在1995-2003近20年中，中国原料药一直在严冬挣扎，快速发展与无序竞争成为两大特征。正是由于中国原料药以往的内忧外患，使得2004年后，中国原料药企业开始趋于理性，原料药行业刮起了“瘦身”限产、转产风潮，企业开始反思以往靠规模、价格取胜的经营思路。同时，能源价格的上涨，国际、国内对环保标准的日益提高以及跨国原料药企业的战略调整，在近两年间形成了多个推力，国际原料药市场从去年开始回暖，中国企业成为直接的受益者。

2007年，全国化学原料药产量累计完成202.14万吨，同比增长15.87%，增速比上年同期下降12.9个百分点，产量增长速度比上年同期回落明显。

 

　　2007年，我国医药原料药市场在曲折的道路上，即将走过了不寻常的一年。在逝去的一年时间里，在保护环境和节能解排，建立与环境和谐共存的我国党和政府制定的大政方针的指引下，我国医药原料药行业在这样的条件下，因不少品种的生产对环境严重污染和破坏，受到相关执法部门的严厉处罚，不少医药原料药生产企业，在2007年的时间里，长期处于限产、停产的状态，就连向华北制药这样的企业也没有“幸免于难”。

 

　　2008年二季度，我国医药行业销售收入和利润总额同比分别为29.4%和44.8%，与一季度相比，在销售收入增速基本稳定的情况下，其利润增速与一季度相比下滑超过5个百分点，但由于利润丧事仍在高位，医药行业能够保持非常高的景气度。这主要是得益于医改背景下医疗保险逐步到位、新农合完成覆盖带来的药品需求扩大以及原料药价格的回升。

 

　　而对于化学原料药行业而言，化学原料药在07年二季度的销售收入和利润总额同比增速分别为26.2%和32.6%，而2008年二季度的销售收入和利润总额同比增速分别 为32.2%和83.3%，增速分别提高了6个百分点和50.7个百分点。化学原料药行业利润增速的奇高主要是由于原料药价格变动所致。

 

　　随着2008年的脚步的日趋临近，2007年4月份，由国家环保总局颁发的《制药工业污染物排放标准》，也将于2008年01月01日开始正式强制实施。由此不难看出，2008年，我国医药原料药的市场行情，仍然围绕《制药工业污染物排放标准》的这一主线的变化而变动。

第一节  经济全球化分析    3

一、经济全球化的含义       3

二、经济全球化的七个趋势分析       3

三、主要国家经济格局与发展现状    5

四、2008年世界经济发展展望   8

第二节  国内经济运行总体情况分析       8

一、经济增长偏快的势头得到初步遏制    8

二、工业生产增速减缓结构调整取得新进展    9

三、固定资产投资平稳增长       10

四、消费品零售额名义增长创新高    11

五、出口增长明显回落贸易状况有所改善       11

六、国内从紧货币政策成效显现       12

第三节 人口与消费水平     13

一、我国人口环境分析       13

二、中国家庭结构变化分析       14

 

第一节 2005-2008年前三季度医药行业整体运行状况分析   16

一、总体产销情况       16

1、05-06年医药行业产销分析   16

2、07-08年三季度医药行业产销分析       18

二、总体进出口情况    21

1、05-06年医药行业进出口分析       21

2、07-08年三季度医药行业进出口分析   23

三、行业总体经营情况       29

1、05-06年医药行业总体经营分析   29

2、07-08年三季度医药行业总体经营分析       34

第二节 2005-2008年前三季度医药行业竞争能力评价   41

一、偿债能力分析       41

1、05-06年医药行业偿债能力分析   41

2、07-08年三季度医药行业总体经营分析       43

二、财务效益分析       45

1、05-06年医药行业财务效益分析   45

2、07-08年三季度医药行业财务效益分析       46

三、资金营运状况       48

1、05-06年医药行业资金营运分析   48

2、07-08年三季度医药行业财务效益分析       49

四、发展能力状况       51

1、05-06年医药行业发展能力分析   51

2、07-08年三季度医药行业发展能力分析       51

第三节 2005-2008年前三季度行业运行特点分析及存在的问题   53

一、05-06年行业运行特点及存在问题     53

二、07-08年三季度行业运行特点及存在问题  63

三、2008年国内医药行业发展新特点及影响因素分析   69

 

