机行业的健康发展并无益处。

 

　　2、功能

 

　　除了时尚漂亮的机型,手机企业也纷纷向智能化进军,CDMA、GPRS、双模、拍照手机等功能机纷纷出现,满足了中国市场日益多样化的需求,同时也增加了手机的差别化,提高了手机企业的利润。从2003年开始,国内可拍照手机品种激增,全部机型加起来不下30款,2003年全球就销售了5500万部拍照手机。而从2005 年开始,全球手机市场的主要趋势还是彩屏、拍照、智能手机和3G 手机。

 

　　3、品牌

 

　　品牌是一个最具有价值和核心竞争力的元素。当年,波导在步入手机市场后,就在国产手机中第一个使用了“美女秀”,请当红艺人李玟打造自己的品牌,让“波导,手机中的战斗机”深入人心。但目前大部分国产手机厂商为了抢占市场,一般采用贴牌方式进入,很少去制定品牌发展策略。尽管2003年,国产手机已抢占了50%以上的市场份额,但在市面上叫得响的品牌却只有联想、波导、夏新等少数几个。

 

　　三、进入壁垒

 

　　进入壁垒通常又称为进入门槛,它指新企业要想进入某一产业,就会对该产业内在位企业构成竞争,并会遇到许多相对于在位企业较为不利的因素。形成进入壁垒的原因主要有5个方面:规模经济、必要的资本量、产品差别化、绝对费用和政策法律制度。由于中国手机市场产品和产业的特殊性，导致其存在较高的进入壁垒。首先，手机属于通信终端消费电子产品，电子产业规模经济壁垒明显，厂商只有进行大规模生产才能享有规模经济所带来的各方面的成本节约。其次，在位厂商的产品和品牌经过多年的信誉积累和广告宣传，在消费者心目中产生了较高的美誉度，新厂商必须花费大量的资金进行研究开发和促销活动，才能获得消费者的认可，形成产品差异化壁垒。本文重点阐述手机行业的三大进入壁垒:政策壁垒、技术壁垒和专利壁垒。

 

　　1、政策壁垒

 

　　政策壁垒一般是国家政府部门根据行业特点和国内市场情况制定的有关政策,以扶持国有企业或者保护消费者利益的进入壁垒。为扶持国内自主的移动通信产业的发展,改变移动通信系统和终端依赖进口的被动局面,国务院于1999 年初颁布了《关于加快我国移动通信产业发展的若干意见》(5号文件) ，明确规定国内生产和销售手机必须经过信息产业部批准，实行生产许可证制度。5号文件实际上的确帮助了国产厂商迅速崛起，然而由于这种政策法规壁垒的存在，加大了进入手机行业的难度，许多厂商只能对中国手机市场“望证兴叹”。该文件还在一定程度上为国产品牌手机减少了竞争对手,限制了过度竞争,为把国产手机企业做大做强争取了时间。然而随着国内市场的逐步开放,将来手机制造行业牌照的逐步放开也是大势所趋。

 

　　2、技术壁垒

 

　　在手机领域，核心技术主要体现在硬件和软件两个方面。硬件基本上指核心芯片层，是手机最核心的技术。目前这一块主要为全球几大芯片厂商所垄断，包括TI、英特尔、飞利浦、高通等。软件分为底层软件和应用层软件两大部分，底层软件是手机核心知识产权的关键，包括物理层和协议栈软件。物理层软件是最底层软件，决定芯片设计特别是基带芯片的设计，只有DSP厂家才能决定物理层软件，因此基本上也主要掌握在芯片厂商中。协议栈软件在物理层软件之上，是通信系统的规则和标准，通常由通信系统标准的制定者或者专门的协议栈软件厂商掌握，几乎包括了全球的主要电信设备供应商，如爱立信、西门子、诺基亚等。因此，在包括硬件和软件两个方面的核心知识产权领域，国产厂商几乎是一片空白，尤其是在2G和2.5G。

 

　　核心技术的缺失，至少在两个方面不利于国产厂商竞争力的提升。其一，由于在核心技术领域研发储备不足，无法及时掌控产品创新和演变的趋势，甚至在功能配置、关键零配件采用上受制于人，使供应链管理陷入被动，也影响了新品的及时推出和生产上市速度。其二，由于不具有核心知识产权，因此在整个手机专利池中，国产厂商处于不利地位，一方面需要支付巨额的专利授权费，另一方面也使得国产厂商国际化的道路上多了一道非常麻烦的技术壁垒。

 

　　3、专利壁垒难以逾越

 

　　利用收取专利费抑制竞争对手的发展步伐一直是外资企业惯用手法。我国彩电、DVD行业在发展到一定程度时都遇到了专利费的桎梏，如今国内的手机厂商也面临着同样的问题。

 

　　近两年国外企业加快了手机专利申请的步伐，出现了1995年手机专利申请小高潮之后的巅峰时期，仅2005年1～8月份，诺基亚、爱立信、西门子等8家国外企业新申请专利数就高达595件，比2004年全年还多出200多件。国外厂商专利申请的加速，对国产厂商的威胁显而易见，一旦国产厂商在国内市场的占有率提升到一定份额，或是更大范围地渗透到海外市场，尤其是北美、西欧等国际大厂商的“根据地”，持有核心专利的国外企业将会以收取专利费为由限制国产厂商的壮大。

 

　　以上所分析的进入壁垒在一定程度上限制了中国手机产业的厂商数量，体现了中国手机产业的市场结构特征，然而较高进入壁垒的存在为什么没有阻止中国手机市场竞争程度增大的趋势呢？笔者认为主要原因是当今科技领域电子通信技术的飞速发展为手机产业提供了强有力的技术支持，更重要的是高额的行业利润驱使资本克服进入壁垒的阻力向手机行业集中。

 

　　四、结论

 

　　2000年以前，中国手机市场基本上被摩托罗拉、诺基亚、爱立信、西门子四大国际手机巨头所垄断，呈现出典型的寡头垄断市场结构特征。随后，国产手机厂商如波导、TCL等，凭借低廉的价格、细致的渠道建设，市场份额逐渐增加，日韩手机厂商如三星、LG等的异军突起使中国手机市场竞争更加激烈。在国内手机市场规模不断扩大的基础上，品牌的集中度急剧增加，2007年上半年，Nokia，Motorola和Samsung三大品牌共占去61.4%的市场份额，比去年同期提高了8.9%。与此同时，国内市场手机生产继续向优势企业集中，其中诺基亚、摩托罗拉、三星、索爱、波导、联想、夏新等前十家企业的生产总量约占全行业的80％。换而言之，小企业的手机市场占有率非常有限。

 

　　由此可见，中国手机市场垄断竞争的市场结构特征正逐渐形成（作者单位：西安邮电学院信息与管理工程系）