   随着国民经济的持续快速增长，国内居民对纺织服装的需求日益增加，纺织行业在全国中地位不断提升。从下图看出，纺织业的工业总产值占GDP的比重不断上升，2004年和2005年约占65%左右，2006年上升到73%，2007年达到80%。

 

   2007年我国国民经济快速发展，人均收入水平不断提高，国内消费能力不断上升，国内消费市场日趋活跃，直接促进我国纺织行业需求不断扩大：2007年我国国民生产总值达24万亿，同比增长速度高达114%；国内消费市场日趋活跃，全年社会消费品零售总额达89210亿元，同比增长168%。由于国民经济的快速发展和国民收入的增加使得居民在衣着方面的支出增加，进而带动了纺织行业的发展。

 

   2008年中档品的国内消费市场依然广阔，仍是消费主流。对于城镇居民来说，最低收入阶层与最高收入阶层的平均收入差距近25000元，但衣着消费占总消费支出的比重却差距不大。中等收入阶层的居民支出比重最大且人数最多，约占到总人口的84%，是主要消费群体。这类人群的消费特点是实用至上、务实消费，偏好物美价廉的产品，对中低档品的消费相对较多。

 

   未来纺织行业市场需求不断扩大，将保持稳定的发展。但需要注意的是，由于很多企业产能盲目扩大，导致目前纺织行业依然存在着一定的产能过剩问题。因此，银行授心时，在看好纺织行业的同时，需要关注部分企业产能过剩的问题，对于没有竞争力的产能扩张建设项目规避授信，支持具有研发和前瞻性的项目。

目  录    2

表  题7

图  题10

 

第一节  行业在国民经济中的地位变化    1

一、行业产业链分析    1

二、行业工业总产值所占GDP比重变化  1

三、行业投资额度占全国投资总额比重变化分析    2

第二节 行业供给分析及预测     4

一、供给总量及速率分析    4

二、供给结构变化分析       4

三、2008～2010年供给预测      6

第三节 行业需求分析及预测     9

一、需求总量及速率分析    9

二、需求结构变化分析       10

三、2008～2010年需求预测      12

第四节 行业进出口分析及预测  19

一、进口总体分析       19

二、进口特点分析       19

三、2008年进口预测   21

四、出口总体分析       22

五、出口特点分析       22

六、2008年出口预测   24

第五节 供需平衡及价格分析     29

一、供需平衡分析及预测    29

二、价格变化分析及预测    30

 

第一节 行业规模分析及预测     33

一、资产规模变化分析       33

二、收入和利润变化分析    33

第二节 行业效益分析及预测     34

一、行业三费变化       34

二、行业效益分析       35

三、行业平均生产率大幅度提高       35

四、行业效益预测       36

 

第一节 行业竞争特点分析及预测     37

一、行业发展阶段评价       37

二、行业垄断性分析    38

三、全球纺织产业结构和布局调整使得竞争愈来愈烈    38

第二节 行业资产重组分析及预测     40

第三节 行业技术水平发展分析及预测     42

 

第一节 子行业对比分析     43

一、子行业规模指标比重变化    43

二、子行业经济运行对比分析    44

第二节  棉、化纤纺织及印染精加工发展状况分析及预测    47

一、行业基本特征分析       47

二、棉、化纤纺织及印染精加工行业分析       47

三、行业进出口分析    52

四、行业发展趋势分析及预测    53

第三节  毛纺织和染整精加工发展状况分析及预测       54

一、行业基本特征       54

二、毛纺织行业分析    55

三、行业发展趋势分析及预测    57

第四节 麻纺织发展状况分析及预测  59

一、行业基本特征分析       59

二、麻纺织行业分析    60

三、行业发展趋势分析及预测    63

 

第一节 行业区域分布总体分析及预测     66

一、行业区域分布特点分析及预测    66

二、行业规模指标区域分布分析及预测    67

三、行业效益指标区域分布分析及预测    67

第二节 江苏省纺织行业发展分析及预测  69

一、区域在行业中的规模及地位变化       69

二、区域行业经济运行状况分析       71

三、区域子行业对比分析    72

四、区域行业发展趋势预测       73

第三节 浙江省纺织行业发展分析及预测  76

一、区域在行业中的地位分析    76

二、区域行业经济运行状况分析       78

三、区域子行业对比分析    79

四、区域行业发展趋势预测       80

第四节 山东省纺织行业发展分析及预测  81

一、区域在行业中的地位及特征       81

二、区域行业经济运行状况分析       83

三、区域子行业对比分析    84

四、区域行业发展趋势预测       85

 

第一节 行业企业特征分析  87

一、行业企业总体特征分析       87

二、规模特征分析       87

三、企业所有制特征分析    89

四、纺织企业的区域分布分析    91

第二节  纺织行业企业集中度分析    93

一、总体集中度分析    93

二、前20家企业经济运行分析  94

第三节 上市公司重点企业对比分析  98

一、总体排名分析       98

一、获利能力分析       99

二、营运能力分析       101

三、偿债能力分析       102

四、发展能力分析       104

第四节 江苏阳光集团分析  106

一、企业基本状况       106

二、企业行业地位分析       106

三、公司技术及研发水平    106

四、企业经营状况分析       109

五、公司发展规划及发展前景预测    110

六、2007年重大发展事项及启示      111

第五节 鲁泰纺织股份有限公司分析  112

一、企业基本状况       112

二、企业行业地位分析       113

三、公司技术及研发水平    113

四、企业经营状况分析       115

五、公司发展规划及发展前景预测    116

六、2007年重大发展事项及启示      117

第六节 维科精华集团股份有限公司分析  119

一、企业基本状况       119

二、企业行业地位分析       119

三、公司技术及研发水平    120

四、企业经营状况分析       122

五、公司发展规划及发展前景预测    123

六、2007年重大发展事项及启示      123

 