第一节 全球原料药品制造业竞争总体情况     71

第二节 主要国家与地区竞争现状     73

一、美国原料药品市场       73

二、欧洲原料药品市场       75

三、日本原料药品市场       77

四、亚洲原料药品市场       77

第三节 中国原料药品发展现状  79

一、我国原料药品发展历史回顾       79

二、我国原料药行业发展现状    79

三、我国原料药行业供应现状    81

四、我国原料药行业经营现状    84

五、我国原料药品发展展望       87

第四节 全球原料药品发展展望  90

一、世界原料药品发展趋势       90

二、影响世界原料药品发展的因素    93

 

第一节 2003-2008年前三季度我国原料药品运行情况分析   94

一、2003-2008年三季度我国原料药品工业总产值及变化趋势分析     94

二、2003-2008年三季度我国原料药品产品销售收入及变化趋势分析  94

三、2003-2008年三季度我国原料药品应收账款净额及变化趋势分析  97

四、2003-2008年三季度我国原料药品资产总计及变化趋势分析  98

五、2003-2008年三季度我国原料药品负债合计及变化趋势分析  99

六、2003-2008年三季度我国原料药品利润总额及变化趋势分析  99

七、2003-2008年三季度我国原料药品行业企业规模分析     100

第二节 我国原料药品行业存在的问题     101

一、市场竞争环境恶劣       101

二、管理落后难护行业发展       101

三、行业自律组织有待加强       103

四、药物研发的复杂性和风险性大    103

五、企业科技成果转化薄弱       103

六、原料药技术含量低较低       104

 

第一节 华北地区（三省二市）  104

一、2003-2008年前三季度华北地区原料药品经济运行趋势  104

二、前景展望       105

第二节 东北地区（三省）  106

一、2003-2008年前三季度东北地区原料药品经济运行趋势  106

二、前景展望       107

第三节 华东地区（六省一市）  108

一、2003-2008年前三季度华东地区原料药品经济运行趋势  108

二、前景展望       110

第四节 中南地区（六省）  111

一、2003-2008年前三季度中南地区原料药品经济运行趋势  111

二、前景展望       112

第五节 西南地区（四省一市）  113

一、2003-2008年前三季度西南地区原料药品经济运行趋势  113

二、前景展望       114

第六节 西北地区（五省）  115

一、2003-2008年前三季度西北地区原料药品经济运行趋势  115

二、前景展望       116

 

第一节 青霉素类原料药     117

一、行业市场运行现状       117

二、行业发展趋势分析       119

第二节 头孢类原料药  119

一、行业市场运行现状       119

二、行业发展趋势分析       121

第三节 解热镇痛类原料药  123

一、行业市场运行现状       123

二、行业发展趋势分析       126

第四节 氨基酸类原料药     127

一、行业市场运行现状       127

二、行业发展趋势分析       128

第五节 激素类原料药  129

一、行业市场运行现状       129

二、行业发展趋势分析       129

第六节 维生素类原料药     130

一、行业市场运行现状       130

二、行业发展趋势分析       134

第七节 心血管类原料药     136

一、行业市场运行现状       136

二、行业发展趋势分析       136

 

第一节 恒瑞医药  137

一、公司经营现状       137

二、竞争分析       138

三、前景展望       139

第二节 哈药集团  140

一、公司经营现状       140

二、竞争分析       141

三、前景展望       143

第三节 新华制药  144

一、公司经营现状       144

二、竞争分析       145

三、前景展望       146

第四节 华北制药  146

一、公司经营现状       146

二、竞争分析       148

三、前景展望       149

第五节 鲁抗医药  150

一、公司经营现状       150

二、竞争分析       152

三、前景展望       153

第六节 海正药业  153

一、公司经营现状       153

二、竞争分析       155

三、前景展望       156

 

