全球船舶配套业发展研究报告（2010-2011）

    前 言

    自 2008 年底金融危机爆发以来，全球新造船市场急转直下，船舶配套业发展也受到较大影响，船舶配套产业的世界格局正随着世界造船形势和造船格局的变化悄然演变。“十一五”以来，我国加大了对船舶配套产业发展扶持力度，船舶配套业能力有了大幅提升，然而配套业发展依然是制约我国船舶工业发展的瓶颈。在“十二五”以及今后很长一段时间内，我国配套业仍有很大的发展空间。

    如何利用当前金融危机带来产业结构调整的契机，发现市场机会，把握市场机遇，加快我国船舶配套业的发展，在竞争中脱颖而出，是我国船舶配套企业、船厂、投融资机构和有关政府部门共同关心的话题。

    报告提供了大量的行业统计和分析数据，这些数据主要来源有行业协会、国家统计局、海关总署、《中国船舶工业统计年鉴》、克拉克松等；此外，报告还借鉴了大量行业内专家、厂商及客户访谈的一手资料，参考了各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料。

    依据积累和掌握资料情况，报告不仅对全球船舶配套产业和我国船舶配套产业进行了分析研究，还对船用柴油机、甲板机械、通信导航与自动化等重点配套产品行业发展情况进行深入研究。因此，本报告不仅有助于船舶配套企业、船厂、投融资机构等的高层管理人员把握整个船舶配套行业市场现状、特点及未来市场前景，同时也有助于掌握重点细分产品市场现状、特点及未来市场前景，为企业投资船舶配套设备、代理船舶配套设备、或对船舶配套设备进行市场研究提供重要参考依据。

 

 

 

1.1 船舶配套业定义、分类及价值构成1

1.1.1 船舶配套业的定义及产业地位1

1.1.2 船舶配套设备分类及主要产品1

1.1.3 主要船舶配套设备价值构成.2

1.2 船舶配套产业基本特点3

1.2.1 船舶配套产业典型特征3

1.2.2 国际船舶配套产业转移特点.6

1.3 新国际公约与规范对船舶配套产业的影响6

1.3.1 加速船舶配套产业技术变革.6

1.3.2 触发船舶配套产业市场需求变化6

1.3.3 影响配套产业竞争格局7

 

2.1 世界配套业市场现状分析及预测8

2.1.1 全球船舶配套市场规模8

2.1.3 全球船舶配套业产能发展趋势9

2.1.4 2010 年全球船舶配套业产能分布10

2.1.5 2011-2015 年全球船舶配套业市场需求预测11

2.2 欧洲船舶配套产业发展概况12

2.2.1 欧洲船舶配套业总体情况.12

2.2.2 欧洲船舶配套业产值规模.12

2.2.3 欧洲船舶配套业从业人员规模12

2.2.4 欧洲船舶配套产业结构12

2.2.5 欧洲船舶配套产业组织13

2.2.6 欧洲船舶配套业发展特征.14

2.3 日本船舶配套产业发展概况15

2.3.1 日本船舶配套业总体情况.15

2.3.2 日本船舶配套业发展历程.16

2.3.3 日本船舶配套业历年产值.16

2.3.4 日本船舶配套业企业及人员规模17

2.3.5 日本船舶配套业人均产值.18

2.3.6 日本船舶配套业发展特征.18

2.4 韩国船舶配套产业发展概况19

2.4.1 韩国船舶配套业历年产值.19

2.4.2 主要船舶配套产品及产值.20

2.4.3 韩国船舶配套业企业构成.21

2.4.4 韩国配套业从业人数及人员效率22

 

3.1 我国船舶配套产业发展历程23

3.1.1 改革开放至80 年代末的高速发展.23

3.1.2 80 年代末至90 年代末的滑坡时期.23

3.1.3 新世纪以来的快速上升期.24

3.1.4 金融危机后将迎来产业升级.24

3.2 我国船舶配套产业发展现状分析24

3.2.1 我国船舶配套产业规模分析.24

3.2.2 我国船舶配套产业结构分析.26

3.2.3 我国船舶配套产品发展分析.28

3.2.4 我国船用设备本土化装船率情况分析29

3.2.5 我国船舶配套产品进出口情况分析.30

3.3 2011-2015 年我国船舶配套市场需求预测31

3.3.1 2011-2015 年我国配套市场需求预测31

3.3.2 2011 年我国船舶配套细分市场需求预测32

3.4 我国船舶配套业“十二五”发展面临形势和机遇分析32

3.4.1 我国船舶配套业发展面临形势分析.32

3.4.2 我国船舶配套产业发展机遇分析33

 

