辽宁钢铁行业2007年第四季度研究报告
[名 称]: 辽宁钢铁行业2007年第四季度研究报告
[出版时间]: 2008年2月
[机 构]: 银联信
[订购价格]: 1600元/季 电子版：5800元/年 印刷版：4800元/年
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[咨询电话]: 010-64986059 68444499
［内容简介］
第一章 四季度辽宁钢铁行业总体运行情况 11
一、辽宁省钢铁行业财务情况总览 11
二、辽宁钢铁工业在全国的地位 11
1、工业规模对比分析 11
2、盈利能力对比分析 13
3、营运能力对比分析 14
4、偿债能力对比分析 15
三、辽宁钢铁细分行业的运行情况 16
1、细分行业规模分析 16
2、细分行业经营水平分析 17
第二章 四季度辽宁省钢铁行业产销情况分析 18
一、辽宁钢铁产量分析 18
1、钢铁产量分析 18
2、钢材产品结构分析 19
二、辽宁钢铁进出口情况分析 21
1、四季度全国钢铁出口增速连续三月同比下降 21
2、出口政策调整对辽宁省钢铁出口的影响显著 23
三、辽宁钢铁行业销售情况分析 24
1、辽宁省钢铁销售在全国的地位 24
2、销售收入同比增加情况 25
3、销售收入环比增加情况 26
4、细分行业销售收入增长情况 27
四、辽宁钢材价格分析 27
1、国际钢材价格走势平稳，中外价差进一步回落 27
2、四季度全国钢材价格整体保持上涨趋势，建筑钢材涨幅最突出 28
3、辽宁主要城市建筑钢材价格上涨幅度较大 30
五、辽宁物流行业发展迅速 32
1、沈北新区陆港物流中心建设起步，总投资超过119亿 32
2、大连港基础投资大幅增加 33
3、鞍山将建东北钢铁物流市场 33
第三章 四季度辽宁省钢铁行业宏观经济环境分析 34
一、国际环境 34
1、钢铁产品贸易摩擦不断，重点关注辽宁省主要出口产品 34
2、韩国中厚板供应紧张，辽宁出口有望增加 35
3、巴西淡水河谷和韩国钢铁公司共建炼钢厂 36
二、国内环境 36
1、中央经济工作会议召开，确定2008年宏观调控基调 36
2、银监会发文，强令禁止“双高”贷款 38
3、财政部再调钢铁产品出口关税率 39
三、区域环境 40
1、2007年辽宁国民经济生产总值增速达14.5% 40
2、辽宁重拳出击小钢铁等“五小”企业 41
3、“五点一线”沿海经济带成辽宁对外开放新亮点 42
第四章 四季度辽宁钢铁行业生产原料供应情况分析 44
一、铁矿石供应情况 44
1、辽宁铁矿石产量 44
2、辽宁铁矿石进口情况 45
3、国际、国内铁矿石价格走势 46
二、其他炉料的市场分析 48
1、2007年全国冶金焦价格上涨达70% 48
2、河北大规模淘汰高炉，生铁资源紧张 49
3、钢坯价格上涨由需求拉动变为成本推动 49
4、废钢市场变动较平稳，价格高位运行 51
三、煤电供应情况 53
1、辽宁煤炭供应紧张，煤价大幅上涨 53
2、辽宁省电力供应动态分析 55
四、辽宁省钢铁运输能力分析 56
1、四季度国际海运费持续下跌 56
2、辽宁公路、铁路、港口运输情况 57
第五章 四季度辽宁省钢铁行业经营变动情况分析 60
一、行业成长能力分析 60
二、行业营运能力分析 61
三、行业盈利能力分析 62
四、行业偿债能力分析 64
五、生产企业经营情况 65
1、不同规模企业经营情况对比分析 65
2、不同所有制企业经营情况对比分析 67
3、辽宁龙头钢铁企业产量在全国的位置 70
4、其他钢铁企业产量排名 71
第六章 四季度钢铁行业细分产品市场运行分析 72
一、建筑钢材 72
二、中厚板 73
1、11月中厚板及特厚板产量增长情况 73
2、中厚板产量已经由高速增长期过渡到了稳定增长期 74
3、2008年中厚板下游需求仍旧旺盛 75
三、热轧卷板 75
1、产量降低出口略减，中厚宽钢带资源环比下降 76
2、产量减少出口略增，热轧薄板新增资源量略减 76
四、冷轧卷板 77
五、钢管 80
1、钢管产量创下历史同期最高水平 80
2、无缝钢管产量增长稳定，价格略微下跌 81
3、焊管市场运行情况 82
第七章 银行对辽宁钢铁行业开展市场营销的机会分析 83
一、建筑钢材价格大幅上涨，贸易商盈利水平有很大改观 83
1、建筑钢材价格上涨幅度提高 83
2、钢材流通企业分享钢价上涨盛宴 84
二、本钢60万吨不锈钢板项目将上马 84
三、辽宁本溪发现一处远景储量为10亿吨铁矿 85
第八章 辽宁省钢铁行业风险因素分析 86
一、龙头企业加紧业内市场布局，本鞍钢竞争力受到威胁 86
