四川钢铁行业季度跟踪分析报告(0703期)
[名 称]: 四川钢铁行业季度跟踪分析报告(0703期)
[出版时间]: 5月/8月/11月/次年2月
[机 构]: 中金亿
[订购价格]: 1400元/季 4500元/年
[传真订购]: 010-64980287下载 订购合同
[出版时间]: 5月/8月/11月/次年2月
[机 构]: 中金亿
[订购价格]: 1400元/季 4500元/年
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[咨询电话]: 010-64986059 68444499
［内容简介］
行业现状
钢铁工业近年来发展迅速，2007年三季度产业集中度依然没有显著提高，产量排名前15位的重点钢铁企业占全国总产量的43.3%。目前，国内总体呈现出冲高回落的运行态势，但低水平产能仍占行业较大比重。在现阶段经济过热的大环境下，行业投资的增长速度过快，行业投资风险在逐渐增加。
政策规划
1、有利因素：“十一五”规划限制淘汰钢铁行业落后产能，07年3季度国家加大了“两高”行业的宏观调控力度，关闭部分高耗能高污染的落后产能。有利于优化行业竞争环境，对于龙头企业未来经营利好。
2、制约因素：央行加息增加钢铁行业融资成本，同时进出口政策限制致使出口成本也大幅度增加，企业利润大幅度降低，行业未来发展带来一定的压力，行业面临新的洗牌。
产业链分析
07年3季度，石油、煤炭、电力、铁矿石等原材料紧缺，原料价格持续上升，拉升了钢铁行业生产成本，行业利润呈下滑趋势。房地产行业虚高，建筑用钢材未来国内需求不足，但汽车、机械制造等其他行业用钢需求稳定。
竞争环境
对于钢铁行业而言，国家限制资源类行业出口，进出口顺差大环境逆转已经定型。钢铁企业国际市场大受影响，必然加大对国内市场的竞争力度，极大地改变钢铁行业的市场格局。
行业授信情况
钢铁行业是银行投资的重点领域，3季度主要商业银行对钢铁行业贷款呈上升趋势。信贷投向集中于大型钢铁公司，期限结构的中长期化趋势明显，许多大企业集团关联企业担保问题突出。但总体来说该行业的信贷状况良好，不良资产率较低，行业的龙头企业是银行的主要授信对象。
〖 目 录 〗
〖 目 录 〗
第一章 四川钢铁运行环境分析 22
第一节 政策环境 22
一、利率调整钢铁市场的影响 22
（一）利率上调对钢铁的负面影响 22
（二）对市场需求影响 23
（三）经营成本增加 23
（四）进出口形势影响 24
（五）缩小价格回落空间 24
（六）钢材经营者的心理影响 25
二、出口退税政策分析 25
（一）出口退税对行业影响 25
（二）中金亿政策解读 26
三、钢铁工业“十一五”规划分析 26
（一）“十一五”钢材规划 26
（二）“十一五”期间钢材需求热点分析 27
（三）钢铁市场供求影响 29
第二节 钢铁行业运行分析 29
一、钢铁产业集中度分析 29
（一）粗钢 29
（二）铁矿石 29
（三）重点企业产量分析 30
（四）集中度分析 32
二、钢铁市场价格指数分析 32
（一）建筑钢材市场 33
（二）板材市场 34
（三）管材市场 35
三、钢材市场需求分析 37
四、钢价走势分析 37
（一）钢价连续上涨 38
（二）上涨因素分析 38
（三）上涨空间分析 38
第二章 四川钢铁行业财务效益分析 40
第一节 钢铁行业整体情况分析 40
第二节 四川省钢铁行业盈利能力分析 44
一、钢铁行业平均盈利能力分析 44
二、四川省钢铁行业盈利能力分析 45
第三节 四川省钢铁行业营运能力分析 46
一、钢铁行业平均营运能力分析 46
二、四川省钢铁行业营运能力分析 47
第四节 四川省钢铁行业偿债能力分析 48
一、钢铁行业平均偿债能力分析 48
二、四川省钢铁行业偿债能力分析 49
