2006年是我国人身险市场发展历程中浓墨重彩的一年，《国务院关于保险业改革发展的若干意见》(国发[2006] 23号)的出台为保险业尤其是人身险市场发展开辟了广阔的发展空间。总的来看，人身险市场继续保持了良好的发展势头，改革开放不断深化，结构调整稳步推进，市场竞争日益充分，保险创新层出不穷，服务领域持续拓宽，功能作用逐步显现，保险监管日趋成熟，实现了“十一五”良好开局。与此同时，也暴露出了一些问题需要认真思考和解决。

 

　　一、2006年我国人身险市场发展回顾

 

　　(一)保费收入

 

　　业务继续保持平稳较快的增长速度。2006年，全国累计实现人身险保费收入4 132亿元，同比增长11.75%，扣除 2005年中意大单的影响，人身险保费同比增长18.14%，高于国民经济增长速度8个百分点。其中，寿险保费收入3592.6亿元，同比增长10.7%；健康和意外险保费收入539.4亿元，同比增长19%，比2005年高出3.6个百分点。 2006年，尽管受资本市场走牛和基金等理财产品热销的影响分流了部分保源，但人身险业仍然保持了较快的发展速度，这预示着人身险市场已经进入新一轮快速发展周期。

 

　　业务结构调整取得明显成效。2006年，寿险公司更加注重内含价值和长期稳健发展，继续坚持在发展中调整的思路，按照效益优先的原则，主动压缩保障少、期限短、价值低的产品，大力发展风险型和期缴业务，业务结构进一步优化。全年个险新单期缴比例达到27.9%，十年期以上新单期缴保费收入达到336.6亿元，同比增长了19.9%，可持续发展能力进一步增强。

 

　　赔款与给付有较大幅度增长。2006年人身险公司赔款和给付642亿元，比2005年的458亿元增长40%左右。其中，寿险给付465.41亿元，同比增长52%，主要是因为一些寿险公司的分红产品集中到期所致。意外险赔付51.67亿元，同比增长19%；健康险赔付125.10亿元，同比增长16%。

 

　　(二)销售渠道

 

　　个险渠道仍然发挥主导作用。2006年，各家寿险公司加强代理人队伍建设，完善个险产品体系，个险作为业务结构调整的主渠道作用进一步发挥。国寿股份、平安、太平洋、新华、泰康、太平六家公司(市场占有率约为85.5%)的个险保费收入占全部保费的比重为51.95%，较2005年下降了1.61个百分点。

 

　　团险渠道收入下滑，销售方式面临转型。2006年，受业务结构调整的影响，团险渠道保费收入增幅和占比均有所下降。国寿股份、平安、太平洋、新华、泰康、太平六家公司的团险保费收入占全部保费比重为16.43%，较2005年下降了约 4个百分点，其中，国寿股份、太保寿险和泰康人寿的团险渠道收入还出现了不同程度的负增长。为了进一步提高团险的竞争优势，实现团体直销渠道增长方式和销售组织体系的转变，不少寿险公司开始探索推广职场销售方式，这对于打通团险直销体系和个人营销代理体系将起到十分重要的作用，也会在一定程度上推动产品创新的发展。

 

　　银行代理业务占比大幅提升，全年“高开低走”。2006年，国寿股份、平安、太平洋、新华、泰康、太平六家公司的银代收入占全部保费收入的比重为31.48%，较2005年提升了 5.48个百分点。其中，太平人寿的银代业务增长最快，增幅高达45%，国寿股份和新华人寿的银代业务增长也比较快，增幅分别为29.9%和21.43%。作为人身险三大支柱之一的银保业务在经过一年的低迷之后，2006年出现“高开低走”之势。年初“高开”的原因是，国有商业银行进行业务结构调整，大力发展中间业务，推动了银保业务在一季度的高速增长。7月份开始“低走”原因是，一方面，监管机构出台了相关制度，加大了对银行保险市场手续费恶性竞争的监管力度，另一方面，基金等理财产品的热销和央行加息，进一步导致银行保险业务下滑。

 

　　(三)市场竞争

 

　　市场主体数量微增。2006年，全国新增寿险市场主体2家，截至年底，共有寿险公司45家，其中中资寿险公司20家，外资(含合资)寿险公司25家。

 

　　中资公司继续占据绝对市场份额。2006年，20家中资寿险公司共实现保费收入3 821.02亿元，同比增长15。03%，占据市场份额的94.09%；25家外资(含合资)寿险公司共实现保费收入240.07亿元，同比下降26%，占据市场份额的5.91%。

 

　　市场集中度依然较高，属准有效竞争市场。保费收入排名前三位的寿险公司——国寿股份、平安寿险、太保寿险的市场份额分别为45.27%、17%、9.32%，合计市场份额仍然保持在71%以上，集中度依然较高。从三家公司市场份额比来看，为4.7：1.8：1，根据“三四法则”，目前最大的国寿股份市场份额约为最小的太保寿险的5倍、高于4倍，同时平安寿险的市场份额是太保寿险的1.8倍、小于2倍，这说明我国的寿险市场竞争还没有达到一个动态的均衡点，接近于有效竞争市场，属于准有效竞争市场。

 

　　不同区域市场之间发展水平差异较大。人身险保费收入排名前8位的地区——江苏、广东、北京、上海、山东、河南、浙江、河北的保费规模均超过190亿元，合计为2 188.58亿元，占全国的52.97%，而后四位的宁夏、海南、青海、青藏的人身险保费收入都不到14亿元。从东中西部来看，发展依然很不均衡，东部12个省市(包括五个计划单列市)合计人身险保费收入达2 589.82亿元，占全国的62.69%，和 2005年基本持平；中部9个省市的人身险保费收人为996.16亿元，占全国的24.i1%，比2005年提高了不到两个百分点；西部10个省市的人身险保费收人为545.47亿元，占全国的 13.20%，比2005年下降了约两个百分点。

