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中国企业韩国证劵市场上市高峰论坛隆重召开,将推动中企韩国上市

发布时间:2018-11-22 11:36:41    来源:韩国上市网

2018年11月8日下午14:00,中国企业赴韩国证劵市场上市高峰论坛于上海市浦东新区星动力科创空间召开。来自韩国券商、审计、中国辅导机构、审计、法律等上市中介机构,和来自上海及周边各省的投资机构共约100人参加了本次高峰论坛。

中国企业赴韩国证劵市场上市高峰论坛,是以“开拓、创新、赢未来”为主题,由海南立本股权基金、北京立本金融服务集团主办。

会议在一曲优美的小提琴声中正式开场,首先由立本基金CEO许贝贝女士向与会嘉宾致欢迎词,既向各位嘉宾的莅临表示热烈欢迎,同时也对中国企业赴韩国证劵市场上市发展表明了立场,并寄予厚望。在本次论坛上,海南立本基金总经理许贝贝指出,2018年全球经济与金融新旧秩序快速转化。开放融合时代大趋势下,快速发展的中国股权市场迎来退出的紧迫感。过去的2017年是中国VC/PE发展史上波澜壮阔的一年,市场规模、募资、投资与退出都取得了快速发展。不管是机构投资还是个人投资,投资如何实现退出一直是大家重点关注的话题。选择投资退出的理想方式一直困扰着各大投资机构,目前主要的退出类型有IPO、并购、股份回购、新三板挂牌、清算等,但最受欢迎的退出方式仍为IPO。总的来说,IPO虽好,但手续繁琐成本高,并且禁售期等因素导致实际退出时间长、退出收益更难预测,大大提高了投资的风险和成本。未来资本市场退出通道重心将会由境内IPO向境外IPO、并购等其他退出方式分散。而韩国IPO由于市盈率高、交易活跃等利好,成为股权投资紧迫退出趋势下的新选择。上海的投资机构向来以开拓创新赢得先机,必然会成为韩国上市的主力。

 

上海证券报创始人、资深证券政策专家陆国元指出随着经济全球化进程的加快,如何在世界范围内有效配置资源以面对激烈的国际竞争,成为我国众多企业所面临的严峻考验,选择在境外上市成为越来越多的企业的选择,这是因为企业只有从全球市场的视野出发,做出融资、投资决策,才能提高其自身的竞争力,获取更多的生存和发展空间。为拓宽企业境外融资渠道,支持实体经济发展和“一带一路”建设,证监会积极支持符合条件的境内企业发行境外上市,证监会将继续推动境外上市工作更好服务实体经济,支持符合条件的境内企业结合国家发展战略和自身发展需要“走出去”,利用境外资本市场做强做优。在“积极推进资本市场双向开放”的部分,他谈到,中国证监会将推进境外上市备案制度改革。

 

韩国券商指出,韩国交易所(KRX)作为韩国唯一的交易所,从其市场规模、流动性、股票周转率上均成为亚洲主要交易所之一。KRX自1956年挂牌营业以来,与韩国经济一同飞速发展,直至今日。东北亚在原有的汽车、石油化工、造船、流通及物流等产业基础上,继而涵盖了生物工程、信息通信、半导体、电子及互联网等尖端产业,是世界最大、最强的产业地带。同时,随着东北亚地区的经济持续性发展和扩大,拥有极具超强购买力的大规模消费者和投资者群体。在KRX上市的企业不仅可以为企业增长进行融资,还将与韩国的跨国企业缔结合作伙伴关系,拥有进入亚洲最活跃的韩国市场的机会。不仅如此,外国企业占据了韩国有利的战略位置后,更容易打入中国等相邻的亚太地区市场,探索更多的商机。

韩国券商指出,韩国交易所的国际地位居于前列:

 

 

中国企业韩国上市的流程图:

 

 

 

韩国审计机构新韩会计法人朴先生和高先生指出,新韩会计法人是世界级会计联合-RSM International的Member Firm,通过导入国际会计基准一直在促进会计业务的国际化和世界化。新韩会计法人具有专门执行中国业务的中国部门。数年执行了对中国企业的审计、调查、M&A的业务,在该基础上对IPO上市审计方面在国内业绩优秀。韩国交易所对中国企业的审计项目越来越严格,这将会把一批质量较低的企业拒之门外,将促使大量的中国优质企业来韩国是上市。

中国企业韩国上市审计事项:

 

 

 

瑞华(厦门)会计师事务所王睦飞女士指出,瑞华厦门分所承担了大部分中国企业到韩国上市的中国审计任务,总结了丰富的审计经验。着重强调了内控制度的执行对上市的重要性:

 

 

 

上海锦天城律所事务所合伙人张必望先生详细介绍了韩国上市的法律实务,如10号文意见、全面尽职调查报告、中国法律法规整理、综合法律意见书、红筹结构搭建等。全面讲述了中国企业韩国上市的难点及解决办法。

 

北京立本金融服务集团执行总裁李强先生指出,企业上市的核心目的是融资,股权投资的关键是退出,不以融资和退出为目的的上市行为都是背离上市的基本常识、基本原则,不管是企业还是投资方,都已认真研究各证券市场的融资规模和退出机制,才能做出最佳的判断。韩国证券市场在融资规模和退出机制方面在全球证券市场排在前列。

立本金融李强详细分析了中国企业韩国上市的优势:

1.         上市时间短,时间表可控。券商辅导期18个月,总体约2年可挂牌上市。IPO政策稳定,申报期和审核期有固定期限,不用排队等待。

2.         喜欢制造业。适合中国中等规模的制造业企业甚至传统制造业。韩国市场上市公司主要以制造业为主,制造业市值比重58%,交易量比重达76%,制造业企业在韩国上市能够获得真正的高评估,更能体现其商业价值。

3.         费用低。综合费用不高于1800万元人民币,费用是分机构、分期付款,不包办。

4.         容易引入上市前私募。韩国投资机构热衷于投资中国企业,可在上市前投资不低于1000万美金。近年来,中国的投资机构也逐渐对韩国市场熟悉,投资了部分中国企业。

5.         市盈率较高,融资有保障。公开发行基本可达到估值的30%,融资额与同类企业在中国创业板的融资额接近。包销制。

6.         流动性好,换手率高。年化换手率120%,交易活跃。

7.         可持续再融资。定增、减持、发债等程序便利。评价韩国的融资额,一般看IPO融资及上市后三年的融资总额。这是韩国最吸引中国企业的优势之一。

8.         投资机构退出容易,流动性好、换手率高、可持续融资便利,意味着投资机构更容易退出。

北京立本金融服务集团辅导中国企业赴韩国上市IPO,作为中国企业韩国上市公司财务总顾问,立本金融服务集团韩国上市业务涵盖企业上市诊断与规划、审计、法律、公关、行业研究、券商、私募等一揽子的全流程上市辅导服务。

 

作为正在实施韩国上市的典型企业,江西凌云铜业有限公司董事长凌国军先生分享了凌云铜业上市过程中的关键点、难点、以及展望了凌云铜业的上市前景。可以看出,凌总对韩国上市抱有非常强的信心。

上海崟祥资产管理有限公司董事王梓先生分析了目前上海区域的私募投资市场情况,并严肃的指出,上海私募群体已经到了退出的关键节点,应谨慎选择退出方式,谨慎选择上市市场。同时应该摒弃以往的粗放的投资模式,向专业化、精细化、团队化方向发展,应接纳像韩国市场这样的优质市场,与专业的有投资经验和上市经验的机构进行全方位的合作。

出席中国企业韩国证券市场上市的主要机构和嘉宾有:立本基金CEO许贝贝女士,上海证券报社创始人陆国元先生,韩国知名券商,新韩会计法人首席专务理事(合伙人)朴洪植先生、新韩会计法人高盟贺先生、新韩会计法人张庆真女士,瑞华(厦门)会计师事务所王睦飞女士、副所长宋强先生,锦天城(福州)律师事务所合伙人张必望先生,北京立本金融服务集团执行总裁李强先生,凌云铜业董事长凌国军先生,上海崟祥资产管理有限公司董事王梓先生等等,到场人士对本次高峰论坛都纷纷表示了期待。

本次论坛取得了喜人的成果,为上海股权投资领域的众多机构指明了一个康庄大道。主办方期待有更多的中国企业去韩国上市,更多的中国投资机构投资中国企业到韩国上市。

 

北京立本金融服务集团是中国企业赴韩上市顾问机构,辅导中国企业到韩国上市。韩国交易所(KRX)是世界上最具活力的市场之一,其市场规模、流动性、股票周转率均居于亚洲主要交易所前列。相比选择在沪深港交易所上市,韩交所上市周期大约在15个月左右,时间更短;而费用约1000万元左右,远低于沪深港交易所上市。韩国是制造业大国,韩国的投资者和交易所更倾向于积极引进中国制造业企业赴韩国上市;上市后,韩国交易市场增发容易、持续融资能力更强。

中国企业韩国上市,请咨询北京立本金融服务集团李先生13366207842

 

 

 

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