第五节 四川省钢铁行业运营能力与先进地区对比分析 50
第六节 四川省钢铁行业不同规模企业分析 57
一、四川省钢铁行业不同规模企业人均指标分析 57
二、四川省钢铁行业不同规模企业盈利能力分析 58
三、四川省钢铁行业不同规模企业营运能力分析 59
四、四川省钢铁行业不同规模企业偿债能力分析 61
第三章 四川钢铁行业相关产业链分析 61
第一节 产业链解析 62
一、行业概况 62
（一）完整产业链条 62
（二）目标产业链条 62
（三）产品构成 63
（四）行业基本特征 64
二、目标客户 64
三、目标产品 65
（一）选取原则 65
（二）选取结果 65
第二节 上下游行业影响分析 66
一、上游铁矿石行业分析 66
（一）铁矿石原矿产量下降 66
（二）铁精粉北方市场回顾 66
（三）铁精粉南方市场回顾 67
（四）进口铁矿石增长 68
（五）国际海运费大幅增长 69
（六）铁矿价格上涨 69
二、下游汽车行业分析 70
（一）乘用车市场运行分析 70
（二）客车市场运行分析 70
（三）商用车市场运行分析 71
（四）卡车市场运行分析 72
（五）三季度车价月度走势分析 74
（六）汽车产销状况分析 75
（七）汽车行业盈利状况分析 76
第四章 四川钢铁行业运行深度分析 77
第一节 四川钢铁产品供需分析 77
一、四川钢铁产量分析 77
（一）钢铁产量 77
（二）成品钢材产量 78
（三）特厚钢板产量 79
（四）厚钢板产量 80
（五）冷轧薄板产量 81
（六）热轧薄板产量 82
（七）镀锌板产量 83
二、钢铁库存销售量分析 84
三、钢铁产业集中度分析 90
（一）粗钢 90
（二）铁矿石 90
（三）重点企业产量分析 91
（四）产业集中度分析 92
四、国内钢市价格指数 93
（一）建筑钢材市场 94
（二）板材市场 95
（三）管材市场 96
第二节 四川钢铁进出口分析 97
一、钢铁进出口总体趋势分析 97
（一）钢坯、材进口情况 97
（二）钢坯、材出口情况 98
（三）粗钢净出口大幅下降 99
（四）钢坯、材出口价格分析 100
（五）钢材进出口价差分析 100
二、四川钢铁出口趋势分析 101
（一）钢铁 101
（二）成品钢材 103
三、四川钢铁进口趋势分析 104
（一）钢铁 104
（二）成品钢材 105
第三节 四川钢铁行业发展趋势 106
一、行业现状 106
（一）低水平产能比重过大 106
（二）产业布局不合理 106
（四）能耗高 107
（五）热轧薄板卷价格大幅波动 107
（六）投资的增长速度放缓 107
二、行业趋势 107
（一）行业近期主要变化 107
（二）行业总体趋势判断 108
三、四川钢铁资产发展趋势 109
（一）总资产发展趋势 109
（二）盈利状况发展趋势 110
（三）工业总产值发展趋势 111
四、四川钢铁流动性状况 112
（一）应收帐款发展趋势 112
（二）流动资产发展趋势 113
五、四川钢铁亏损状况趋势 114
六、四川钢铁经营成本趋势 115
（一）销售成本发展趋势 115
（二）销售费用发展趋势 116
（三）管理费用发展趋势 117
（四）财务状况发展趋势 118
第五章 四川钢铁行业目标市场定位 120
第一节 投资机会分析 120
一、钢铁行业并购创造新的投资机会 120
（一）企业并购前景看好 120
（二）钢铁行业整合的现状 121
（三）企业整合影响 122
（四）中金亿投资分析 122
二、船板需求增加带动钢铁企业发展 122
（一）造船业发展带动钢铁需求 122
（二）船板依存度分析 123
（三）重点企业发展状况 123
（四）中金亿投资分析 124
第二节 钢铁行业目标客户定位 124
一、四川钢铁行业重点企业定位 124
（一）大型企业 124
