2006年度医药行业研究报告
[报告名称]: 2006年度医药行业研究报告
[出版日期]: 2007年6月
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〖 目 录 〗
第一部分 医药行业运行分析及预测 1
第一章 医药行业政策环境分析及预测 2
一、城乡卫生服务改革政策及影响 3
（一）发展城市社区卫生服务政策及影响 3
（二）农村卫生改革政策及影响 3
二、反商业贿赂政策影响分析 4
三、整顿药品市场秩序政策及影响分析 6
（一）整顿新药审批 6
（二）GMP飞行检查 6
四、药品降价政策及影响分析 6
五、药品分类监管政策及影响 8
六、科技发展政策及影响分析 9
七、医药行业“十一五”发展指导意见 10
第二章 医药行业供需分析及预测 11
第一节 2006年医药行业运行分析 12
一、2006年医药行业基本生产状况分析 12
二、2006年医药行业效益分析 14
三、2006年医药行业进出口分析 15
（一）医药进出口状况 15
（二）进出口结构 17
（三）药品出口所面临的问题 18
第二节 医药行业需求分析及预测 19
一、医药行业市场规模分析 19
（一）人口数量和人口结构 19
单位：美元 20
（二）医疗保健投入增加 21
（三）城镇化进程稳步推进 22
（四）医院终端用药增长放缓 22
（四）非处方药（OTC）市场销售增长速度加快 24
（五）新药新技术的发展提升医药产业发展空间 25
二、医药消费分析 26
（一）药品消费结构 26
（二）药品消费者心理分析 27
（三）消费者收入情况及药品消费行为分析 28
三、医院用药分析 30
（一）医院用药监测情况 30
单位：亿元 30
单位：万元 31
（二）医院用药大类药品份额变动情况分析 32
单位：% 32
（三）医院用药单品种销售情况分析 33
第三节 医药行业供给分析及预测 34
一、医药行业产能分析 34
二、医药产业规模结构分析 34
三、医药产业所有制结构分析 36
四、主要企业生产情况分析 37
（一）化学原料药主要企业生产情况分析 37
（二）中成药主要企业生产情况分析 38
第三章 医药行业市场竞争分析及预测 39
第一节 行业竞争特点分析及预测 40
一、医药行业处于快速发展阶段 40
图32 2003～2006年医药行业销售收入增速变化 40
二、平均生产率水平 41
图33 2003～2006年医药行业平均生产率变化水平 42
三、行业垄断性分析 42
表14 2006年医药行业销售收入及资产集中度 43
四、行业进入和退出壁垒分析 43
（一）进入壁垒较低 43
（二）退出壁垒低 44
第二节 行业兼并重组分析 45
一、行业发展急需兼并重组 45
二、反贿赂催生医药行业洗牌 46
三、新药审批制度促进行业变革 46
第四章 医药行业投资与效益分析 48
第一节 行业在国民经济中的地位 49
第二节 行业投资状况分析及预测 50
一、行业总体投资状况分析 50
单位：万元 50
二、新建、在建项目数量 51
三、投资企业性质结构分析 51
单位：万元 52
四、投资项目的子行业分布 52
五、行业投资资金来源分析 53
单位：万元 53
六、投资项目完成情况与效益分析 53
第三节 行业绩效分析及趋势预测 55
一、效益影响因素分析 55
二、营销模式对医药企业绩效的影响 55
三、行业亏损状况分析 56
四、行业财务绩效分析 57
五、医药行业绩效预测 58
第五章 医药子行业分析 59
第一节 细分行业对比分析 60
单位：个，% 60
第二节 化学原料药发展状况分析及预测 61
一、行业运行状况 61
（一）下半年效益反弹 61
（二）出口增长迅速 61
二、化学原料药发展模式探讨 62
（一）传统的发展模式面临众多桎梏 62
（二）产业升级：谋求长远生存的必然选择 63
（三）中国与印度原料药产业比较 64
三、行业发展预测 65
（一）2007 年原料药行业可能面临的机遇和挑战 65
（二）2007年化学原料药投资机会 65
（三）趋势判断 66
第三节 化学制剂发展状况分析及预测 67
一、行业运行状况 67
（一）效益回落 67
（二）生产下降 68
二、行业发展预测 69
第四节 中成药发展状况分析及预测 71
一、中成药发展优势 71
（一）中药行业拥有非常明显的资源优势 71
（二）中医政策有利中医药行业发展 72
（三）OTC 市场的发展对中药行业十分有利 72
单位：个，% 72
（四）医改对我国中药行业的影响 73
二、行业发展趋势 73
第五节 生物制品发展状况分析及预测 74
一、行业运行状况 74
（一）行业效益 74
（二）细分产品 75
二、行业发展趋势 75
第六章 医药行业区域分析及预测 76
第一节 行业区域总体特征分析及预测 77
一、医药行业区域分布特点分析 77
二、医药行业各区域主要经济指标分析 79
三、医药行业区域分布发展趋势 80
