2006年我国钢铁工业及钢市总体走势分析-免费报告

2006年我国钢铁工业及钢市总体走势分析

2006-3-14　共有人次浏览文字显示：[ 大中小 ]

　　2006年我国钢铁工业发展和钢材市场大趋势是什么呢？笔者试从“五个层面”上进行分析预测。

　　第一个层面，表现在国家关于宏观经济发展的总体指导思想上。最近，中央经济工作会议提出，明年要“保持经济平稳较快增长的良好势头”。这就是说，“平稳较快发展”将是明年经济走势的基本特征，意味着明年的经济速度，既不会过高，也不会过低，以防止经济的大起大落；同时，这也标志着我国经济进入了以“平稳较快发展”为主要特征的新阶段。笔者判断，这个阶段将有可能延续两三年。“平稳较快”的发展特征，是由我国近一阶段的社会经济矛盾决定的。近一阶段来，我国既进入了“重要的战略机遇期”，可称为“发展的黄金期”，同时又进入了“矛盾的凸现期”，这是一对矛盾。为了解决这一对矛盾，国家采取了宏观调控政策以保持经济较快的发展势头，没有较快的发展速度，国内许多矛盾是解决不了的；没有平稳的发展，国内的经济和现实中的许多矛盾将会激化。在较快的速度中保持平稳发展，在平稳的发展中保持较快的速度。或者说，既要较快地往前走，又要保持基本平衡。这是我国经济现阶段发展中形成的新特征。

　　笔者认为“平稳较快发展”阶段的到来，有利于钢铁工业把发展的着力点放在调整结构、转变增长方式、提高经济运行质量和效益上来，也有利于经销商寻求与厂家和用户实现结盟和共赢，进而长期稳定地做好生意。

　　第二个层面，表现在国家宏观调控政策上。最近召开的中央经济工作会议已经明确，2006年将保持宏观政策的连续性和稳定性，这就意味着明年国家宏观调控措施将保持“四个不变”，一是“双稳健”的财政政策和货币政策取向不会改变；二是把好土地、信贷“两个闸门”，防止投资膨胀反弹的政策不会改变；三是完善和严格执行市场准入规则，引导资源优化配置的取向不会改变；四是坚持区别对待、分类指导的宏观调控原则取向不会改变。

　　保持以上“四个不变”的原因是由于今年经济运行态势决定的。今年前三季度国内生产总值同比增长9.4%，预计全年为9.4%；而前三季度我国投资也保持了较快增长，全社会固定资产投资增长26.1%，其中城镇固定资产投资增长27.7%，2006年是“十一五”开局年，预计投资仍会保持较高增幅。生产总值和固定资产投资这两项指标增幅是权衡是否有利于钢铁工业发展的两项重要参照系数。一般来说，经济保持较高增长率，且固定资产投资增幅较高，能保持一定的规模，对钢铁工业发展将会产生两方面影响：一方面是有利于钢铁工业继续保持较高速度发展；另一方面是由于经济增长率较高、投资规模较大，为了防止经济过热而带来的结构失衡或短期波动，国家将必然会继续保持对钢铁行业宏观调控的力度而不放松。

　　在宏观调控政策保持“四个不变”的同时，还要看到宏观政策取向将发生新的重大变化，即明年有“三大看点”应引起我们的关注。看点之一，扩大内需，将成为明年经济工作的重点。意味着明年将调整投资增长快与消费增长慢的关系，2001年以来投资年均增长22.5%，消费仅增10.7%。适当提高城市居民生活标准、增加工资收入，拓展消费领域，改善消费环境，通过扩大内需，进一步拉动经济增长。

　　看点之二，投资将向农村基础设施建设倾斜。这是我国宏观经济走出“重城轻乡”的非均衡阶段的重要取向，以提出工业反哺农业、城市支持农村；建设社会主义新农村；减少行政层次，从经济管理和社会管理层面上构建“省直管县”体制为显著标志的转折信号，表明我国县域经济大发展时代到来。

　　看点之三，产能过剩的调整，将是明年宏观调控的“重头戏”。根据国家发展改革委发布的信息，钢铁行业目前生产能力为4.7亿吨，而今年产量只有3.4亿-3.5亿吨，生产能力过剩1.2亿吨；还有在建产能7000万吨，拟建产能8000万吨，如果在建和拟建项目全部建起来，钢铁工业产能将超过6亿吨。而据有关业内人士预测，到2010年钢材消费为4.2亿-4.5亿吨左右。不仅钢铁行业产能是过剩的，而且在电解铝、铁合金、焦化、电石等行业的产能也是过剩的，在电力、焦炭、纺织等行业也存在产能过剩或潜在过剩问题。能否解决好钢铁产能过剩问题，将直接关系到明年钢材市场的走势。以上“三大看点”，是国家宏观调控“区别对待、有保有压”原则的具体体现，从总体上仍有利于钢铁工业平稳较快发展和钢材市场的稳定。

