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韩国ETF市场介绍

发布时间:2018-01-22 17:25:47    来源:韩国上市网

中国企业到韩国上市越来越多,而且韩国基金对中国企业颇为关注,作为重要的投资和辅导机构,北京立本金融服务集团特为中国企业介绍韩国ETF市场。

一、现状

2017年8月31日(星期四),MiraeAsset资产管理公司在KOSPI市场上成功上市“TIGERKOSPI”等5只ETF产品*。至此,在韩国交易所上市的ETF产品共计302只。这是自2002年开设ETF市场以来,韩国交易所历经15年首次突破300只。

*<TIGERKOSPI,TIGERKOSPILargeCap,TIGERKOSPIMidCap,ARIRANGESG,KBSTARF-KOSDAQ150Leverage>

○(市场规模)截止2017年8月,资产管理规模(AUM)为28万亿6,210韩元,与开设ETF市场时的3,444亿韩元相比增长80倍。2017年(年初~8月28日)日平均交易金额为8,615亿韩元,与2016年的7,900亿韩元相比增长700多亿韩元。

○(成为全球主要ETF市场)1)上市产品数量方面,韩国ETF市场在亚洲排名第一,全球排名第九,紧跟美国、德国等国家。2)资产管理规模(AUM)方面,韩国ETF市场在全球排名第十。3)交易金额(ADV)方面,韩国ETF市场在全球排名第十。

        *截至20177月末(来源:“ETFGIGlobalETFandETPIndustryInsights”,July2017

 

 

二、意义

o(产品的多样化)300多只ETF产品可以满足多样化的投资需求。

○(标的资产)ETF产品的价格基于国内外指数,国内外债券,货币,混合资产,原材料,国外不动产等20多种丰富多样的标的资产。

○(投资地区)可投资于全球各地,包含发达国家,新兴国家,欧美(德国,俄罗斯等),亚洲(中国,印度,越南等)。

○(战略与行业投资)产品包含战略型产品(包含SmartBeta,高分红产品等)与行业投资产品(Sectorproducts:包含全球基础设施,第四产业,ESG等)。

○(主动型ETF)排除原有的被动型ETF产品的局限,6月29日首次推出基于自由裁量的主动型ETF产品。

 

三、近期ETF市场特点

o(机构投资者的参与增加)受邮政事业本部的ETF套利交易增加的影响,截至2017年8月(年初~8月28日),机构投资者的ETF日平均交易金额为2,031亿韩元,相比去年的1,533亿韩元增长了近500亿韩元(32%↑)。

*邮政事业本部等国家与地方自治团体的ETF单边买入金额:(2016年)210亿韩元(2017年年初~8月)5万2千亿韩元(250倍↑)。

○(养老基金,银行等交易增长)自年初以来,养老基金、银行、保险的日平均交易金额分别增长至94亿韩元(97%↑,YoY),327亿韩元(77%↑,YoY),221亿韩元(52%↑,YoY)。

o(金融机构的ETF应用产品增加)ETF间接投资产品的开发应用,为机构投资者和个人投资者提供多样化产品。基于保险,养老基金等金融机构为中心的EMP*(ETFManagedPortfolio)开发的ETF产品,主要包含变额保险,ETF咨询委托型基金,银行的ETF特定金钱信托,券商的包管账户等。

*EMP:将投资组合的50%以上投资到ETF的投资组合战略。

○随着退休金,私人养老金(IRP和养老储蓄)和ISA账户可用于直接投资ETF,ETF的投资呈持续增长趋势。

根据投资者需求开发多种ETF产品,说明ETF产品已成为国民综合资产管理的一种手段。

o(存在流动性偏重现象)韩国ETF市场的流动性主要偏重于一些特定产品,如KOSPI200,杠杆/反向型ETF等。而海外指数,行业,战略指数ETF等产品的交易活跃度较低。

*日交易金额前10只产品占整体交易金额的75%。

○机构投资者可投资的较大规模ETF产品*仍然较少。

*资产管理规模为1,000亿韩元以上的ETF产品数量:(20178月)48只(占全部产品的15%)。

四、未来发展方向

o(开发多样化新产品)韩国交易所在上半年在国内首次上市主动型ETF(6月29日),下半年将继续推出股票主动型ETF(stock-basedactiveETF)等新型ETF产品。

○进一步扩大第四产业,ESG等国内外行业和战略指数ETF,引导个人与机构投资者将全球资产投资于ETF。

o(致力于扩大流动性)通过扩大ETF流动性,改善市场环境,解除流动性偏重现象,持续引导养老基金等机构投资者投资于ETF市场。

o(发展ETF市场)2020年,韩国交易所预计将ETF市场的上市产品数增加至500只,资产管理规模增加至50万亿韩元。

○将与资产管理业界一同积极开展ETF市场营销活动,在低息,高龄化社会推动ETF成为国民综合资产管理手段。

 

声明:北京立本金融服务集团对本文件提出的内容旨在为读者提供便利,并不具法律效力。

 

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