第二节 环渤海地区行业分析及预测 81
一、在全国中的地位变化 81
二、区域内主要生产企业 82
（一）山东省医药行业主要生产企业 82
（二）北京市医药行业主要生产企业 83
（三）天津市医药行业主要生产企业 85
三、环渤海地区医药行业经济运行状况分析 86
（一）山东省医药行业经济运行分析 86
（二）北京市医药行业经济运行分析 87
（三）天津市医药行业经济运行分析 88
四、环渤海地区医药行业发展趋势分析 89
（一）山东省医药行业发展趋势分析 89
（二）北京市医药行业发展趋势分析 90
（三）天津市医药行业发展趋势分析 91
第三节 长三角地区行业分析及发展预测 94
一、在全国中的地位变化 94
二、区域内主要生产企业 94
（一）江苏省医药行业主要生产企业分析 94
（二）浙江省医药行业主要生产企业分析 96
三、长三角地区医药行业经济运行状况分析 98
（一）江苏省医药行业经济运行状况分析 98
（二）浙江省医药行业经济运行状况分析 99
四、长三角地区医药行业发展趋势分析 100
（一）江苏省医药行业发展趋势分析 100
（二）浙江省医药行业发展趋势分析 101
第四节 珠三角地区医药行业分析及预测 103
一、广东省医药行业在全国中的地位 103
二、广东省医药行业主要生产企业分析 103
三、广东省医药行业经济运行状况分析 105
四、广东省医药行业发展趋势分析 106
第五节 其他重点地区医药行业分析及预测 107
一、河南地区医药行业分析及预测 107
（一）河南省医药行业在全国中的地位 107
（二）河南省医药行业主要生产企业分析 107
（三）河南省医药行业经济运行状况分析 108
（四）河南省医药行业发展趋势分析 109
二、东北地区医药行业分析 111
（一）在全国中的地位变化 111
（二）区域内主要生产企业 111
（三）东北地区医药行业经济运行状况分析 113
（四）东北地区医药行业发展趋势分析 115
第二部分 医药行业授信客户分析及建议 117
第七章 医药行业授信目标客户分析 118
第一节 医药行业授信机会分析 119
一、医药行业发展趋势判断 119
二、未来医药行业授信机会分析 119
（一）普药的行业份额在医改后的几年内会增加 119
（二）长期看生物医药将取得更快的增长 119
（三）行业整合加快，优秀公司将获得更多市场份额 120
（四）自主研发能力强的企业最终会胜出 120
三、医药行业信贷特征分析 120
四、医药行业资金需求分析 121
（一）融资业务需求 121
（二）资金归集及电子化产品需求 122
（三）财务顾问等中间业务需求 122
第二节 企业筛选及排序 123
一、化学原料药品制造业企业筛选 124
二、化学药品制剂制造业企业筛选 125
三、中药制造业企业筛选 125
四、生物、生化制品制造业企业筛选 126
五、其他子行业企业筛选 127
第三节 环渤海地区典型企业分析 129
一、石家庄制药集团有限公司 129
（一）企业概况 129
（二）经营状况分析 129
二、华北制药集团有限责任公司 130
三、天士力集团有限公司 131
四、西安杨森制药有限公司 132
五、山东鲁抗医药集团有限公司 133
（一）企业概况 133
（二）经营状况分析 133
六、山东新华医药集团有限责任公司 134
（一）企业概况 134
（二）经营状况分析 134
七、北京同仁堂股份有限公司 135
（一）企业概况 135
（二）经营状况分析 135
（三）深度分析 136
八、山东东阿阿胶集团 137
（一）企业概况 137
（二）经营状况分析 137
（三）发展趋势 137
九、北京天坛生物制品股份有限公司 138
（一）企业概况 138
（二）经营状况分析 139
第四节 其他地区典型企业分析 140
一、扬子江药业集团有限公司 140
（一）企业概况 140
（二）经营状况分析 140
（三）未来发展预测 141
二、浙江华海药业股份有限公司 142
（一）企业概况 142
（二）经营状况分析 142
第八章 医药行业授信风险提示 144
第一节 外部风险分析 145
一、产业自身系统性风险分析 145
二、经济环境风险分析 146
（一）宏观经济分析 146
（二）宏观经济敏感度分析 146
三、产业政策风险 147
第二节 内部风险分析 148
一、市场风险分析 148
（一）市场竞争分析 148
（二）价格波动风险 149
（三）药品安全风险 149
二、生产供给风险 149
（一）原材料供给风险 149
（二）新药研发 150
（三）资本风险 150
三、财务运行风险 151
（一）企业经济效益比较 151
（二）企业资产安全比较 152
（三）成长能力比较 153
第九章 医药行业授信策略建议 155
第一节 2006年企业发展特点及授信建议 156
第二节 2006年细分子行业（产品）授信选择 158
一、细分子行业对比分析总结 158
二、细分产品产品授信建议 159
