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青岛市企业对接韩国资本市场推介会胜利召开

发布时间:2017-12-26 10:49:47    来源:韩国上市网

1222日上午,为推进更多企业利用好国内外两个资本市场,提高企业直接融资比重,青岛市金融办、韩国交易所近日联合举办青岛市企业对接韩国资本市场推介会。

此次推介会采用电视电话会议形式,设一个主会场和城阳、西海岸新区、即墨、平度、莱西、胶州、高新区、保税港区等八个分会场,区市两级政府相关部门,共900余家企业参加了推介会。

推介会上,韩国交易所、韩国未来大宇证券、NH投资证券、韩国投资证券、韩亚金融投资、三星证券、北京立本金融服务集团等机构专家,以及中伦律师事务所等中介机构有关专家,分别就韩国证券市场及韩交所上市的介绍、韩国上市公司行业分析、中国企业赴韩国上市过程中券商责任及注意事项、韩国债券市场简介及债券发行事务、韩国并购市场简介及中资并购现状和中国企业韩国上市过程中法律事务等进行了演讲推介,并进行了互动问答和对话讨论。推介会后,部分企业和韩国资本市场机构又做了一对一专场沟通和交流。

韩国交易所(KRX)作为韩国唯一的证券期货交易所,在市场规模、流动性、开放度、股票周转率等方面居亚洲前列,其股票市场体系涵盖了以大型优秀企业为主的主板(KOSPI)、以创新、技术成长企业为主的创业板(KOSDAQ)以及以初创企业为主的KONEX市场、衍生品市场等。2007年韩国证券市场向中国开放,截至目前,韩国证券市场上市的中国概念股共有14只,以传统中小型企业为主,包括制造业、汽车配件、大消费品、生物医药等。

自青岛市财富管理金融综合改革试验区运行以来,岛城上市工作取得积极成效。“十二五”实现上市数量倍增式发展,创造一年新增6家上市公司的好成绩。目前,全市上市企业数量达到43家,发行股票45只,上市企业股票市值近6000亿人民币,高居全省第一,形成全国资本市场“青岛板块”。在青岛市43家上市企业中,通过新加坡、德国等境外上市企业达到14家,在国内同类城市中位居前列,在省内位居第一,成为青岛市国际化发展的鲜明特色。多层次资本市场建设不断提速换挡,已成为青岛聚富的重要途径,整个青岛资本市场已呈现百花齐放的新局面。

通过举办此次推介会,将进一步加强青岛优质企业与韩国交易所和证券机构的交流,提升企业对韩国资本市场的认识,进一步拓宽企业视野,提高企业利用好国内外两个资本市场,提高直接融资比重,推动企业在利用境外资本市场实现转型升级发展方面迈出实质性步伐。

北京立本金融服务集团作为中国企业韩国上市公司辅导顾问,中国企业赴韩国上市离不开中国本土辅导机构的辅导,北京立本金融服务集团将承接青岛市企业对接韩国资本市场推介会后的众多企业的疑难解答及落地执行任务。在一对一沟通中,北京立本金融服务集团代表为多家企业分享了韩国上市的细节知识:

1、韩国上市优势

北京立本金融服务集团认为韩国上市具备以下几点优势:

1)韩国上市时间短,总体18个月左右,不用排队等待。

2)费用低,综合费用约1500万元人民币。

3)市盈率较高:通常优于香港市场。

4)融资有保障:韩国投资者热钱较多,也比较喜欢投资中国企业,通常在上市前可以引入韩国私募1亿元,而公开发行比例基本可达到估值的30%。总体上平均每家融资额约3-5亿元。

5)流动性好,容易变现:韩国市场中大概散户占70%多,小股东可以出售或转让股权。

6)可持续再融资:通常上市三个月后,只要符合企业扩张需要,可随时再融资,每年可以四次增发融资,同时增发不需要特别复杂的流程和手续。

2、中国企业韩国证券市场表现

2007年韩国证券市场向中国开放,韩国交易所将2007-2011年在韩国上市的中国企业称之为第一代中国企业,这期间上22家企业,后来因特殊原因20112014年中断。2014年底习主席访问韩国后,韩国证券市场科斯达克(KOSDQ)再次向中国敞开大门。2016年上市的中国企业称之为第二代中国企业,当年上市6家企业。根据韩国上市辅导机构北京立本金融服务集团统计,2007年起的10年间,有28家中国企业进入韩国证券市场,其中有7家退市。截止201710月,在包括科斯达克KOSDAQ在内的韩国证券市场上市的中国企业共计21家,都是传统中小型企业,市价总额超过人民币140亿元。从行业看,目前在韩国上市的中国企业主要集中在制造业,比如化妆品/服装、软件、半导体、汽车及零部件、机械、媒体/教育、化学、大消费品、生物医药等。

根据韩国上市辅导机构北京立本金融服务集团统计,2016年共有6家企业在韩国上市IPO。这6家在韩国科斯达克(KOSDAQ)上市IPO中国企业分别是江阴市友佳珠光云母有限公司、江苏罗思韦尔电气有限公司、福建恒盛集团、扬州金世纪车轮制造有限公司、江阴通利光电科技有限公司和福建海川药业科技发展有限公司。这6家企业都是制造业中小企业,上市前年度主营业务收入3-10亿元,平均在上市前每家企业获得韩国私募投资1.2亿元,平均每家企业上市公开发行获得融资3.8亿元,平均每家中国企业在韩国上市融资总额达到5亿元,平均市盈率为11倍。而2016年全年中国A股及创业板IPO平均筹资额4.8亿元,按平均值计算,融资额相当,但按企业的实际规模来看,在韩国上市的中国企业在中国本土上市的几率还是极低的。

表:2016年中国企业在韩国科斯达克(KOSDAQ)上市IPO情况统计表

数据来源:韩交所KRX,北京立本金融服务集团

韩国证券市场喜欢中国制造业企业,尤其是重资产行业的企业,比如下述行业都可以去韩国上市:医药、化工、汽车零部件、食品、造纸、玩具建材家居、保健品、服装、茶叶、化妆品、包装、教育培训、仪器仪表、农副食品加工、电线电缆、IT硬件、服装、半导体、汽车、机械、显示器、大消费品、快消品等。

 

北京立本金融服务集团作为中国企业韩国上市公司辅导顾问,中国企业赴韩国上市离不开中国本土辅导机构的帮助,北京立本金融服务集团将承接青岛市企业对接韩国资本市场推介会后的众多企业的疑难解答及落地执行任务。本集团韩国上市业务涵盖企业上市诊断与规划、整改、审计、法律、公关、行业研究、券商、私募投资等一揽子的全流程上市辅导服务。立本金融服务集团倡导全程一站式韩国上市服务,省心、省钱、有效、不忽悠、融资有保障。

北京立本金融服务集团 韩国上市 联系人:李先生  13366207842(手机、微信)

 

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