（二）中型企业 124
（三）小型企业 125
第三节 钢铁行业产品定位 126
一、线螺市场预测 127
（一）市场概况 127
（二）后市展望 133
二、型材市场预测 134
（一）市场概况 134
（二）后市展望 138
三、中厚板市场预测 139
（一）市场概述 139
（二）后市展望 143
四、冷轧市场预测 143
（一）市场概述 143
（二）后市展望 149
五、硅钢市场预测 150
（一）市场概述 150
（二）后市展望 154
六、无缝管市场预测 155
（一）市场概述 155
（二）后市展望 160
第四节 银行授信策略 160
一、信贷政策总体原则 160
二、企业分类 161
（一）支持类 161
（二）维持类 161
（三）减持类 162
三、项目融资准入标准 162
四、授信方案 163
（一）铁矿石子行业 163
（二）钢铁生产子行业 163
（三）钢铁贸易子行业 163
第六章 四川钢铁行业风险分析 164
第一节 风险提示 164
一、产业链供应风险 164
（一）市场风险 164
（二）资源供应风险 164
（三）运输成本风险 164
二、政策性风险 165
（一）行业政策变动 165
（二）环保风险 165
第二节 中金亿风险分析 165
一、上游挤压钢铁行业 165
（一）国际同业频频发难 165
（二）上游盘剥挤压钢企利润 166
（三）政策挤压中小钢企面 166
（四）中金亿观点 167
二、钢铁行业严重产能过剩 167
（一）偿债风险增大 168
（二）利率风险增大 168
（三）中金亿观点 169
三、钢铁出口风险分析 169
（一）行业发展困境 170
（二）国际贸易摩擦 170
（三）中金亿观点 170
四、民营钢铁企业信贷风险突显 172
（一）民营钢铁企业在环保方面存在问题 172
（二）中金亿风险分析 173
第三节 中金亿风险评定 174
一、风险汇总 174
二、风险评级 174
表格目录
表格 1 2007年1-8月全国粗钢产量前十名企业排名表 31
表格 2：2007年1-8月钢铁行业整体效益 40
表格 3：2007年1-8月钢铁行业中的企业情况分析 41
表格 4：2007年1-8月钢铁行业盈利能力数据统计表格 44
表格 5：2007年1-8月四川省钢铁行业盈利能力数据统计表格 45
表格 6：2007年1-8月钢铁行业营运能力数据统计表格 46
表格 7：2007年1-8月四川省钢铁行业营运能力数据统计表格 47
表格 8：2007年1-8月钢铁行业偿债能力数据统计表格 48
表格 9：2007年1-8月四川省钢铁行业偿债能力数据统计表格 49
表格 10：2007年1-8月四川省钢铁行业规模与全行业、先进地区平均水平对比表 50
表格 11：2007年1-8月四川省钢铁行业人均创利指标与全行业、先进地区平均水平对比表 52
表格 12：2007年1-8月四川省钢铁行业经营规模与上年同期增长对比表 52
表格 13：2007年1-8月四川省钢铁行业经营规模不同报告期对比表 53
表格 14：2007年1-8月四川省钢铁行业盈利指标与全行业、先进地区平均水平对比表 55
表格 15：2007年1-8月四川省钢铁行业运营指标与全行业、先进地区平均水平对比表 56
表格 16：2007年1-8月四川省钢铁行业偿债指标与全行业、先进地区平均水平对比表 56
表格 17：2007年1-8月四川省钢铁行业不同规模企业人均指标对比表 57
表格 18：2007年1-8月四川省钢铁行业不同规模企业盈利能力指标 58
表格 19：2007年1-8月四川省钢铁行业不同规模企业营运能力指标 59
表格 20：2007年1-8月四川省钢铁行业不同规模企业偿债能力指标 61