第三节 2006年授信结构分析及建议 160
一、地区结构分析 160
二、优化客户结构 160
（一）重点支持类客户 160
（二）维持类客户 161
（三）退出类客户 161
第四节 医药行业客户营销中应注意的问题 162
一、关注国家政策的变化 162
二、关注市场变化 162
三、关注医药行业技术风险 162
四、加强对客户的审查 162
（一）针对行业特点，加强对医药客户的准入审查 162
（二）借款人应具备较好声誉 163
（三）关注企业规模 163
（四）关注自主知识产权对医药企业的影响 163
附 表
表1 近期医药行业政策影响综述 3
表2 2006年政府对社区医院颁布的部分措施 3
表3 农村医疗体系改革主要措施 3
表4 整顿医药行业药品秩序举措 6
表5 中国历年药品降价情况 7
表6 中国药品分类监管进程 9
表7 2006年医药保健品分品种进出口金额 17
表8 2000-2007年我国人口结构和医药市场容量比较 20
表9 2005/2006上半年医院用药金额前 20位制剂对比（抽样调查结果） 33
表10 2006年医药产业规模结构 34
表11 2006年医药产业所有制结构 36
表12 2006年1-8月化学原料药主要企业产量分析 37
表13 中成药主要企业产量分析 38
表14 2006年医药行业销售收入及资产集中度 43
表15 2006年医药行业利润总额集中度 43
表16 医药工业主要经济指标占全国工业比重 49
表17 2005年医药行业项目建设投资资金状况 50
表18 2006年部分新建、在建医药工程项目 51
表19 2005年医药行业按企业性质分投资结构 52
表20 2005年医药子行业投资比重与销售份额比较 52
表21 2005年医药行业项目投资主要资金来源 53
表22 2005年新增生产能力 54
表23 典型公司三种业务盈利模式比较 56
表24 2003～2006年医药行业经济运行 57
表25 2006年医药子行业增长对比 60
表26 2006年医药子行业效益对比 60
表27 化学原料药行业竞争特点的不同之处 63
表28 中国印度化学原料药行业竞争比较 64
表29 2006上半年国内主要药物剂型生产情况 68
表30 2005/2006 上半年销售金额都排在前30 位的化学药物制剂增长情况 69
表31 2006 上半年销售金额增长幅度最大的6 个大类 69
表32 现有中药资源统计 72
表33 2006年医药行业企业数量、从业人员及工业总产值区域分布 77
表34 2006年医药行业资产、收入及利润区域分布 78
表35 2006年医药行业各区域主要经济指标状况 79
表36 2003～2006年环渤海地区医药行业地位变化 81
表37 2006年山东省医药行业前20家企业 83
表38 2006年北京市医药行业前10家企业 84
表39 2006年天津市医药行业前10家企业 85
表40 2003～2006年山东省医药行业经济运行状况 86
表41 2003～2006年北京市医药行业经济运行状况 87
表42 2003～2006年天津市医药行业经济运行状况 88
表43 2003～2006年长三角地区医药行业地位变化 94
表44 2006年江苏省医药行业前20家企业 95
表45 2006年浙江省医药行业前20家生产企业 97
表46 2003～2006年江苏省医药行业经济运行状况 99
表47 2003～2006年浙江省医药行业经济运行状况 100
表48 2003～2006年广东省医药行业地位变化 103
表49 2006年广东省医药行业前20家生产企业 104
表50 2003～2006年广东省医药行业经济运行状况 105
表51 2003～2006年河南省医药行业地位变化 107
表52 2006年河南省医药行业前10家生产企业 108
表53 2003～2006年河南省医药行业经济运行状况 109
表54 2003～2006年东北地区医药行业地位变化 111
表55 2006年吉林省医药行业前9家企业 112
表56 2006年黑龙江省省医药行业前5家生产企业 113
表57 2003～2006年吉林省医药行业经济运行状况 114
表58 2003～2006年黑龙江省医药行业经济运行状况 114
表59 2006年上半年医院抗感染领域前10强药品生产商及其主导产品 120
表60 企业排序主要指标及权重 123
表61 2006年化学原料药行业综合排名前25家企业 124
表62 2006年化学制剂行业综合排名前25家企业 125
表63 2006年中药行业综合排名前25家企业 126
表64 2006年生物制药行业综合排名前25家企业 126
表65 2006年其他子行业综合排名前25家企业 127
表66 2004～2006年石家庄制药集团有限公司经济运行状况 129
表67 2004～2006年华北制药集团有限责任公司经济运行状况 130