1、2008年龙头企业盈利能力受成本上涨的影响较小 86
2、并购重组活动，企业规模不断扩大 86
3、中国钢企联合境外开矿时代开始，辽宁钢企成本优势受挑战 87
4、国际、国内大钢厂大力推进技术创新 89
二、原料成本一路高涨，企业效益两极分化趋势愈加明显 90
1、焦煤行业龙头大幅领涨，牵动焦炭、钢铁企业神经 90
2、国际、国内铁矿石价格止跌回升 91
3、辽宁大型钢铁企业消化成本的能力遭到考验 91
4、小钢厂进入亏损区间，还款能力大幅下滑 92
5、炼铁、炼钢独立企业还款压力较大 92
表格目录
表格 1：2007年1-11月全国黑色金属冶炼及压延加工业总产值排名情况 11
表格 2：2007年1-11月辽宁省黑色金属冶炼及压延加工业盈利能力对比分析 12
表格 3：2007年1-11月辽宁省黑色金属冶炼及压延加工业营运能力对比分析 13
表格 4：2007年1-11月辽宁省黑色金属冶炼及压延加工业偿债能力对比分析 14
表格 5：2007年1-11月辽宁省黑色金属冶炼及压延加工业各细分行业的规模指标情况 15
表格 6：2007年1-11月辽宁省黑色金属冶炼及压延加工业各细分行业的经营水平指标情况 16
表格 7：2007年1-11月辽宁钢铁产品产量及增长情况 17
表格 8：1-11月我国各省市粗钢产量排名情况 17
表格 9：2007年1-11月辽宁省各品种钢材产量 19
表格 10：我国出口到发达国家的钢材增速持续下降 21
表格 11：2007年1-11月全国黑色金属冶炼及压延加工业销售收入排名情况 23
表格 12：2006年-2007年辽宁省黑色金属冶炼及压延加工业累计销售收入统计表 24
表格 13：2006年-2007年辽宁省黑色金属冶炼及压延加工业分季度销售收入和利润情况 25
表格 14：2007年四季度部分国家对我国产钢铁产品的限制措施 33
表格 15：2007年1-11月钢坯出口最多的5个省市 39
表格 16：2007年1-11月辽宁省铁矿石原矿产量及增速情况 44
表格 17：国内重点钢厂铁精粉采购价格对照表（2006.12-2007.11） 48
表格 18：1-11月全国各省市原煤产量及增速情况 53
表格 19：2006年-2007年辽宁省黑色金属冶炼及压延加工业行业成长性指标统计表 60
表格 20：2006年-2007年辽宁省黑色金属冶炼及压延加工业营运能力指标统计表 61
表格 21：2006年-2007年辽宁省黑色金属冶炼及压延加工业盈利能力指标统计表（1） 62
表格 22：2006年-2007年辽宁省黑色金属冶炼及压延加工业盈利能力指标统计表（2） 63
表格 23：2006年-2007年辽宁省黑色金属冶炼及压延加工业偿债能力指标统计表 65
表格 24：2007年1-11月辽宁省黑色金属冶炼及压延加工业行业不同规模企业统计表 66
表格 25：2007年1-11月辽宁省黑色金属冶炼及压延加工业行业不同所有制企业统计表 68
表格 26：辽宁黑色金属冶炼及压延加工业行业2007年1-11月不同所有制企业增长情况对比图 69
表格 27：2007年1-10月钢材产量排名前15位的企业名单 71
表格 28：2007年1-10月钢材产量排名前15位的企业名单 72
表格 29：2007年11月国内钢筋盘条产量统计 73
表格 30：2007年8月中厚板及特厚板产量与环比、同比增幅 74
表格 31：2007年以来国内大型钢企海外开矿及签订长期供货合同的情况 89
表格 32：2007年国际国内钢厂技术创新情况 90
图表目录
图表 1：2007年11月末辽宁省黑色金属冶炼及压延加工业行业主要财务指标统计表 10
图表 2：辽宁省黑色金属冶炼及压延加工业工业总产值排名前10位的省市情况 12
图表 3：辽宁省黑色金属冶炼及压延加工业行业盈利能力对比分析 12
图表 4：辽宁省黑色金属冶炼及压延加工业行业营运能力对比分析 13
图表 5：辽宁省黑色金属冶炼及压延加工业行业偿债能力对比分析 14
图表 6：辽宁省黑色金属冶炼及压延加工业行业2007年1-11月细分行业销售收入结构图 15
图表 7： 2007年四季度我国钢材进出口增速持续下降 20
图表 8：2007年1-11月我国钢材产品出口增速情况 21
图表 9：全国黑色金属冶炼及压延加工业行业市场占有率排名前10位的省市 24
图表 10：2006年-2007年各月全国和辽宁黑色金属冶炼及压延加工业行业累计销售收入走势图 24
图表 11：辽宁省黑色金属冶炼及压延加工业行业2006年-2007年分季度销售收入情况 25
