山西省煤炭行业2008年第一季度研究报告
[名 称]: 山西省煤炭行业2008年第一季度研究报告
[出版时间]: 5月/8月/11月/次年2月
[机 构]: 银联信
[订购价格]: 1600元/季 电子版：5800元/年 印刷版：4800元/年
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[咨询电话]: 010-64986059 68444499
［内容简介］
第一章 一季度山西省煤炭行业总体运行情况 9
一、一季度全国煤炭行业发展情况综述 9
（一）1-2月煤炭行业利润增幅居工业首位 9
（二）2008年初雪灾未对全国煤炭生产带来实质影响 9
（三）煤炭产量增长主要来自国有重点煤矿 10
二、一季度山西省煤炭行业发展情况综述 10
三、一季度山西省煤炭行业在全国的地位分析 12
（一）市场布局 12
（二）盈利水平 13
第二章 一季度山西省煤炭行业宏观经济环境分析 15
一、国际环境分析 15
（一）各国煤炭市场供需情况 15
（二）亚洲煤炭供求紧张，煤市成“最吃紧市场” 17
（三）越南煤炭出口将削减32%，最大进口国中国将受影响 18
（四）国际煤炭价格创历史新高 18
二、国内环境分析 19
（一）一季度宏观经济运行分析 19
（二）煤企随意涨价或被吊销执照 21
（三）国土部：煤炭开采权申请暂不放开 21
（四）春节两会期间暂停煤炭出口 22
（五）中国焦炭再遇欧盟反倾销制裁，焦炭企业受影响不大 22
三、区域环境分析 24
（一）山西省一季度宏观经济运行分析 24
（二）山西省81.4亿元省级煤炭基金将投向三大领域 25
（三）山西省四千余万元采矿权价款退还关闭煤矿 26
（四）山西省拟出270亿打通中南部煤炭出海通道 27
四、产业政策分析 28
（一）发改委发布《关于做好当前煤炭和电力生产供应工作的紧急通知》 28
（二）大型煤炭采掘设备等原材料进口税先征后退 29
（三）《关于公布2008年煤炭可持续发展基金征收标准的通知》出台 30
第三章 一季度山西省煤炭行业产销数据分析 31
一、山西省煤炭行业生产情况分析 31
（一）原煤 31
（二）焦炭 32
二、山西省煤炭行业销售情况分析 33
三、煤炭行业运输与库存情况分析 34
（一）铁路、港口煤炭发运快速增长 34
（二）库存达到合理水平 35
四、煤炭行业进出口情况分析 36
（一）煤炭、焦炭出口大幅萎缩 36
（二）煤炭进口有所减少 37
五、主要产品价格分析 37
（一）煤炭价格整体大幅上涨 37
（二）动力煤：冲高后理性回调 38
（三）炼焦煤：普遍大幅上涨 39
（四）无烟煤：稳步上涨 40
（五）焦炭：创历史新高 40
第四章 一季度山西省煤炭行业下游需求情况分析 42
一、电力行业 42
（一）发电量情况分析 42
（二）1-2月份全国发用电量增速明显回落 43
（三）重点行业用电增长贡献率明显下降 44
（四）电煤紧张将制约今年电力供应 44
（五）发改委详解当前煤炭和电力供应形势 45
（六）山西省电力公司：电网建设再增20亿元 45
（七）煤电矛盾加剧，大型发电公司寻求煤电联营 46
二、钢铁行业 47
（一）钢铁产量分析 47
（二）钢铁价格走势分析 48
（三）钢铁需求将继续保持快速增长 49
（四）山西对钢铁等6行业淘汰落后产能目标确定 50
三、水泥行业 51
（一）水泥产量分析 51
（二）水泥价格走势分析 53
（三）水泥供需矛盾不断改善 55
四、化肥行业 57
（一）化肥产量分析 57
（二）化肥价格走势分析 58
（三）化肥面临更大政策压力 59
（四）化肥限价：政策杠杆在市场博弈中力不从心 60
