山东钢铁行业季度跟踪分析报告(0703期)
[名 称]: 山东钢铁行业季度跟踪分析报告(0703期)
[出版时间]: 5月/8月/11月/次年2月
[机 构]: 中金亿
[订购价格]: 1400元/季 4500元/年
[传真订购]: 010-64980287下载 订购合同
[出版时间]: 5月/8月/11月/次年2月
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[咨询电话]: 010-64986059 68444499
［内容简介］
行业现状：山东省钢铁工业近年来发展迅速，尤其是济钢、莱钢等企业纷纷跻身全国十大钢企行列。2007年三季度山东钢产量大部分集中于济钢、莱钢、青钢、泰钢四家企业，产业集中度很高。目前，山东省钢铁高价运行，但低水平产能仍占行业较大比重。在现阶段经济过热的大环境下，行业投资的增长速度过快，行业投资风险在逐渐增加。
政策规划：“十一五”规划限制淘汰钢铁行业落后产能，07年3季度国家加大了“两高”行业的宏观调控力度，关闭部分高耗能高污染的落后产能。央行加息增加钢铁行业融资成本，同时进出口政策限制致使出口成本也大幅度增加，企业利润大幅度降低，行业未来发展带来一定的压力，行业面临新的洗牌。
产业链状况：07年3季度，石油、煤炭、电力、铁矿石等原材料紧缺，原料价格持续上升，拉升了钢铁行业生产成本，行业利润呈下滑趋势。房地产行业虚高，建筑用钢材未来国内需求不足，但汽车、机械制造等其他行业用钢需求稳定。
行业授信状况：钢铁行业是银行投资的重点领域，3季度山东主要商业银行对钢铁行业贷款呈上升趋势。信贷投向集中于大型钢铁公司，期限结构的中长期化趋势明显，许多大企业集团关联企业担保问题突出。但总体来说该行业的信贷状况良好，不良资产率较低，行业的龙头企业是银行的主要授信对象。
〖 目 录 〗
〖 目 录 〗
第一章 山东省钢铁运行环境分析 16
第一节 政策环境分析 16
一、利率调整对钢铁市场重心影响 16
（一）利率上调对钢铁的负面影响 16
（二）对市场需求影响 16
（三）经营成本增加 17
（四）进出口形势影响 17
（五）缩小价格回落空间 18
（六）钢材经营者的心理影响 18
二、山东钢铁工业十一五规划 18
（一）严格控制钢铁工业产能 19
（二）组建山东钢铁集团有限公司 19
（三）建设日照临海钢铁精品基地 19
（四）实现废弃物零排放 20
三、出口退税政策分析 20
（一）出口退税对行业影响 20
（二）出口退税政策调整对莱钢影响 21
第二节 全国钢铁行业运营分析 22
一、钢铁产业集中度分析 22
（一）粗钢 22
（二）铁矿石 22
（三）重点企业产量分析 23
（四）集中度分析 24
二、钢铁市场价格指数分析 25
（一）建筑钢材市场 26
（二）板材市场 27
（三）管材市场 28
三、钢材市场需求分析 30
四、钢价走势分析 30
（一）钢价连续上涨 31
（二）上涨因素分析 31
（三）上涨空间分析 31
第二章 山东钢铁行业财务数据分析 33
第一节 钢铁行业整体情况分析 33
第二节 山东省钢铁行业盈利能力分析 37
一、钢铁行业平均盈利能力分析 37
二、山东省钢铁行业盈利能力分析 38
第三节 山东省钢铁行业营运能力分析 39
一、钢铁行业平均营运能力分析 39
二、山东省钢铁行业营运能力分析 40
第四节 山东省钢铁行业偿债能力分析 41
一、钢铁行业平均偿债能力分析 41
二、山东省钢铁行业偿债能力分析 42
第五节 山东省钢铁行业运营能力与先进地区对比分析 43
第六节 山东省钢铁行业不同规模对比分析 50
一、山东省钢铁行业不同规模企业人均指标分析 50
二、山东省钢铁行业不同规模企业盈利能力分析 51
三、山东省钢铁行业不同规模企业营运能力分析 52
四、山东省钢铁行业不同规模企业偿债能力分析 54
第三章 山东钢铁行业相关产业链分析 55
第一节 产业链解析 55
一、 行业概况 55
（一）完整产业链条 55
（二）目标产业链条 55
（三）产品构成 56
（四）行业基本特征 57
二、目标客户 57
三、目标产品 58
（一）选取原则 58
（二）选取结果 58
第二节 上下游行业影响分析 59
一、青岛下游重点企业定位 59
（一）造船行业 59
（二）汽车行业 60
（三）集装箱企业 62
二、青岛上游重点企业定位 62
