天津市化工行业2008年第一季度研究报告
[名 称]: 天津市化工行业2008年第一季度研究报告
[出版时间]: 5月/8月/11月/次年2月
[机 构]: 银联信
[订购价格]: 1600元/季 电子版：5800元/年 印刷版：4800元/年
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[咨询电话]: 010-64986059 68444499
［内容简介］
第一章 一季度天津市化工行业总体运行情况分析 12
一、全国化工行业运行综述 12
（一）产量增速趋缓，大部分产品价格维持涨势 12
（二）化工品进出口保持旺盛 13
二、天津市化工行业总体运行概况 14
三、天津市化工行业经营能力分析 15
（一）成长能力分析 15
（二）营运能力分析 18
（三）盈利能力分析 19
（四）偿债能力分析 21
四、天津市化工行业区域对比分析 22
（一）行业规模对比分析 22
（二）经营水平对比分析 24
第二章 一季度天津市化工行业的外部宏观环境分析 26
一、国际环境 26
（一）反倾销以及国际化工新政发布 26
（二）国际化工市场运行情况 27
（三）国际化工巨头动态 31
二、国内环境 33
（一）国内宏观经济环境分析 33
（二）化工行业相关新政分析 35
三、区域环境 40
（一）天津临港化工项目建设加快 40
（二）六化工项目成天津产业化重点 41
第三章 一季度天津市化工行业上游原材料供应情况分析 42
一、石油和天然气 42
（一）原油价格突破每桶110美元 42
（二）原油进口保持旺盛，进口价格跳跃式上升 42
（三）天然气价格快速上涨，气头氮肥或将成为调整目标 43
二、煤炭 44
三、电力行业 46
（一）供给分析 46
（二）需求分析 46
（三）价格分析 47
（四）发展趋势预测 48
四、运输成本分析 48
第四章 一季度天津市化工细分行业经营情况分析 50
一、基础化学原料制造业 50
（一）经营水平分析 50
（二）销售情况分析 51
（三）区域对比分析 53
（四）细分市场分析 56
二、涂料、油墨、颜料及类似产品制造 58
（一）经营水平分析 58
（二）销售情况分析 59
（三）区域对比分析 61
（四）细分市场分析 63
三、合成材料制造 65
（一）经营水平分析 65
（二）销售情况分析 67
（三）区域对比分析 69
（四）细分市场分析 72
四、专用化学产品制造 74
（一）经营水平分析 74
（二）销售情况分析 76
（三）区域对比分析 78
（四）细分市场分析 81
五、肥料制造业经营概况 83
（一）经营水平分析 83
（二）销售情况分析 84
（三）区域对比分析 86
（四）细分市场分析 89
六、农药制造业经营概况 91
（一）经营水平分析 91
（二）区域对比分析 93
第五章 一季度化工行业主要产品市场分析 95
一、基础化学原料产品市场分析 95
（一）纯碱供需紧张，价格进一步上扬 95
（二）国内浓硝酸市场淡季不淡 96
（三）苯胺、液氯、甲醛和二甲苯 97
（四）MDI逐渐走强，TDI小幅下滑 98
（五）甲醇市场清淡，价格下挫 99
（六）醋酸供应充足，市场平稳 100
（七）BDO、PTMEG价格稳定 100
二、氯碱行业主要产品市场分析 101
（一）雪灾支撑烧碱价格 101
（二）电石价格高位运行 102
（三）PVC开工不足，价格高位盘整 103
三、农药化肥行业主要产品市场分析 104
（一）国际尿素价格上升，国内运行平稳 104
（二）磷酸二铵强劲增长 105
（三）氯化钾追涨硫酸 105
（四）草甘膦价格维持涨势 106
四、其他产品市场分析 106
（一）CPE市场“沉闷”难改 106
（二）天然橡胶供应偏紧，价格受到支撑 108
（三）有机硅小幅反弹 108
（四）磷化工主要产品价格大幅上涨 109
第六章 一季度化工行业风险分析 111
一、甲醇面临投资过热的风险 111
（一）我国甲醇供需现状 111
（二）甲醛市场分析 111
（三）羰基法醋酸市场分析 112
（四）醇醚燃料市场分析 113
（五）甲醇市场风险分析 113
二、塑料助剂“大而不强” 114
（一）塑料助剂行业生产与消费现状 114
（二）塑料助剂行业发展存在的问题 114
（三）塑料助剂行业风险提示 115
三、水性漆市场做强仍需时日 116
（一）我国水性漆发展现状 116
（二）诸多因素制约我国水性漆市场发展 116
（三）行业风险提示 117
四、雪灾造成磷化工企业大面积停产 117
（一）我国磷化工产业现状 117
（二）我国磷化工发展的制约因素 118