　　第三个层面，表现在钢铁行业生产经营运行态势上。近年来，钢铁工业增长明显加快，全国钢产量2001年为1.4893亿吨，增长15.19%，当年缺口为2100万吨；2002年钢产量为1.8155亿吨，增长19.73%，缺口为2400万吨；2003年增长22.38%，钢产量达到2.223亿吨，缺口为3800万吨。当时的市场供销两旺，从总体生产能力上确实是呈现出一种满足不了国内市场需求的态势。但到2004年情况发生了较大变化，全国钢产量增长22.69%，钢产量达到2.728亿吨，一年之内净增钢6000多万吨，致使2004年的缺口下降到2000万吨；2005年1-10月份，钢产量增幅达到26.46%，是近五年来增幅逐步升高最高的一年，预计全年钢产量将达到3.4亿-3.5亿吨，净增钢7000多万吨。

　　近年来，需求也在增长，但钢材供应增长大大快于需求增长，且钢铁产能相对集中释放，由2004年以前的供不应求向2005年以来的供大于求态势转变。因而，“市场供求关系的苹果效应”开始呈现。即经济学中讲到的“一个供求平衡的苹果市场，多一个苹果则会使市场价格全线下跌；反之，少一个苹果则市场价格全线上涨。”2005年产能过剩的趋势所带来的不良后果开始显现：一是导致钢材市场供需关系失衡，从而引发了多而分散的市场过度竞争，价格随之大幅波动；二是压缩了钢铁生产经营的利润空间，导致钢铁企业效益大幅下滑。今年前10个月，全国钢铁行业利润增幅为11.2%，同比回落52.2个百分点，使企业生产经营受到很大冲击。据初步估算，今年河北省钢铁行业将减少利润40亿元左右。三是直接导致产销衔接受阻，企业产品库存大量增加，河北重点钢铁企业前10个月产销率完成97.89%，同比下降1.64个百分点，10月份当月产销率仅为94.05%；全国钢铁行业前10个月产品库存增长49%，直接给企业组织正常生产经营带来很大困难。

　　以上这些情况表明，钢铁行业供大于求的局面已经形成。在产能过剩的背后，暴露出的是企业组织结构、工艺技术装备结构和产品结构的深层次矛盾，一是由于企业组织结构不合理，产业集中度过低，难以有效限产和控制价格；二是由于工艺技术装备结构不合理，淘汰落后产能任务很重，仅需要淘汰的300立方米及以下小高炉产能即有1亿多吨。三是产品结构不合理，市场需求的高技术含量、高附加值的高端产品所占比重小，仍然需要大量进口；而建筑用钢材钢筋、盘条的所占比重仍然偏大。以上这些产能过剩和结构性矛盾突出的状况，必然促使钢铁企业加快重组联合，提高产业集中度；加快淘汰落后产能；加快产品结构升级；进一步强化企业管理，降低成本，提高产品质量，转变增长方式，发展循环经济。以上“三个加快一个强化”能否在2006年有效推进，将成为明年影响钢材市场走势的最大的不确定因素。

　　第四个层面，表现在钢铁行业上、下游产业相互协调发展上。从总体上讲，钢铁行业上游铁矿石、焦炭和煤电油运供应已由2003年、2004年的瓶颈制约转为2005年的明显缓解；钢铁行业下游产业今年以来一直保持发展态势，但增长幅度不如钢铁行业高，尤其是消费钢材大户汽车、房地产等行业由2004年以前需求旺盛拉动钢铁业增长转变为2005年以来的增长速度变缓，甚至汽车行业的产能也开始生产过剩。今年以来，上、下游产业发展趋势的这种变化，将对钢铁行业发展和市场走势产生明显的影响。在对钢铁行业影响方面，由于钢铁产能过剩日趋明显，虽然上游原燃材料供应明显缓解，但下游产业增长幅度不如钢铁行业高，而表现出相对需求不足，迫使钢铁行业必须由过去的超常发展转变为平稳较快的理性发展而适度增长。在对钢材市场影响方面，上游原材料供应的缓解使其产品价格有所回落；下游产业增长趋缓，缺乏强劲拉动；再加上钢铁产能本身过剩，供大于求格局已经形成，这也是根本原因，由此三方面共同作用，使钢材价格已不具备反弹基础，由此也决定了钢材市场价格的2006年走势从基本方面仍将延续目前整体上保持低位运行态势。

　　第五个层面，表现在我国国民经济“十一五”期间发展上。可以从五个主要方面分析，钢铁工业仍有发展空间。

　　首先从总体目标上看，根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》，到“十一五”末，我国人均的GDP将由2000年的850美元左右翻一番达到1600-1700美元，与之相适应，“十一五”期间，GDP年增速预计为7.5%左右。到2020年，我国基本可以实现人均GDP3000-3500美元的目标，进入中等收入水平。根据国外专家研究，只要GDP保持7%以上增长率，钢铁工业就可以保持较高增长态势；按国际钢铁协会统计表明，一般人均GDP达到3000-3500美元时，一个国家的钢材消费才能达到饱和状态。这就意味着，我国钢铁工业在“十一五”期间仍会保持较高增长率，一直到2020年钢材消费达到饱和点之前仍有发展空间。