第一节 原料药品行业发展前景  157

二、国内原料药品研发新方向    161

三、国内原料药品市场的发展趋势    162

第二节 原料药品发展的环境分析     166

一、原料药品的政策环境    166

二、GMP认证对原料药品发展的影响分析      167

第三节 原料药品行业投资机会与风险     167

一、行业投资机会       167

二、行业投资风险       169

三、行业投资策略       171

 

图表 1：2006-2008年三季度世界主要经济体对世界经济增长贡献度对比图     5

图表 2：2001-2008年三季度美国各季度实现GDP同比及环比增速走势图       6

图表 3：2007-2008年三季度欧元区GDP环比及同比增速对比走势图       6

图表 4：2007-2008年三季度日本GDP环比及同比增速对比走势图    7

图表5：2005-2008年三季度国内GDP同比增速走势图 8

图表6：2005-2008年三季度国内工业增加值月度增长速度走势图      9

图表7：2005-2008年三季度国内固定资产投资月度增速走势图   10

图表8：2005-2008年三季度社会消费品零售额、居民消费价格指数月度走势图      11

图表9：2005-2008年三季度国内外贸进出口月义增长速度走势图      12

图表 10：2005-2008年三季度月度货币供应量增长速度走势图   12

图表11：2006-2007年人口数量及人口结构比便构成统计     13

图表 12：2007年我国各省市自治区人口变动情况统计 13

图表13：1982-2006年我国65岁及以上人口比重及未来两年预测图   15

图表 14：2003-2006年我国医药工业总产值增加情况   16

图表 15：2002-2006年医药工业产品销售收入及增长情况   16

图表 16：2006年1-11月医药行业各子行业完成销售产值及产销率对比    17

图表 17：2007年国内医药及细分行业工业总产值走势 18

图表 18：2007年国内医药细分产品产量统计 19

图表 19：2007年国内医药及细分行业销售产值统计     19

图表 20：2008年1－9月医药行业累计工业总产值增长情况       20

图表 21：2008年1－9月医药行业累计工业总产值和销售收入增长情况   20

图表 22：2005年我国医药行业产品分类进出口表 21

图表 23：2005年我国医药行业进出口十大贸易伙伴     21

图表 24：2006年我国医药保健品行业总体进出口情况 22

图表 25：2006年我国医药行业细分产品出口交货结构图     23

图表 26：2006-2007年医药制造业进出口贸易走势对比图   23

图表 27：2007年国内医药制造业进出口商品比重分布图     24

图表 28：2007年国内医药行业及细分行业出口金额统计     24

图表 29：2007年国内医药行业及细分产品出口数量统计     25

图表 30：2007年医药制造业出口区域分布图 25

图表 31：2007年国内主要重点城市医药行业及细分产品出口统计     26

图表 32：2007年国内医药行业及细分产品进口数量统计     26

图表 33：2007年国内医药细分产品进口排名前四统计 27

图表 34：2007年国内医药细分产品出口排名前四统计 27

图表 35：2008年1－9月医药制造业出口交货值   28

图表 36：2008年1－9月主要医药产品出口量及增长   28

图表 37 2008年1－9月主要医药产品进口量及增长      28

图表 38：2002-2006年医药行业企业及从业人员变化情况   29

图表 39：2004-2006年医药行业亏损情况 （单位：亿元）  30

图表 40：2002-2006年我国医药行业总资产规模增长状况   30

图表 41：2005-2006年医药行业各月末资产与负债总计及增长情况   31

图表 42：2005年医药行业分行业总资产分布情况 32

图表 43：2006年医药行业分行业总资产分布情况 32

图表 44：2002-2006年我国医药行业利润增长情况（亿元）       33

图表 45：2005年我国医药行业各子行业利润增长对比 33

图表 46：2006年我国医药行业各子行业利润增长对比 34

图表 47：2007年医药行业综合效益指数及销售收入增长率走势图     34

图表 48：2007年医药行业销售收入区域分布图     35

图表 49：2007年医药制细分行业经济效益对比分析图 36

图表 50：2007年国内医药行业固定资产投资及增长率统计 36

图表 51：2007年国内医药行业不同规模企业经营现状 37

图表 52：2007年国内医药行业不同所有制企业经营现状     38