第五章 一季度山西省煤炭行业经营水平分析 62
一、经营情况分析 62
（一）行业成长能力分析 62
（二）行业营运能力分析 63
（三）行业盈利能力分析 64
（四）行业偿债能力分析 66
二、区域对比分析 67
（一）营运能力对比分析 67
（二）盈利能力对比分析 68
（三）偿债能力对比分析 69
三、龙头企业经营情况分析 70
（一）大同煤业：一季度原煤产量1765.45万吨 70
（二）西山煤电：焦煤提价推动08年业绩增长 71
（三）兰花科创：业绩符合预期，快速成长还待09年之后 71
（四）山西焦化：业绩大幅提升，走势稳健 72
第六章 二季度山西省煤炭行业发展预测分析 74
一、国际煤炭市场预测 74
（一）世界煤炭供需持续紧张 74
（二）国际煤炭价格维持高位向上 74
二、国内煤炭市场预测 75
（一）二季度煤炭供给紧张将趋于缓解 75
（二）多角度促使煤炭需求稳步增加 76
（三）煤炭供求存在小幅缺口 78
（四）各煤种价格走势将有所分化 79
（五）煤炭行业拥有价格上涨的长期利好 80
三、山西省煤炭市场预测 80
（一）山西省重点煤炭出矿价格涨幅有望超预期 80
（二）2010年山西省煤炭收入要破3000亿元 81
第七章 山西省煤炭行业风险因素分析 82
一、运力制约煤炭均衡 82
（一）煤炭产销格局分布错位 82
（二）铁路成为煤炭主要运输通道 83
（三）运力制约煤炭产能释放 84
二、国家加大调控力度 85
（一）煤炭产能扩张有所抑制 85
（二）继续推进煤炭行业发展方式转变 86
三、动力煤面临价格回调压力 87
（一）诸多成因促成煤价攀升 87
（二）动力煤价格短期面临压力 88
第八章 山西省煤炭行业营销机会分析 90
一、炼焦煤：2008年最活跃的煤种 90
（一）供给相对稀缺 90
（二）下游冶金行业需求强劲 91
（三）发展前景良好，银行可重点关注 92
二、煤炭产业链延伸提高盈利能力 92
（一）煤-电一体化成为行业发展趋势 92
（二）煤化工成为企业新盈利增长点 92
（三）项目资金需求旺盛 93
三、政策支持繁荣，行业整合为主，产业集中度不断提高 94
四、山西省煤炭行业拟在建项目分析 95
（一）新建煤矿项目 95
（二）新建选煤厂项目 96
（三）选煤厂技改项目 98
图 表 目 录
图表 1：三类煤矿产量占比走势图 10
图表 2：全国煤炭开采和洗选业行业市场占有率排名前10位的省市 13
图表 3：全国煤炭开采和洗选业行业利润总额十强省市所占份额 14
图表 4：澳大利亚BJ煤炭现货价格走势图 19
图表 5：2007年-2008年山西省煤炭开采和洗选业行业累计销售收入统计表 33
图表 6：2007年-2008年各月山西省煤炭开采和洗选业行业累计销售收入走势图 33
图表 7：铁路月度日均装车及累计增长走势图 34
图表 8：重点港口煤炭运输及累计增长走势图 35
图表 9：各环节煤炭库存走势图 35
图表 10：全国煤炭出口及单价走势图 36
图表 11：全国焦炭出口及单价走势图 37
图表 12：秦皇岛动力煤价格走势图 39
图表 13：炼焦煤价格走势图 40
图表 14：无烟煤价格走势图 40
图表 15：焦炭价格走势图 41
图表 16：2008年一季度国内钢材价格指数走势图 49
图表 17：全国水泥产量及增速走势图 52
图表 18：2008年1-2月全国主要城市主要水泥品种价格 53
图表 19：2008年1-2月华北地区和东北地区水泥价格走势 54
图表 20：2008年1-2月华东地区和华中地区水泥价格走势 54
图表 21：2008年1-2月华南地区和西南地区水泥价格走势 55