 

　　外资公司发展速度较快，在区域性市场竞争优势明显。截至2006年底，我国保险市场上共有41家外资保险公司，其中寿险公司有25家。在外资寿险公司中，保费收入排在第一和第二位的分别是友邦保险和中意人寿，分别为69.46亿元和53.83亿元。虽然外资寿险公司总体市场份额不足 6%，但从区域性市场看，外资寿险公司市场份额已经不可小觑。在外资布局较早的北京、上海、广东地区，外资寿险公司的市场份额已经高达52%、20%、12%左右。同时，大部分外资寿险公司已经开始了增资和开拓新区域的动作，机构网点开始向人口众多的中西部和东北部转移。

 

　　(四)保险创新

 

　　产品创新层出不穷。2006年，各家人身险公司规范产品开发流程，按渠道开发产品，采取市场、细分、差异化策略和集成创新策略，实现了两个转变，即由单一险种保障向组合一揽子保险保障转变，由统一型保单向个性化保单转变。全年总共有37家保险公司推出寿险新产品(其中六家是财险公司推出的意外险)，在全部94个寿险新产品中，外资保险公司推出了39个，国有和民营保险公司推出55个。一些个性化产品如禽流感险、艾滋险、抢劫险、恐怖险等悄然问世。

 

　　销售渠道创新方兴未艾。在渠道创新方面，绝大多数公司都推出了在线投保业务，实现了多种产品在线全自助与在线投保、线下支付等多种模式的网上销售，起到了良好的产品推介、宣传作用，也逐步积累了新的客户资源。这种整合了多种技术手段的“大电子商务”模式，改变了传统的营销理念和方式，给保险营销领域带来了一股春风。此外，很多寿险公司已经开始通过电话、电视推荐和销售保险。

 

　　保险创新试验区正式出炉。国务院23号文件下发后，地方政府对保险业发展的支持力度明显提高，自监管机构 2006年5月确定与深圳合作共建全国保险创新发展试验区后，8月深圳市政府就出台了《深圳市人民政府关于加快保险业改革创新发展建设全国保险创新试验区的若干意见》。保险创新发展试验区的建立，不仅使保险业有了一块探索经营模式、销售体制、培训体系、产品研发、用人机制、业务流程等方面改革、创新和发展的试验田，其新鲜经验必将如同当年“深圳模式”一样，有效辐射和带动全国人身险和整个保险业的发展。

 

　　(五)改革、开放与合作

 

　　改革向纵深方向推进。2006年保险公司境内上市全面启动。中国人寿于境外上市三周年之际，积极回归国内资本市场，并于2007年初成功实现A股上市，成为国内“保险第一股”，其后，平安保险也在积极谋划回归A股。保险公司的境内上市必将进一步推动其转变经营理念，转换体制机制，完善治理结构。

 

　　对外开放不断扩大。2006年是我国保险业全面深度开放的一年，外资寿险公司已经可以向中国公民提供团体和个人等任何保险服务，除了仍受到“外资设立寿险公司必须合资且股比不得超过50%”的政策限制外，已基本享受国民待遇。外资的进入不仅带来了新的经营理念和服务理念，而且促进了保险市场创新，给保险消费者提供了更大的挑选空间。2006年，我国还成功承办了国际保险监督官协会 (IAIS)第十三届年会，这次年会，扩大了我国保险业的国际影响，为保险业在更高层次和更广领域参与国际合作与竞争提供了难得的契机和广阔的舞台。

 

　　与地方政府的战略合作日益加强。随着国务院23号文件的出台，保险业发展受到空前的重视，各级地方政府开始积极与保险业开展战略合作。2006年12月，新疆维吾尔自治区、广东省人民政府与中国人寿先后在北京签署了战略合作协议，这是迄今为止，中国保险企业与地方政府首次携手战略合作，它掀开了保险业发展的新篇章。

 

　　(六)农村保险

 

　　保护性开发的长期利好政策出台。农村保险市场处于起步期，比较脆弱，为了保护性开发农村保险市场，2006年保监会出台了《关于促进农村人身保险健康规范发展的通知》，在衔接现有规章制度基础上，明确了保险机构在农村市场的准入和退出机制，提出现阶段可操作性强的新举措，通过打击和防止误导行为等保护性措施确保农村人身保险市场的可持续发展。此外，为了规范农村人身险市场发展，保监会还加大力度，推行农村保险营销员的资格授予制度，取得了较好的效果。

 

　　政策性和商业性相结合的发展模式初步形成。2006年，寿险公司开始将展业目光转向潜力巨大的农村市场，据统计已有五家寿险公司在近1 000个县城和近3 000个基层村镇设立了营销服务部，约3万名通过授予资格从业的保险营销员在从事农村保险工作。在加快机构网点建设的同时，各家公司积极参与新型农村合作医疗业务试点，目前该业务已覆盖全国63个县(市、区)，参合农民达2 111万人。针对农村和农民特点，保险公司开发多种适销对路的产品，被征地农民养老保险已经覆盖18个省，累计参保农民达7 541万人次；进城务工人员保险已经覆盖22个省市，累计参保人员达到3 000万人次；计划生育保险已经覆盖12个省市，累计240万户家庭得到保险保障，有力地支持了新农村建设。来源：《保险研究》2007的年第2期