表格 21 钢铁行业及子行业状况统计表 63
表格 22 2007年8月全国重点地区铁精粉市场价格对照表 67
表格 23 四川钢铁产量统计表 77
表格 24 四川成品钢材铁产量统计表 78
表格 25 四川特厚钢板行业产量统计表 79
表格 26 四川厚钢板产量统计表 80
表格 27 四川冷轧薄板产量统计表 81
表格 28 四川热轧薄板行业产量统计表 82
表格 29 四川镀锌板产量统计表 83
表格 30 铁矿石原矿库存销售量统计表 84
表格 31 铁合金库存销售量统计表 84
表格 32 粗钢库存销售量统计表 85
表格 33 成品钢材库存销售量统计表 85
表格 34 铁道钢材库存销售量统计表 85
表格 35 普通大型钢材库存销售量统计表 86
表格 36 小型型钢库存销售量统计表 86
表格 37 厚钢板库存销售量统计表 86
表格 38 热轧薄板库存销售量统计表 87
表格 39 冷轧薄板库存销售量统计表 87
表格 40 线材库存销售量统计表 87
表格 41 中厚宽钢带库存销售量统计表 88
表格 42 镀层板库存销售量统计表 88
表格 43 涂层板库存销售量统计表 89
表格 44 无缝钢管库存销售量统计表 89
表格 45 焊接钢管库存销售量统计表 89
表格 46 2007年1-8月全国粗钢产量前十名企业排名表 91
表格 47 四川钢铁出口量统计表 102
表格 48 四川成品钢材出口量统计表 103
表格 49 四川钢铁进口统计表 104
表格 50 四川成品钢材进口统计表 105
表格 51 我国钢铁工业设备大型化与国际水平比较 106
表格 52 四川钢铁总资产统计表 109
表格 53 四川钢铁销售收入统计表 110
表格 54 四川钢铁行业工业总产值统计表 111
表格 55 四川钢铁行业应收帐款统计表 112
表格 56 四川钢铁行业流动资产统计表 113
表格 57 四川钢铁行业亏损状况统计表 114
表格 58 四川钢铁行业销售成本状况统计表 115
表格 59 四川钢铁行业销售费用状况统计表 116
表格 60 四川钢铁行业管理费用状况统计表 117
表格 61 四川钢铁行业财务费用状况统计表 118
表格62 四川大型企业销售收入前10强企业 124
表格63 四川中型企业销售收入前10强企业 125
表格64 四川小型企业销售收入前10强企业 126
表格65 建筑钢材固定资产投资 129
表格66 2007年7-8月各型材品种出口量对比情 136
表格67 1-8月份累计冷轧薄板卷产量、进出口量及资源量情况 147
表格68 主要工业产品产量同比增长速度(%) 148
表格69 国内主要冷轧企业普卷表列价格汇总 148
表格70 国内主要13家冷轧（冷轧和镀锌）生产企业排产情况单位：万吨 149
表格71 2007年1-8月份硅钢产量、进出口及新增资源量情况（单位：万吨） 152
表格72 10月份国内主要硅钢钢厂出厂价格汇总 153
表格 73 中金亿钢铁行业风险汇总统计表 174
表格 74 四川钢铁行业权重及财务指标状况统计表 174
表格 75 钢铁行业评级划分标准说明表 174
图表目录
图表1 2007年8月份国内主要钢铁产品产量示意图 30
图表2 2007年1-8月份重点钢铁企业产量示意图 30
图表3 2007年1-8月份重点企业粗钢产量份额示意图 32
图表4 2007年1-9月国内钢价格指数走势 33
图表5 2007年1-9月国内建材市场主流品种价格走势 34
图表6 2007年1-9月国内热轧及中厚板市场主流品种价格走势 34
图表7 2007年1-9月国内冷轧市场主流品种价格走势 35
图表8 2007年1-9月国内管材市场主流品种价格走势 36
图表 9：2007年1-8月钢铁行业整体效益同比对比图 40