（三）我国磷化工发展趋势 119
（四）后市分析及行业风险提示 120
五、政策频出台 电石行业调整加速 121
（一）电石行业发展现状 121
（二）电石行业发展过程中存在的问题 121
（三）电石行业有关政策分析 122
（四）行业风险提示 122
六、化肥调控收效甚微，未来面临更大政策压力 123
（一）近期化肥政策扫描 123
（二）肥价上涨趋势难改 124
（三）三政策失灵“症结”表现 125
（四）化肥市场风险分析 125
第七章 天津市化工行业机会分析 127
一、化肥农药受益于农产品行业景气 127
（一）粮食长期涨价趋势相对明确 127
（二）化肥农药受益丰厚 128
二、化肥行业整体维持高景气度 129
（一）气头尿素或有阶段性机会 129
（二）磷肥：资源凸显价值，一体化企业最具持续优势 130
三、黄磷行业整顿资源类企业效益有望提升 131
四、我国农药国际化呈现新趋势 131
五、超高分子量聚乙烯薄膜需求将日益增长 133
六、中分子量聚异丁烯市场广阔 133
七、技术进步带来投资机会 134
（一）新法尿素合成技术吸引肥料企业 134
（二）两种智能肽肥料增效剂投入批量生产 135
（三）改性高铁酸钾可实现工业化生产 135
（四）印染废水回收再利用技术获突破 136
（五）新型干法乙炔装置工业化试验成功 137
八、一季度天津市拟在建项目 138
（一）年产6万吨高性能锦纶6切片项目 138
（二）年产20万吨二苯基甲烷二异氰酸酯项目 138
（三）催化裂解（DCC）联合装置项目 139
（四）天津大沽大乙烯对接项目乙烯罐工程 140
图表目录
图表 1：上证综指和化工指数 12
图表 2：2008年1-2月化学工业及细分行业产值同比增速 13
图表 3：07年-08年各月天津市化学原料及化学制品制造业行业累计销售收入走势图 15
图表 4：天津市化学原料及化学制品制造业行业企业数量、销售收入、净利润增长率变动趋势图 17
图表 5：天津市化学原料及化学制品制造业行业资产增长率变动趋势图 17
图表 6：全国化学原料及化学制品制造业行业企业数量、销售收入、净利润增长率变动趋势图 18
图表 7：全国化学原料及化学制品制造业行业资产增长率变动趋势图 18
图表 8：天津市化学原料及化学制品制造业行业资产周转率变动趋势图 19
图表 9：天津市化学原料及化学制品制造业行业盈利能力趋势图 20
图表 10：天津市化学原料及化学制品制造业行业盈利能力趋势图 21
图表 11：天津市化学原料及化学制品制造业行业资产负债率变动趋势图 22
图表 12：化学原料及化学制品制造业销售收入排名前10位的省市情况 24
图表 13：2008年1-2月天津市化工行业经营水平与平均水平差额 25
图表 14：PPI与购进价格同比涨幅比较 34
图表 15：原材料燃料动力购进价格分品种涨幅比较 35
图表 16：国际石油现货价格 42
图表 17：原油进口数量和进口价格走势图 43
图表 18：国际市场天然气价格走势 43
图表 19：全国原煤产量走势图 44
图表 20：秦皇岛煤炭价格走势图 45
图表 21：2006年全国各省市电价水平比较 48
图表 22：国际干散货运价指数 48
图表 23：中国出口集装箱运价指数 49
图表 24：2007年-2008年各月天津市基础化学原料制造行业累计销售收入走势图 52
图表 25：天津市基础化学原料制造行业企业数量、销售收入、净利润增长率变动趋势图 53
图表 26：天津市基础化学原料制造行业资产增长率变动趋势图 53
图表 27：基础化学原料制造销售收入排名前10位的省市情况 54
图表 28：天津市基础化学原料制造行业经营水平与平均水平差额 55
图表 29：天津市基础化学原料制造行业2008年1-2月细分行业销售收入结构图 56
图表 30：天津市基础化学原料制造行业2008年1-2月细分行业利润总额结构图 57
图表 31： 07年-08年各月天津市涂料、油墨、颜料及类似产品制造行业累计销售收入走势图 59
图表 32：天津市涂料、油墨、颜料及类似产品制造行业企业数量、销售收入、净利润增长率变动趋势图 60
图表 33：天津市涂料、油墨、颜料及类似产品制造行业资产增长率变动趋势图 61
图表 34：涂料、油墨、颜料及类似产品制造销售收入排名前10位的省市情况 62
图表 35：08年1-2月天津涂料、油墨、颜料及类似产品制造行业经营水平与平均水平差额 63
图表 36：天津市涂料、油墨、颜料及类似产品制造行业2008年1-2月细分行业销售收入结构图 64