（一）青岛电力企业 62
第四章 山东钢铁行业运行深度分析 64
第一节 山东钢铁行业运营分析 64
一、山东省钢铁产量分析 64
（一）主要产品产量 64
（二）产品结构 64
二、山东钢铁市场库存量分析 65
（一）济南市场库存量分析 65
（二）潍坊市场库存量分析 67
三、山东省钢铁进口分析 68
四、山东钢价走势分析 69
第二节 山东钢铁行业需求分析 70
一、产品定位分析 70
（一）热轧薄板和冷轧薄板 70
（二）宽厚板 70
（三）合金钢长材(优质钢材) 70
（四）H型钢系列产品 70
（五）不锈钢薄板 71
（六）Ⅲ级螺纹钢筋 71
二、上下游行业对钢铁产品需求 71
（一）汽车工业 71
（二）造船工业 71
（三）家电行业 71
（四）集装箱行业 72
第二节 山东钢铁行业发展趋势 72
一、行业现状 72
（一）低水平产能比重过大 72
（二）产业布局不合理 72
（三）产业集中度低 73
（四）能耗高 73
（五）热轧薄板卷价格大幅波动 73
（六）投资的增长速度放缓 73
（七）我钢铁产品成净出口国 73
二、行业趋势 73
（一）行业近期主要变化 73
（二）行业总体趋势判断 74
第五章 山东钢铁行业目标市场定位 76
第一节 投资机会分析 76
一、钢铁行业并购创造新的投资机会 76
（一）企业并购前景看好 76
（二）钢铁行业整合的现状 77
（三）企业整合影响 77
（四）投资机会分析 78
二、船板需求增加带动钢铁企业发展 78
（一）造船业发展带动钢铁需求 78
（二）船板依存度分析 79
（三）山东重点企业发展状况 79
（四）投资机会分析 79
第二节 钢铁行业目标客户定位 80
一、青岛钢铁行业重点企业定位 80
（一）大型企业 80
（二）中型企业 81
（三）小型企业 82
第三节 钢铁行业产品定位 83
一、线螺市场预测 83
（一）市场概况 83
（二）后市展望 89
二、型材市场预测 90
（一）市场概况 90
（二）后市展望 94
三、中厚板市场预测 95
（一）市场概述 95
（二）后市展望 99
四、冷轧市场预测 99
（一）市场概述 99
（二）后市展望 105
五、硅钢市场预测 106
（一）市场概述 106
（二）后市展望 110
六、无缝管市场预测 111
（一）市场概述 111
（二）后市展望 116
第四节 银行授信策略 116
一、信贷政策总体原则 116
二、企业分类 117
（一）支持类 117
（二）维持类 117
（三）减持类 118
三、项目融资准入标准 118
四、授信方案 119
（一）铁矿石子行业 119
（二）钢铁生产子行业 119
（三）钢铁贸易子行业 119
第六章 山东钢铁行业风险分析 120
第一节 风险提示 120
一、产业链供应风险 120
（一）市场风险 120
（二）资源供应风险 120
（三）运输成本风险 120
二、政策性风险 121
（一）行业政策变动 121
（二）环保风险 121
第二节 投资风险分析 121
一、上游挤压钢铁行业 121
（一）国际同业频频发难 121
（二）上游盘剥挤压钢企利润 122
（三）政策挤压中小钢企面 122
（四）投资风险分析 123
二、钢铁行业严重产能过剩 123
（一）偿债风险增大 124
（二）利率风险增大 124
（三）中金亿观点 125
三、钢铁出口风险分析 125
（一）行业发展困境 126
（二）国际贸易摩擦 126
（三）中金亿观点 126
四、民营钢铁企业信贷风险突显 128
（一）民营钢铁企业在环保方面存在问题 128
（二）风险分析 129
第三节 中金亿风险评定 130
一、风险汇总 130
二、风险评级 130
表格目录
表格1 2007年1-8月全国粗钢产量前十名企业排名表 23
表格2：2007年1-8月份钢铁行业整体效益 33
表格3：2007年1-8月份钢铁行业中的企业情况分析 34
表格4：2007年1-8月份钢铁行业盈利能力数据统计表格 37
表格5：2007年1-8月份山东省钢铁行业盈利能力数据统计表格 38
表格6：2007年1-8月份钢铁行业营运能力数据统计表格 39
表格7：2007年1-8月份山东省钢铁行业营运能力数据统计表格 40
表格8：2007年1-8月份钢铁行业偿债能力数据统计表格 41
表格9：2007年1-8月份山东省钢铁行业偿债能力数据统计表格 42