图表 53：2007年国内前十家企业经营统计表 39

图表 54：2007年国内医药行业排名前十龙头企业销售收入排名 39

图表 55 2008年1－9月累计利润和亏损增长情况  40

图表 56：2008年1－9月不同规模企业工业增长情况   41

图表 57：2008年1－9月不同所有制企业工业增长情况       41

图表 58：2005-2006年年医药行业资产负债率变化情况       42

图表 59：2005-2006年医药行业流动资产余额变化情况       42

图表 60：2005-2006年医药行业累计财务费用变化情况       43

图表 61：2007--2008年三季度医药行业偿债能力及资产负债对比统计      43

图表 62：2007-2008年三季度医药行业偿债能力指数及评分走势图   44

图表 63：2007年医药工业产销衔接和资产负债运转情况     44

图表 64：2008年1-9月医药工业产销衔接和资产负债运转情况  44

图表 65：2005-2006年医药行业累计产品销售成本变化情况       45

图表 66：2005-2006年医药行业成本费用利润率变化情况   45

图表 67：2005-2006年医药行业资金利润率变化情况   46

图表 68：2007-2008年三季度医药行业财务效益指数及资本保值增值率走势图       46

图表 69：2007-2008年三季度医药行业财务效益评分及财务效益指数变化走势图   47

图表 70：2007年医药行业分类型企业财务效益指数统计     47

图表 71：2008年1-9月医药行业分类型企业财务效益指数统计  47

图表 72：2005-2006年医药行业产成品资金占用变化情况   48

图表 73：2005-2006年医药行业应收帐款净额变化情况       48

图表 74：2005-2006年医药行业流动资产周转率变化情况   48

图表 75：2007-2008年三季度医药行业资产运营指数及总资产周转变化走势图       49

图表 76：2007-2008年三季度医药行业资产运营指数及资产运营评分变化走势图   50

图表 77：2007年医药行业分类型企业资金运营指标变化统计     50

图表 78：2008年1-9月医药行业分类型企业资金运营指标变化统计  51

图表 79：2005-2006年医药行业资本保值增值率变化情况   51

图表 80：2007-2008年三季度医药行业发展能力指数及资本积累率指标变化统计   52

图表 81：2007-2008年三季度医药行业发展能力评分及发展指数变化走势图   52

图表 82：2007年医药行业分类型企业资金运营指标变化统计     52

图表 83：2008年1-9月医药行业分类型企业资金运营指标变化统计  53

图表 84：医药设备利用率总体呈下降趋势 各剂型设备利用率差异大       53

图表 85：1997年以来药品累计降价次数 54

图表 86：2004年以来医药行业毛利率走势     55

图表 87：2000年以来医药工业总产值较GDP增长趋势图   55

图表 88：2006 年医药类商品出口类别分布    56

图表 89：2006年医药行业分子行业亏损情况 57

图表 90：2006年我国医药行业销售收入分行业构成（亿元）     57

图表 91：2006年我国医药行业利润分行业构成（亿元）     58

图表 92：2004-2006年医药各子行业收入增长情况（％）   59

图表 93：2004-2006年医药各子行业利润总额增长情况（％）   59

图表 94：2004年以来医药各子行业毛利率变化情况（％） 60

图表 95：2000～2007年全球药品市场规模与增长趋势 71

图表 96：2000～2007年全球药品市场销售额 72

图表 97：全球原料药生产结构  73

图表 98：全球化学原料药市场的终端客户     73

图表 99：2003～2007年美国医药市场销售金额及处方量     74

图表 100：2002-2008年三季度我国化学原料药子行业产量增长情况  81

图表 101：2006年－2008年9月化学原料药月度产量情况  81

图表 102：2006年-2008年9月抗菌素（制剂除外）出口情况     82

图表 103：2006年－2008年9月抗菌素（制剂除外）进口情况  83

图表 104：2006年－2008年9月化学原料药行业产值情况  84

图表 105：2006年－2008年9月化学制药行业月度销售收入情况      85

图表 106：2006年－2008年9月化学制药行业月度利润情况      86

图表 107：2006年－2008年9月化学制药行业亏损企业数变化情况  87

图表 108：2006年－2008年9月化学制药行业月度税金情况      87

图表 109：2003-2008年1-9月我国原料药品工业总产值及增长趋势  94