　　其次从工业化进程方面看，“十一五”期间，我国仍处于加速工业化发展阶段，国家将把振兴装备制造业作为推进产业结构优化的重大举措，以改变我国重大技术装备主要依赖进口的局面。

　　第三从城镇化进程方面看，将会加快城镇化建设。按照国家提出的小康住宅目标是“人均一室、户均一套”，如果按每户100平方米计算，家庭户人均3人、城镇家庭户数为2.6亿户，则需要住房260亿平方米，但据有关统计到2003年底，全国城镇住户存量面积还不足90亿平方米。2004年，我国城镇化水平为36.2%，到2010年城镇化水平将达到47%，2020年有望达到56%。“十五”以来，我国城镇化水平每年平均提高1.4个百分点(也有人统计为1)，而日本在加速工业化时期，城镇化水平平均每年提高1.67个百分点，韩国平均提高1.33个百分点。

　　第四从党中央提出建设社会主义新农村方面看，从2006年开始，国家将以工业反哺农业，加大农村、农业基础建设。

　　以上这些指标的实现都需要钢材的支撑。据专家研究分析，从1998年至2004年间固定资产投入与消费钢材比列看，1亿元固定资产投入需要粗钢4200至4600万吨。因此，“十一五”期间国内的钢材需求量将会是很大的，将给钢铁业发展带来众多商机。最近翻阅报刊已披露出的东北三省、京津冀、山东半岛、长三角各省市、珠三角各省市以及安徽、重庆等省市的“十一五”发展规划总体思路、布局及发展重点，都使我们感到振奋人心，下游行业对钢材的需求，都使我们对钢铁业的发展充满信心。

　　第五从国际经济发展趋势上看，由于国际环境从总体上将在和平、发展、合作框架下发展经济，因此，世界经济将保持适度增长态势。据国际货币基金组织预测，2006年世界经济增长率大体在4.3%水平上；世界贸易增长7.4%；国际钢协预测2006年钢材表观消费增长率大体在4.0%以上。由此，意味着我国在这样一个外部需求不会有大的变化的国际环境下，钢材进出口将会保持相对稳定增长。

　　综上所述，从总体上分析预测，以笔者之管见，可以作出以下四点判断：

　　(一)2006年乃至到2007年，我国钢铁工业发展将在供大于求格局中进入一个战略性调整阶段。最近20年来，据笔者对河北钢铁工业生产经营提供的数据分析表明，钢铁工业的高峰期大体上分别发生在1985年、1989年、1993年、1996年、2001年，基本上表现为4年一次。从2001年到2005年，钢铁行业是景气高峰期，利润高，投资也高，河北钢铁从2001到2004年四年投资总额为521.68亿元，是这四年利润总额381亿元的1.37倍。而未来的钢铁工业调整期将有可能较以前为短，可能是2-3年，但相对波动也较大。这次战略性调整的突破口将是解决产能过剩；调整的重点将是防止产能集中释放和逐步解决已暴露出来的结构性矛盾；调整的特点和走向是：大型和特型钢铁企业将是以重组联合、优化升级为主线；中小型钢铁企业将是以淘汰落后、综合配套、发展特色为主线；钢铁工业发展速度将会明显放缓，将由过去超常发展进入平稳较快的理性发展阶段。

　　(二)受钢铁产能过剩和供大于求格局的影响，钢材市场走势的主要特征是“钢材价格将会在经济整体增长的态势上保持在低位运行”；由于产能集中释放、淘汰落后生产能力、钢材进出口情况变化、限产和协调价格的有效措施能否到位等诸多不确定因素的存在，不能忽视而应防范明年钢材市场仍会有意想不到的波动形式产生。

　　(三)由于明年是“十一五”开局年，刚性投资规模已经形成，我国经济发展客观需求仍将保持增长，明年和今后一个时期，钢铁工业仍有发展空间。

　　(四)国民经济发展和钢铁行业发展的大形势，决定了钢铁贸易的前景仍然看好，虽然暴利时代已经过去，但赢利空间仍然存在。最近，有些新闻报道 “目前经销商已有三分之一公司倒闭，剩下的还有80%在艰难度日，预计明年还会有50%的公司死掉，经销商正在重新洗牌”的悲观论调是不足为取的。任何时候都会有同行不同利的现象。只要发展的大局不变，并能站在总体走势的制高点上，及时总揽全局，把握趋势，守住阵地，沉着应战，抓住商机，规避风险，持续经营，仍可以积小胜为大胜，开辟出钢铁贸易的新天地。（来源：兰格钢铁）

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