表格10：2007年1-8月份山东省钢铁行业规模与全行业、先进地区平均水平对比表 43
表格11：2007年1-8月份山东省钢铁行业人均创利指标与全行业、先进地区平均水平对比表 45
表格12：2007年1-8月份山东省钢铁行业经营规模与上年同期增长对比表 45
表格13：2007年1-8月份山东省钢铁行业经营规模不同报告期对比表 46
表格14：2007年1-8月份山东省钢铁行业盈利指标与全行业、先进地区平均水平对比表 48
表格15：2007年1-8月份山东省钢铁行业运营指标与全行业、先进地区平均水平对比表 48
表格16：2007年1-8月份山东省钢铁行业偿债指标与全行业、先进地区平均水平对比表 49
表格17：2007年1-8月份山东省钢铁行业不同规模企业人均指标对比表 50
表格18：2007年1-8月份山东省钢铁行业不同规模企业盈利能力指标 51
表格19：2007年1-8月份山东省钢铁行业不同规模企业营运能力指标 52
表格20：2007年1-8月份山东省钢铁行业不同规模企业偿债能力指标 54
表格 21 钢铁行业及子行业状况统计表 55
表格22 山东省造船企业前10强企业 59
表格23 山东省汽车企业前10强企业 61
表格24 山东省集装箱企业前10强企业 62
表格25 山东青岛电力企业前10强企业 62
表格26 2007年1-9月山东省钢铁产量 64
表格27 2007年1-9月山东省钢铁市场主要品种产量 64
表格282007年9月山东济南地区钢材市场库存表单位:万吨 66
表格29 2007年9月山东潍坊地区市场库存表单位:万吨 67
表格30 2007年9月山东省钢材进出口分析 68
表格 31 我国钢铁工业设备大型化与国际水平比较 72
表格32 山东省大型企业销售收入前10强企业 80
表格33 山东省中型企业销售收入前10强企业 81
表格34 山东省小型企业销售收入前10强企业 82
表格35 建筑钢材固定资产投资 85
表格36 2007年7-8月各型材品种出口量对比情 92
表格37 1-8月份累计冷轧薄板卷产量、进出口量及资源量情况 103
表格38 主要工业产品产量同比增长速度(%) 104
表格39 国内主要冷轧企业普卷表列价格汇总 104
表格40 国内主要13家冷轧（冷轧和镀锌）生产企业排产情况单位：万吨 105
表格41 2007年1-8月份硅钢产量、进出口及新增资源量情况（单位：万吨） 108
表格42 10月份国内主要硅钢钢厂出厂价格汇总 109
表格 43 中金亿钢铁行业风险汇总统计表 130
表格 44 钢铁行业权重及财务指标状况统计表 130
表格 45 钢铁行业评级划分标准说明表 130
图表目录
图表1 2007年8月份国内主要钢铁产品产量示意图 22
图表2 2007年1-8月份重点钢铁企业产量示意图 23
图表3 2007年1-8月份重点企业粗钢产量份额示意图 24
图表4 2007年1-9月国内钢价格指数走势 25
图表5 2007年1-9月国内建材市场主流品种价格走势 26
图表6 2007年1-9月国内热轧及中厚板市场主流品种价格走势 27
图表7 2007年1-9月国内冷轧市场主流品种价格走势 28
图表8 2007年1-9月国内管材市场主流品种价格走势 29
图表9：2007年1-8月份钢铁行业整体效益同比对比图 33
图表10：2007年1-8月份钢铁行业企业数量前十强省市 35
图表11：2007年1-8月份钢铁行业亏损企业数前十名地区 35
图表12：2007年1-8月份钢铁行业亏损额前十名地区亏损情况对比图 36
图表13：2007年1-8月份钢铁行业亏损额增幅前十名地区对比图 36
图表14：2007年1-8月份钢铁行业亏损额降幅前十名地区对比图 37
图表15：2007年1-8月份钢铁行业盈利能力同比对比图 38
图表16：2007年1-8月份山东省钢铁行业盈利能力同比对比图 39
图表17：2007年1-8月份钢铁行业营运能力同比对比图 40
图表18：2007年1-8月份山东省钢铁行业营运能力同比对比图 41
图表19：2007年1-8月份钢铁行业偿债能力同比对比图 42
图表20：2007年1-8月份山东省钢铁行业偿债能力同比对比图 43
图表21：2007年1-8月份山东省钢铁行业企业数量及亏损企业数与先进地区对比图 44