图表 10：2007年1-8月钢铁行业企业数量前十强省市 42
图表 11：2007年1-8月钢铁行业亏损企业数前十名地区 42
图表 12：2007年1-8月钢铁行业亏损额前十名地区亏损情况对比图 43
图表 13：2007年1-8月钢铁行业亏损额增幅前十名地区对比图 43
图表 14：2007年1-8月钢铁行业亏损额降幅前十名地区对比图 44
图表 15：2007年1-8月钢铁行业盈利能力同比对比图 45
图表 16：2007年1-8月四川省钢铁行业盈利能力同比对比图 46
图表 17：2007年1-8月钢铁行业营运能力同比对比图 47
图表 18：2007年1-8月四川省钢铁行业营运能力同比对比图 48
图表 19：2007年1-8月钢铁行业偿债能力同比对比图 49
图表20：2007年1-8月四川省钢铁行业偿债能力同比对比图 50
图表 21：2007年1-8月四川省钢铁行业企业数量及亏损企业数与先进地区对比图 51
图表 22：2007年1-8月四川省钢铁行业销售收入及利润与先进地区对比图 51
图表 23：2007年1-8月四川省钢铁行业人均创利指标与先进地区对比图 52
图表 24：2007年1-8月四川省钢铁行业与先进地区经营规模同比增长情况对比图 53
图表 25：2007年1-8月四川省钢铁行业不同报告期企业数及亏损数对比图 54
图表 26：2007年四川省1-8月钢铁行业不同报告期销售情况对比图 54
图表 27：2007年1-8月四川省钢铁行业盈利能力指标与先进地区对比图 55
图表 28：2007年1-8月四川省钢铁行业营运能力与先进地区对比图 56
图表 29：2007年1-8月四川省钢铁行业偿债能力与先进地区对比图 56
图表 30：2007年1-8月四川省钢铁行业不同规模企业人均指标对比图 58
图表 31：2007年1-8月四川省钢铁行业不同规模企业盈利能力指标对比图 59
图表 32：2007年1-8月四川省钢铁行业不同规模企业营运能力指标对比图 60
图表 33：2007年1-8月四川省钢铁行业不同规模企业存货周转率对比图 60
图表 34：2007年1-8月四川省钢铁行业不同规模企业偿债能力指标对比图 61
图表 35 钢铁行业的完整产业链条示意图 62
图表 36 钢铁行业目标产业链条 63
图表 37 四川钢铁产量趋势分析图 77
图表 38 四川成品钢材产量趋势分析图 78
图表 39 四川特厚钢板行业产量趋势分析图 79
图表 40 四川厚钢板产量趋势分析图 80
图表 41 四川冷轧薄板产量趋势分析图 81
图表 42 四川热轧薄板行业产量趋势分析图 82
图表 43 四川镀锌板产量趋势分析图 83
图表 44 2007年8月份国内主要钢铁产品产量示意图 90
图表 45 2007年1-8月份重点钢铁企业产量示意图 91
图表 46 2007年1-8月份重点企业粗钢产量份额示意图 92
图表 47 2007年1-9月国内钢价格指数走势 93
图表 48 2007年1-9月国内建材市场主流品种价格走势 94
图表 49 2007年1-9月国内热轧及中厚板市场主流品种价格走势 95
图表 50 2007年1-9月国内冷轧市场主流品种价格走势 95
图表 51 2007年1-9月国内管材市场主流品种价格走势 96
图表 52 2007年8月份钢坯进出口变化示意图 98
图表 53 2007年8月份钢材进出口变化示意图 98
图表 54 2007年8月份粗钢净出口变化示意图 99
图表 55 2007年8月份粗钢净出口环比增幅变化示意图 99
图表 56 2007年8月份钢材出口价格变化示意图 100
图表 57 2007年8月份钢材国内外价差变化示意图 101
图表 58 四川钢铁出口趋势分析图 102