表68 2004～2006年天津天士力集团有限公司经济运行状况 131
表69 2004～2006年西安杨森制药有限公司经济运行状况 132
表70 2004～2006年山东鲁抗医药集团有限公司经济运行状况 133
表71 2004～2006年山东新华医药集团有限责任公司经济运行状况 134
表72 2004～2006年北京同仁堂股份有限公司经济运行状况 135
表73 2004～2006年山东东阿阿胶集团有限责任公司经济运行状况 137
表74 2004～2006年扬子江药业集团有限公司经济运行状况 141
表75 2004～2006年浙江华海药业股份有限公司经济运行状况 142
表76 医药行业风险分析综述 144
表77 1991-2005 年医药行业扩张系数变化表 145
表78 医药行业波动系数 145
表79 医药行业宏观经济风险 146
表80 医药行业产业政策风险 147
表81 医药行业市场竞争风险 148
表82 医药工业逐年资产增长率对照表 150
表83 医药行业经济运行风险 151
表84 14个代表性行业经济效益指标比较 151
表85 14个代表性行业资产安全指标比较 152
表86 14个代表性行业成长能力指标比较 154
附 图
图1 药品收入利润分配图（以零售价为100%） 4
图2 反商业贿赂对行业的影响示意图 5
图3 反商业贿赂使得合资品牌药物份额增加 5
图4 药品降价压力传导过程 7
图5 1990年～2005 年国内药品价格指数变化趋势图 8
图6 2006年医药行业各月累计工业总产值及同比增速 12
图7 2006年各月化学原料药的中成药产量及产量增速 13
图8 2006年医药行业产销率变化 13
图9 医药行业近年来收入和利润增长率 14
图10 2006年医药行业收入和利润增长情况 15
图11 2006年医药各子行业销售收入和利润构成 15
图12 1996-2006年医药品进出口金额及同比增长 16
图13 中国药品市场规模快速增长 19
图14 发达国家各年龄段人均医药消费量 20
图15 中国卫生总费用及增长情况 21
图16 我国城市和农村人均保健消费支出及比重 21
图17 城镇化比率及城乡药品消费能力比 22
图18 历年医保目录内药品降价幅度与规模 23
图19 16城市重点医院用药金额同比增长情况 23
图20 国内药品销售终端份额分布 24
图21 OTC市场保持较快增长 24
图22 医保基金规模快速增长 25
图23 新药研发与全球药品市场趋势图 26
图24 2004年我国医药产品需求的品种结构 27
图25 2004年我国城乡居民医药消费比例 28
图26 2002年～2006上半年抽样医院用药总量变化趋势 30
图27 2006年1～8月10个典型品种抽样医院采购金额变化趋势 31
图28 2005/2006上半年医院用药金额前 20品种占比对比（抽样调查结果） 32
图29 2006年医药产业规模结构组成 35
图30 2005年医药产业规模结构组成 35
图31 2006年医药产业所有制结构组成 36
图32 2003～2006年医药行业销售收入增速变化 40
图33 2003～2006年医药行业平均生产率变化水平 42
图34 2003～2006年医药行业企业平均固定资产净值 44
图35 1997-2006年医药行业占工业比重变化 49
图36 2005年医药行业新建、扩建及改建项目投资比重 50
图37 2005年医药行业投资主要企业结构 51
图38 医药行业企业累计亏损总额同比增长情况比较 56
图39 化学原药销售收入和利润增长图 61
图40 1999～2006Q3原料药出口金额及占医药产品出口总额比例变化趋势 62
图41 2001-2006年化学原药行业利润率与亏损面变化 63
图42 化学原料药产业升级路线 64
图43 化学制剂销售收入和利润增长 67
图44 2001-2006年化学制剂行业利润率与亏损面变化 68
图45 中成药销售收入和利润增长图 71
图46 2001-2006年中成药行业利润率与亏损面变化 71
图47 非处方药类别中中药、西药品种数量比例比较 72
图48 生物制药与其他行业比较 74
图49 生物制药销售收入和利润增长图 74
图50 近年医药行业国内贷款和自筹资金占全部资金的比重 121
图51 中美医药行业与宏观经济的联系对比 146
图52 2006年医药行业利润增长与药品价格指数对比 149
图53 各行业销售利润率、资金利润率和亏损面雷达图 152
图54 各行业负债率、流动资产比率、应收账款占销售收入比例雷达图 153
图55 各行业销售收入增长率、利润总额增长率和资产保值增殖率雷达图 154
图56 我们看好的制药企业典型盈利模式 157
图57 2006年医药子行业效益对比 158
订购流程
银行账号
帐户名：
北京数字中商信息技术有限公司
帐 号：
11001093901052501395
帐户名：
中国建设银行北京润德支行