图表22：2007年1-8月份山东省钢铁行业销售收入及利润与先进地区对比图 44
图表23：2007年1-8月份山东省钢铁行业人均创利指标与先进地区对比图 45
图表24：2007年1-8月份山东省钢铁行业与先进地区经营规模同比增长情况对比图 46
图表25：2007年1-8月份山东省钢铁行业不同报告期企业数及亏损数对比图 47
图表26：2007年山东省1-8月份钢铁行业不同报告期销售情况对比图 47
图表27：2007年1-8月份山东省钢铁行业盈利能力指标与先进地区对比图 48
图表28：2007年1-8月份山东省钢铁行业营运能力与先进地区对比图 49
图表29：2007年1-8月份山东省钢铁行业偿债能力与先进地区对比图 49
图表30：2007年1-8月份山东省钢铁行业不同规模企业人均指标对比图 51
图表31：2007年1-8月份山东省钢铁行业不同规模企业盈利能力指标对比图 52
图表32：2007年1-8月份山东省钢铁行业不同规模企业营运能力指标对比图 53
图表33：2007年1-8月份山东省钢铁行业不同规模企业存货周转率对比图 53
图表34：2007年1-8月份山东省钢铁行业不同规模企业偿债能力指标对比图 54
图表 35 钢铁行业目标产业链条 56
图表36 2007年9月份山东省济南市冷、热、中板库存量统计表 66
图表37 2007年9月份山东省济南市型材、线材、螺纹库存量统计表 66
图表38 2007年9月山东潍坊地区冷、热、中、带板市场库存示意图 67
图表39 2007年9月山东潍坊地区槽、角钢、线材等市场库存示意图 67
图表40 07年国内重点城市16-25mm螺纹价格走势 83
图表41 07年国内重点城市8mm螺纹价格走势 84
图表42 07年沙钢线螺出厂价格走势 84
图表43 07年国内固定资产投资数据统计 85
图表44 国内钢筋盘条月产量走势图 86
图表45 钢筋线材月净出口量走势图 87
图表46 钢筋盘条出口量占产量比重趋势 87
图表47 钢筋盘条国内新增量占产量比重趋势 87
图表48 07年国内重点城市线螺库存统计 88
图表49 国内型钢日均产量及同比增长 90
图表50 大型型材分省市产量对比情况 91
图表51 中小型材分省市产量对比情况 91
图表52 我国型材出口品种对比 92
图表53 我国型材出口量与出口价格环比涨幅对比 93
图表54 我国型材日均新增资源量走势图 94
图表55 各型材品种月涨幅情况对比 94
图表56 上海20mm中板市场价格走势 95
图表57 中、厚、特月度出口数量与同比增速 96
图表58 美、德、韩、中四国中板价格走势对比 97
图表59 中厚板及特厚板月产量与同比增长率 97
图表60 国内主要城市中厚板库存走势 98
图表61 冷轧薄板月产量图 101
图表62 冷轧普板卷进出口量情况 102
图表63 冷轧薄板卷月新增资源量情况 103
图表64 上海50ww800价格走势图 107
图表65 2005-2007年硅钢(月)均产量走势图 107
图表66 2006-2007年硅钢月进口量和月增幅对比图 107
图表67 2006-2007年硅钢月出口量和月增幅对比图 108
图表68 2006-2007年硅钢月新增资源量和月增幅对比图 108
图表69 2006-2007年硅钢日均新增资源量和月增幅对比图 109
图表70 无缝管产量增长趋势 111
图表71 无缝管出口量变化情况 112
图表72 无缝管出口占产量比重对比 114
图表73 新增资源量变化趋势 115
图表 74 山东钢铁行业风险评级示意图 131
［机构简介］
北京中金亿是国家发改委重点支持的经济信息咨询机构，目前已经拥有庞大的企业、行业数据库，能够为客户提供及时、准确、深度的行业研究信息。中金亿充分利用国家最权威的经济情报信息资源优势和依托国内行业一流的资深经济学家、教授、研究员、博士等咨询专家优势，对国家的社会经济发展和各行业投资发展、各区域经济发展、金融动态、投资风险等进行深入研究、专业分析。中金亿在产业投资、区域发展等领域的经济信息和资讯研究方面处于国内领先地位。
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帐 号：
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