图表 110：2003-2008年三季度我国化学原料药子行业销售收入增长情况  95

图表 111：2006年化学药品原药制造销售收入前十名企业占整个产业销售比例       95

图表 112：2007年化学药品原药制造销售收入前十名企业统计   96

图表 113：2008年1-9月化学原料药销售收入前十名企业经营指标比较    96

图表 114：2003-2008年三季度国内人用原料药销售额数据统计  97

图表 115：2003-2008年三季度我国原料药应收帐款净额及增长趋势  97

图表 116：2003-2008年三季度我国原料药行业总资产增长情况  98

图表 117：2003-2008年三季度我国原料药行业负债增长情况     99

图表 118：2003-2008年三季度我国化学原料药利润增长情况     100

图表 119：2003-2008年三季度我国原料药行业企业数量变动分析     100

图表 120：2003-2007年华北地区原料药行业经济指标统计  104

图表 121：2007-2008年1-9月华北三省二市原料药行业经济指标对比分析      104

图表 122：2003-2008年1-9月华北地区原料药产量      105

图表 123：2007-2008年1-9月华北地区三省二市原料药产量明细      106

图表 124：2003-2008年1-9月东北地区原料药行业经济指标统计      106

图表 125：2007-2008年1-9月东北三省原料药行业经济指标对比      107

图表 126：2003-2008年1-9月东北三省原料药产量增长情况      108

图表 127：2007-2008年1-9月东北三省原料药产量明细      108

图表 128：2003-2008年1-9月华东地区原料药行业经济指标统计      108

图表 129：2007-2008年1-9月华东六省一市原料药各项经济指标对比分析      109

图表 130：2003-2008年1-9月华东地区原料药产量      110

图表 131：20072008年1-9月华东各省市原料药产量明细    110

图表 132：2003-2008年1-9月中南地区原料药行业经济指标统计      111

图表 133：2007-2008年1-9月中南六省原料药行业各项经济指标对比分析      111

图表 134：2003-2008年1-9月中南地区原料药产量增长情况      112

图表 135：2007-2008年1-9月中南地区各省原料药产量明细      112

图表 136：2003-2008年1-9月西南地区原料药行业经济指标统计      113

图表 137：2007-2008年1-9月西南各省市原料药行业经济指标明细  113

图表 138：2003-2008年1-9月西南地区原料药产量增长情况      114

图表 139：2007-2008年1-9月西南地区各省市原料药产量明细  114

图表 140：2003-2008年1-9月西北地区原料药行业经济指标统计      115

图表 141：2007-2008年1-9月西北各省原料药行业经济指标对比      115

图表 142：2003-2008年1-9月西北地区原料药产量统计      116

图表 143：2007-2008年1-9月西北地区各省原料药产量明细      116

图表 144：2003-2008年9月国内青霉素工业盐市场平均价格走势图  117

图表 145 2007-2008年1-9月国内头孢曲松钠价格走势图     121

图表 146：2007-2008年1-9月国内维生素C价格走势图      130

图表 147：2006-2008年前三季度新华制药厂主要经济指标  144

图表 148：2007-2008年前三季度年新华制药主营业务分行业情况     145

图表 149：2007-2008年前三季度年新华医药主营业务分行业、产品情况表     146

图表 150：2006-2008年前三季度华北制药主要经济指标     148

图表 151：2006-2008年前三季度鲁抗医药主要经济指标     151

图表 152：2007-2008年前三季度鲁抗医药主营业务分行业、产品情况     152

图表 153：2007-2008年前三季度鲁抗医药主营业务分地区情况  152

图表 154：2006-2008年前三季度海正药业主要经济指标     155

图表 155：中药行业不同销售终端的占比情况       159

图表 156：中国出口美国等地区原料药品种一览    164

图表 157：中国出口美国等10大原料药企业排序  165

图表 158：受汇率变动影响医药公司出口收入、利润占比及毛利率比较    166

图表 159：国外主要规范市场认证流程    172