图表 22：2008年1-2月西北地区水泥价格走势 55
图表 23：我国新型干法水泥生产线数目及每年新增熟料产能 56
图表 24：国内尿素价格走势图 59
图表 25：山西省煤炭开采和洗选业行业企业数量、销售收入、净利润增长率变动趋势图 63
图表 26：山西省煤炭开采和洗选业行业资产增长率变动趋势图 63
图表 27：山西省煤炭开采和洗选业行业资产周转率变动趋势图 64
图表 28：山西省煤炭开采和洗选业行业盈利能力趋势图 65
图表 29：山西省煤炭开采和洗选业行业盈利能力趋势图 66
图表 30：山西省煤炭开采和洗选业行业资产负债率变动趋势图 67
图表 31：山西省煤炭开采和洗选业行业营运能力对比分析 68
图表 32：山西省煤炭开采和洗选业行业盈利能力对比分析 69
图表 33：山西省煤炭开采和洗选业行业偿债能力对比分析 70
图表 34：煤炭产能增加预测 76
图表 35：煤炭下游行业煤耗量增速 77
图表 36：煤炭总需求量预测 77
图表 37：煤炭供求平衡表 78
图表 38：全国各地区煤炭生产和消费情况 83
图表 39：主要煤炭铁路运输通道 84
图表 40：我国钢铁产能增长状况 91
图表 41：煤化工产业链示意图 93
表 格 目 录
表格 1：2008年02月末山西省煤炭开采和洗选业行业主要财务指标统计表 11
表格 2：2008年1-2月全国煤炭开采和洗选业行业销售收入排名情况 12
表格 3：2008年1-2月全国煤炭开采和洗选业行业的盈利能力情况(按利润总额排名) 13
表格 4：2008年2月份全国分地区原煤产量统计表 31
表格 5：2008年1-2月全国分地区焦炭产量统计表 32
表格 6：全国煤炭进口分国别统计表 37
表格 7：2008年2月全国分地区发电量统计表 42
表格 8：2008年2月全国分地区粗钢产量统计表 47
表格 9：主要钢材品种价格变动情况 48
表格 10：2008年2月全国分地区水泥产量统计表 52
表格 11：2008年2月全国分地区化肥产量统计表 58
表格 12：化肥关税政策汇总 59
表格 13：2007年-2008年山西省煤炭开采和洗选业行业成长性指标统计表 62
表格 14：2007年-2008年山西省煤炭开采和洗选业营运能力指标统计表 64
表格 15：2007年-2008年山西省煤炭开采和洗选业盈利能力指标统计表（1） 65
表格 16：2007年-2008年山西省煤炭开采和洗选业盈利能力指标统计表（2） 66
表格 17：2007年-2008年山西省煤炭开采和洗选业偿债能力指标统计表 67
表格 18：2008年1-2月山西省煤炭开采和洗选业行业营运能力对比分析 68
表格 19：2008年1-2月山西省煤炭开采和洗选业行业盈利能力对比分析 68
表格 20：2008年1-2月山西省煤炭开采和洗选业行业偿债能力对比分析 69
表格 21：2007年以来煤炭行业主要政策 85
表格 22：2006-2007年国有重点企业洗精煤产量增速统计表 91
［机构简介］
北京银联信信息咨询中心本着“诚信服务，创造财富”的宗旨，凭借其专家优势、数据优势、专业优势，一心一意做研究，全神贯注为客户提供优良的服务。目前，包括政策性银行、国有银行、商业银行等400余家银行正享受着银联信的优质服务，银联信接受委托完成的课题专项研究受到国家发改委、中国人民银行等机构的高度评价。银联信陆续提供了《中国信贷热点行业深度分析报告》、《中国信贷风险报告》、《中国/区域行业跟踪分析报告》等合100多项信贷项目评估。
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