4.1 船用柴油机行业发展分析34

4.1.1 世界船用柴油机发展分析34

4.1.2 我国船用柴油机发展分析.37

4.2 综合船桥系统行业发展分析43

4.2.1 综合船桥系统概述.43

4.2.2 综合船桥系统的基本组成.43

4.2.3 综合船桥系统发展历程45

4.2.4 全球主要综合船桥厂商及其产品47

4.2.5 综合船桥市场分析.47

4.3 甲板机械行业发展分析48

4.3.1 甲板机械基本情况.48

4.3.2 世界甲板机械行业发展分析.50

4.3.3 我国甲板机械行业发展分析.54

 

表 1-1 典型船舶配套设备分类及主要产品情况1

表2-1 2000-2010 年世界造船完工量情况.8

表3-1 主要船用设备产量变化情况25

表3-2 我国主要造船地区规模以上配套企业数量分布情况26

表3-3 2009 年国内排名前十的船舶配套企业情况27

表3-4 国内船舶配套产品技术概况28

表3-5 2009-2010 年我国船舶配套进出口总体情况.30

表3-6 2009-2010 年进口排名前两位的产品情况.31

表4-1 2009 年世界排名前十的船用柴油机企业34

表4-2 世界主要船舶柴油机产品升级情况36

表4-3 国内主要柴油机企业及产品情况39

表4-4 2002-2010 年国内船用低速柴油机与造船业发展比对.40

表4-5 我国船用柴油机配套件进口情况41

表4-6 我国船用低中速柴油机市场供需情况分析42

表4-7 主要IBS 生产厂商及产品47

表4-8 全球综合船桥系统市场预测48

表4-9 全国综合船桥系统市场预测48

表4-10 甲板机械主要设备产品报价情况49

表4-11 2011 年全球造船完工情况预测.53

表4-12 全国及主要企业锚绞机产量情况56

表4-13 全国及主要企业起重机产量情况56

图 1-1 典型船舶配套产品价值比重3

图2-1 全球船舶配套产能分布演变10

图2-2 2010 年全球船舶配套产能分布情况10

图2-3 2011-2015 年全球船舶配套市场需求预测.11

图2-4 2011 年全球船舶配套市场需求分布情况11

图2-5 全球船舶工业4 极的产业集群程度比较13

图2-6 欧洲船舶配套委员会组织结构图14

图2-7 1997-2010 年日本船舶配套业产值.17

图2-8 1998-2009 年日本船舶配套企业数与雇员数.18

图2-9 1997-2009 年日本船舶配套业人均产值.18

图2-10 韩国船舶配套业历年产值及年增长率20

图2-11 2007 年韩国配套业构成情况20

图2-12 韩国153 家船舶配套企业地域分布情况21

图2-13 韩国153 家船舶配套企业领域分布情况21

图2-14 韩国配套业历年从业人数及人员效率情况22

图2-15 韩国配套业从业人员构成情况22

图3-1 2006-2010 年我国船舶配套业工业总产值情况.25

图3-2 全国规模以上船用配套设备企业构成比例26

图3-3 我国船舶配套设备本土化装船率变化情况29

图3-4 2011-2015 年我国船舶配套市场需求预测.31

图3-5 2011 年我国船舶配套细分市场需求预测32

图4-1 2009 年全球船用柴油机产能分布35

图4-2 2009 年世界主要船用低速机品牌市场占有率35

图4-3 2009 年世界主要船用中速机品牌市场占有率36

图4-4 2011-2015 年世界船用柴油机需求预测.37

图4-5 2011 年世界主要造船国家低速柴油机需求分析37

图4-6 我国船用柴油机进口情况41

图4-7 典型ECDIS 组成.44

图4-8 综合船桥系统发展历程45

图4-9 全球甲板机械产值情况50

图4-10 主要国家产能分布情况51

图4-11 全球甲板机械需求量走势图52

图4-12 2006-2009 年我国甲板机械主要产品产量.55