图表 59 四川成品钢材出口趋势分析图 103
图表 60 四川钢铁进口趋势分析图 104
图表 61 四川成品钢材进口趋势分析图 105
图表 62 四川钢铁总资产趋势分析图 109
图表 63 四川钢铁销售收入趋势分析图 110
图表 64 四川钢铁行业工业总产值趋势分析图 111
图表 65 四川钢铁行业应收帐款趋势分析图 113
图表 66 四川钢铁行业流动资产趋势分析图 113
图表 67 四川钢铁行业亏损额变动趋势分析图 114
图表 68 四川钢铁行业销售成本状况趋势分析图 115
图表 69 四川钢铁行业销售费用状况趋势分析图 116
图表 70 四川钢铁行业管理费用状况趋势分析图 117
图表 71 四川钢铁行业财务费用状况趋势分析图 118
图表72 07年国内重点城市16-25mm螺纹价格走势 127
图表73 07年国内重点城市8mm螺纹价格走势 127
图表74 07年沙钢线螺出厂价格走势 128
图表75 07年国内固定资产投资数据统计 129
图表76 国内钢筋盘条月产量走势图 130
图表77 钢筋线材月净出口量走势图 130
图表78 钢筋盘条出口量占产量比重趋势 131
图表79 钢筋盘条国内新增量占产量比重趋势 131
图表80 07年国内重点城市线螺库存统计 132
图表81 国内型钢日均产量及同比增长 134
图表82 大型型材分省市产量对比情况 135
图表83 中小型材分省市产量对比情况 135
图表84 我国型材出口品种对比 136
图表85 我国型材出口量与出口价格环比涨幅对比 137
图表86 我国型材日均新增资源量走势图 138
图表87 各型材品种月涨幅情况对比 138
图表88 上海20mm中板市场价格走势 139
图表89 中、厚、特月度出口数量与同比增速 140
图表90 美、德、韩、中四国中板价格走势对比 141
图表91 中厚板及特厚板月产量与同比增长率 141
图表92 国内主要城市中厚板库存走势 142
图表93 冷轧薄板月产量图 145
图表94 冷轧普板卷进出口量情况 146
图表95 冷轧薄板卷月新增资源量情况 147
图表96 上海50ww800价格走势图 151
图表97 2005-2007年硅钢(月)均产量走势图 151
图表98 2006-2007年硅钢月进口量和月增幅对比图 151
图表99 2006-2007年硅钢月出口量和月增幅对比图 152
图表100 2006-2007年硅钢月新增资源量和月增幅对比图 152
图表101 2006-2007年硅钢日均新增资源量和月增幅对比图 153
图表102 无缝管产量增长趋势 155
图表103 无缝管出口量变化情况 156
图表104 无缝管出口占产量比重对比 158
图表105 新增资源量变化趋势 159
图表 106 四川钢铁行业风险评级示意图 175
［机构简介］
北京中金亿是国家发改委重点支持的经济信息咨询机构，目前已经拥有庞大的企业、行业数据库，能够为客户提供及时、准确、深度的行业研究信息。中金亿充分利用国家最权威的经济情报信息资源优势和依托国内行业一流的资深经济学家、教授、研究员、博士等咨询专家优势，对国家的社会经济发展和各行业投资发展、各区域经济发展、金融动态、投资风险等进行深入研究、专业分析。中金亿在产业投资、区域发展等领域的经济信息和资讯研究方面处于国内领先地位。
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帐户名：
北京数字中商信息技术有限公司
帐 号：
11001093901052501395
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中国建设银行北京润德支行