图表 12：辽宁省黑色金属冶炼及压延加工业细分行业2007年1-11月销售收入同比增速对比 26
图表 13：2007年四季度CRU国际钢材价格指数走势图 27
图表 14：2007年四季度国内钢材价格指数走势图 28
图表 15：2007年四季度国内建筑钢材和板材价格走势图 28
图表 16：2007年四季度沈阳市主要品种钢材价格走势图 29
图表 17：2007年四季度辽宁鞍山主要品种钢材价格走势图 29
图表 18：2007年四季度辽宁本溪市主要品种钢材价格走势图 30
图表 19：2007年四季度辽宁大连市主要品种钢材价格走势图 30
图表 20：1-11月我国铁矿石原矿产量及增速 44
图表 21：1-11月我国进口铁矿石数量及增速 46
图表 22：四季度分品种进口铁矿石平均到岸价走势 46
图表 23：唐山地区铁精粉市场价格走势图（2006.01-2008.01） 47
图表 24 2007年四季度河北邯郸冶金焦价格走势图 49
图表 25：2006年以来钢坯上下游价格对比分析 50
图表 26：2006年以来唐山地区钢坯市场价格走势图 51
图表 27：2005年以来国内废钢与螺纹钢价格走势图 52
图表 28：秦皇岛煤炭价格继续稳步上扬（数据截止07/12/3） 54
图表 29：四季度国际干散货海运指数走势 56
图表 30：西澳、巴西至中国航线平均海运费走势图（2006.01-2008.01） 56
图表 31：辽宁黑色金属冶炼及压延加工业行业企业数量、销售收入、净利润增长率变动趋势图 60
图表 32：辽宁省黑色金属冶炼及压延加工业行业资产增长率变动趋势图 61
图表 33：辽宁省黑色金属冶炼及压延加工业行业资产周转率变动趋势图 61
图表 34：辽宁省黑色金属冶炼及压延加工业行业盈利能力趋势图 62
图表 35：辽宁省黑色金属冶炼及压延加工业行业盈利能力趋势图 63
图表 36：辽宁省黑色金属冶炼及压延加工业行业资产周转率变动趋势图 65
图表 37：辽宁省黑色金属冶炼及压延加工业行业2007年1-11月各类型企业增长情况对比图 67
图表 38：辽宁省黑色金属冶炼及压延加工业行业2007年1-11月销售收入结构图 67
图表 39：辽宁省黑色金属冶炼及压延加工业行业2007年1-11月利润总额结构图 67
图表 40：辽宁省黑色金属冶炼及压延加工业行业2007年1-11月企业数量结构图 68
图表 41：辽宁省黑色金属冶炼及压延加工业行业2007年1-11月销售收入结构图 69
图表 42：辽宁省黑色金属冶炼及压延加工业行业2007年1-11月利润总额结构图 70
图表 43：辽宁省黑色金属冶炼及压延加工业行业2007年1-11月企业数量结构图 70
图表 44：国内钢筋盘条月产量走势图（2006.02-2007.11） 73
图表 45：钢筋盘条产量占钢材产量比重变化趋势图 74
图表 46：2006年以来中厚板及特厚板月产量与同比增长率 75
图表 47:：2006年以来中厚板及特厚板日产量 75
图表 48：2006年11月以来国内热卷板新增资源量统计 76
图表 49：2006年11月以来热卷新增资源量统计 78
图表 50：2004-207年冷轧薄板（卷）产量走势图 78
图表 51：2004-207年冷轧薄板和冷轧薄宽钢带产量走势图 79
图表 52：2007年11月冷轧薄板分省市产量图 80
图表 53：2007年11月冷轧薄宽钢带分省市产量图 80
图表 54：2005年以来钢管产量及同比增幅变化 81
图表 55：2005年以来无缝钢管日产量统计图 82
图表 56：2003年以来我国焊管产量变化趋势 83
图表 57：四季度以来辽宁主要城市螺纹钢价格走势图 84
图表 58：四季度以来辽宁主要城市线材价格走势图 84
图表 59：2006年钢材产量排名前10位的钢厂 88
图表 60：2004年以来国内大中型钢铁企业销售利润率走势情况 92
［机构简介］
北京银联信信息咨询中心本着“诚信服务，创造财富”的宗旨，凭借其专家优势、数据优势、专业优势，一心一意做研究，全神贯注为客户提供优良的服务。目前，包括政策性银行、国有银行、商业银行等400余家银行正享受着银联信的优质服务，银联信接受委托完成的课题专项研究受到国家发改委、中国人民银行等机构的高度评价。银联信陆续提供了《中国信贷热点行业深度分析报告》、《中国信贷风险报告》、《中国/区域行业跟踪分析报告》等合100多项信贷项目评估。
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