图表 37：天津市涂料、油墨、颜料及类似产品制造行业2008年1-2月细分行业利润总额结构图 64
图表 38：天津市合成材料制造行业资产负债率变动趋势图 67
图表 39：2007年-2008年各月天津市合成材料制造行业累计销售收入走势图 68
图表 40：天津市合成材料制造行业企业数量、销售收入、净利润增长率变动趋势图 69
图表 41：天津市合成材料制造行业资产增长率变动趋势图 69
图表 42：合成材料制造工业总产值排名前10位的省市情况 71
图表 43：2008年1-2月天津市合成材料制造行业经营水平与平均水平差额 72
图表 44：天津市合成材料制造行业2008年1-2月细分行业销售收入结构图 73
图表 45：天津市合成材料制造行业2008年1-2月细分行业利润总额结构图 73
图表 46：天津市专用化学产品制造行业资产负债率变动趋势图 75
图表 47：2007年-2008年各月天津市专用化学产品制造行业累计销售收入走势图 76
图表 48：天津市专用化学产品制造行业企业数量、销售收入、净利润增长率变动趋势图 77
图表 49：天津市专用化学产品制造行业资产增长率变动趋势图 78
图表 50：专用化学产品制造销售收入排名前10位的省市情况 79
图表 51：天津市专用化学产品制造行业经营水平与平均水平差额 80
图表 52：天津市专用化学产品制造行业2008年1-2月细分行业销售收入结构图 82
图表 53：天津市专用化学产品制造行业2008年1-2月细分行业利润总额结构图 82
图表 54：2007年-2008年各月天津市肥料制造行业累计销售收入走势图 85
图表 55：天津市肥料制造行业企业数量、销售收入、净利润增长率变动趋势图 86
图表 56：天津市肥料制造行业资产增长率变动趋势图 86
图表 57：肥料制造销售收入排名前10位的省市情况 88
图表 58：天津市肥料制造行业经营水平与平均水平差额 89
图表 59：天津市肥料制造行业2008年1-2月细分行业销售收入结构图 90
图表 60：天津市肥料制造行业2008年1-2月细分行业利润总额结构图 90
图表 61：2008年1-2月天津市农药制造行业经营水平与平均水平差额 93
图表 62：天津市农药制造销售收入排名前10位的省市情况 94
图表 63：04年7月-07年11月纯碱价格走势图 95
图表 64：苯胺、液氯、甲醛和二甲苯市场零售价格 97
图表 65：纯MDI、聚合MDI和TDI市场零售价走势图 98
图表 66：MDI产品进口量及进口单价 98
图表 67：MDI产品出口量及出口单价 99
图表 68：甲醇价格走势图 100
图表 69：冰醋酸价格走势图 100
图表 70：BDO价格走势图 101
图表 71：PTMEG价格走势图 101
图表 72：各地区烧碱市场价格走势图 102
图表 73：电石、烧碱和PVC价格走势图 103
图表 74：尿素、磷酸二铵、氯化钾核硝酸铵价格走势图 104
图表 75：尿素价格走势图 104
图表 76：磷酸二铵价格走势图 105
图表 77：氯化钾价格走势图 105
图表 78草甘膦价格走势图 106
图表 79：天然橡胶(SCR5)价格 108
图表 80：甲基环硅氧烷（DMC）价格走势 108
图表 81：黄磷、磷酸和三聚磷酸钠价格走势 110
图表 82：国际硫磺、磷矿石和国内黄磷价格 110
图表 83：国际主要农产品价格均创新高 127
图表 84：国内粮食价格持续上涨 127
图表 85：世界粮食库存比例下降到20年来低点 128
图表 86：尿素行业竞争形势示意图 130
表格目录
表格 1：2008年1-2月天津市化学原料及化学制品制造业行业主要财务指标统计表 14
表格 2：2007年-2008年天津市化学原料及化学制品制造业行业累计销售收入统计表 15
表格 3：2007年-2008年天津市化学原料及化学制品制造业行业成长性指标统计表 16
表格 4：2007年-2008年全国化学原料及化学制品制造业行业成长性指标统计表 16
表格 5：2007年-2008年天津市化学原料及化学制品制造业营运能力指标统计表 18
表格 6：2007年-2008年天津市化学原料及化学制品制造业盈利能力指标统计表（2） 20
表格 7：2007年-2008年天津市化学原料及化学制品制造业偿债能力指标统计表 21
表格 8：2008年1-2月全国化学原料及化学制品制造业销售收入排名前10位情况 22
表格 9：过去几年1-2月份主要经济数据比较 33
表格 10：近期货币信贷数据一览表 35
表格 11：2008年2月份全国分地区原煤产量统计表 44
表格 12：2008年1-2月末天津市基础化学原料制造行业主要财务指标统计表 50
表格 13：2006年-2007年天津市基础化学原料制造偿债能力指标统计表 51
表格 14：2007年-2008年天津市基础化学原料制造行业累计销售收入统计表 51
表格 15：2007年-2008年天津市基础化学原料制造行业成长性指标统计表 52
表格 16：2007年1-2月全国基础化学原料制造销售收入排名情况 54
表格 17：2008年1-2月天津市基础化学原料制造行业经营指标对比分析 55
表格 18：2008年1-2月天津市基础化学原料制造各细分行业的规模指标情况 56
表格 19：2008年1-2月天津市基础化学原料制造各细分行业的经营水平指标情况 57
表格 20：2008年1-2月天津市涂料、油墨、颜料及类似产品制造行业主要财务指标统计表 58
表格 21：07年-08年天津市涂料、油墨、颜料及类似产品制造行业累计销售收入统计表 59
表格 22：2007年-2008年天津市涂料、油墨、颜料及类似产品制造行业成长性指标统计表 59
表格 23：2008年1-2月全国涂料、油墨、颜料及类似产品制造销售收入排名情况 61
表格 24：2008年1-2月天津市涂料、油墨、颜料及类似产品制造行业经营指标对比分析 62
表格 25：08年1-2月天津市涂料、油墨、颜料及类似产品制造各细分行业的规模指标情况 63
表格 26：08年1-2月天津市涂料、油墨、颜料及类似产品制造各细分行业的经营水平指标情况 65
表格 27：2008年1-2月天津市合成材料制造行业主要财务指标统计表 65
表格 28：2007年-2008年天津市合成材料制造偿债能力指标统计表 66
表格 29：2007年-2008年天津市合成材料制造行业累计销售收入统计表 67
表格 30：2007年-2008年天津市合成材料制造行业成长性指标统计表 68
表格 31：2008年1-2月全国合成材料制造销售收入排名省市情况 70
表格 32：2008年1-2月天津市合成材料制造行业经营指标对比分析 71
表格 33：2008年1-2月天津市合成材料制造各细分行业的规模指标情况 72
表格 34：2008年1-2月天津市合成材料制造各细分行业的经营水平指标情况 73
表格 35：2008年1-2月份天津市专用化学产品制造行业主要财务指标统计表 74
表格 36：2007年-2008年天津市专用化学产品制造偿债能力指标统计表 75
表格 37：2007年-2008年天津市专用化学产品制造行业累计销售收入统计表 76
表格 38：2007年-2008年天津市专用化学产品制造行业成长性指标统计表 76
表格 39：2008年1-2月全国专用化学产品制造销售收入排名情况 78
表格 40：2008年1-2月天津市专用化学品制造行业经营指标对比分析 80
表格 41：2008年1-2月天津市专用化学产品制造各细分行业的规模指标情况 81
表格 42：2008年1-2月天津市专用化学产品制造各细分行业的经营水平指标情况 82
表格 43：2008年1-2月份天津市肥料制造行业主要财务指标统计表 83
表格 44：2007年-2008年天津市肥料制造偿债能力指标统计表 84
表格 45：2007年-2008年天津市肥料制造行业累计销售收入统计表 84
表格 46：2007年-2008年天津市肥料制造行业成长性指标统计表 85
表格 47：2008年1-2月全国肥料制造销售收入排名情况 87
表格 48：2008年1-2月天津市肥料制造行业经营水平对比分析 88
表格 49：2008年1-2月天津市肥料制造各细分行业的规模指标情况 89
表格 50：2008年1-2月天津市肥料制造各细分行业的经营水平指标情况 90
表格 51：2008年1-2月份天津市农药制造行业主要财务指标统计表 91
表格 52：2007年-2008年天津市农药制造偿债能力指标统计表 92
表格 53：2008年1-2月天津市农药制造行业经营指标对比分析 92
表格 54：2008年1-2月全国农药制造销售收入排名情况 93
表格 55：2006年全国塑料助剂供需情况一览表 114
表格 56：化肥关税政策汇总 123
表格 57：年产6万吨高性能锦纶6切片项目 138
表格 58：年产20万吨二苯基甲烷二异氰酸酯项目 139
表格 59：催化裂解（DCC）联合装置项目 139
表格 60：天津大沽大乙烯对接项目乙烯罐工程 140
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