第一节 全球经济风险分析及提示     125

第二节 国内宏观经济风险及提示     126

一、宏观经济趋热风险       126

二、汇率风险       127

三、利率风险       128

第三节 上下游风险分析及提示  129

一、上游行业影响分析及风险提示    129

二、下游行业风险分析及提示    129

三、其他关联行业风险分析及提示    130

第四节 行业政策风险分析及提示     132

一、出口退税率再次下调风险    132

二、国际贸易壁垒增多       132

三、加工贸易限制政策       133

四、节能减排政策影响分析       134

五、《劳动合同法》实施     135

第五节  行业市场风险分析及提示    137

一、市场供需风险提示       137

二、市场竞争风险       137

三、替代风险       138

第六节 其他风险分析及提示     139

一、海运费“油涨船高” 企业成本增大  139

二、电力成本或加大    139

 

第一节 行业授信机会及建议     140

一、总体授信机会及授信建议    140

二、子行业授信机会及建议       141

三、区域授信机会及建议    141

四、企业授信机会及建议    142

第二节 产业链授信机会及建议  144

一、服装行业2008年的运行压力相对较小      144

二、辅料市场繁荣继续进行       144

 

表1纺织行业分类及代码    1

表2纺织行业子行业工业总产值比重变化       6

表32007纺织行业主要在建和拟建项目    6

表42004-2007年11月纺织各子行业销售收入比重变化 10

表52008年纺织服装五类消费热点    14

表62007年1-11月纺织行业主要产品产量与增速   29

表72004-2007年纺织行业效益变化   35

表82007年11月我国纺织行业集中度      38

表92007年11月我国纺织行业集中度变化情况      38

表102007年我国纺织行业主要企业资产重组事件  40

表11棉、化纤纺织及印染精加工行业运行状况      51

表12棉、化纤纺织及印染精加工企业2007年11月集中度   52

表13棉、化纤纺织及印染精加工行业2007年11月前15家企业指标比重 52

表142007年1-11月我国主要棉纺织品出口情况     53

表15毛纺织和染整精加工行业运行状况  56

表16毛纺织和染整精加工企业2007年11月集中度      57

表17毛纺织和染整精加工行业2007年11月前15家企业指标比重     57

表18麻纺织行业运行状况  62

表19麻纺织企业2007年11月集中度      62

表20麻纺织工业2007年11月前15家企业指标比重     63

表21纺织行业资产和收入地区分布  67

表22纺织行业盈利状况分析      68

表23纺织行业前四大区域亏损状况  68

表24江苏省纺织行业企业类型状况  70

表25江苏省纺织行业2007年11月前10家企业指标比重     70

表262003-2007年江苏省纺织品产量 71

表27江苏省纺织行业运行状况  71

表28江苏省纺织子行业规模对比      72

表29江苏省纺织行业子行业盈利状况对比      73

表30浙江省纺织行业企业类型状况  77

表31浙江省纺织行业2007年11月企业指标比重   77

表322003-2007年浙江省纺织品产量 78

表33浙江省纺织行业运行状况  78

表34浙江省纺织子行业规模对比      79

表35浙江省纺织行业子行业盈利状况对比      80

表36山东省纺织行业企业类型状况  81

表37山东省纺织行业2007年11月企业指标比重   82

表382003-2007年山东省主要纺织品产量 82

表39山东省纺织行业运行状况  84

表40山东省纺织子行业规模对比      85

表41山东省纺织行业子行业盈利状况对比      85

表42纺织行业不同规模企业的资产状况  88

表43纺织行业不同规模企业亏损状况      89

表44纺织行业不同规模企业发展及盈利状况  89

表45纺织行业不同所有制企业的资产状况      90

表46纺织行业不同所有制企业亏损状况  91

表47纺织行业不同所有制企业发展及盈利状况      91

表48纺织行业企业数量分布      92

表49中西部省份纺织行业企业数量分布  92

表50纺织企业2007年11月集中度   93

表51纺织行业2007年11月前20家企业指标比重 93

表52纺织行业2007年11月前20家企业获利能力 94

表53纺织行业2007年11月前20家企业偿债能力 95

表54纺织行业2007年11月前20家企业发展能力 96

表55纺织行业2007年11月前20家企业营运能力 97

表56上市公司分析指标及权重  98

表572007年第三季度纺织上市公司企业排序  98

表58上市公司获利能力      100

表59上市公司营运能力      101

表60上市公司偿债能力      103

表61上市公司发展能力      104

表622007年前三季度江苏阳光在行业中的地位      106

表63阳光呢绒产品分类      108

表642007年上半年江苏阳光各主营业务营业额及营业利润  109

表65江苏阳光运行状况      110

表66鲁泰纺织股份有限公司的控股子公司      112

表672007年前三季度鲁泰纺织在行业中的地位      113

表682007年上半年鲁泰纺织各主营业务营业额及营业利润  115

表69鲁泰纺织运行状况      116

表70维科精华主要产品简介      119

表712007年前三季度维科精华在行业中的地位      120

表72007年上半年维科精华各主营业务营业额及营业利润    122

表73维科精华运行状况      123

表74央行2007 年一年期存贷款基准利率调整示意图表       128

表75我国历次调整出口退税率的情况      132

表76纺织行业日益严苛的贸易壁垒  133

表77纺织行业主要子行业万元产值耗电下降比      134

表78我国纺织企业行业集中度  137

 

图1 纺织行业工业总产值占GDP比重变化     2

图2 纺织行业固定资产投资占全社会固定资产投资比重      2

图3 纺织行业投资总额累计增速      3

图4 2004-2007年纺织行业工业总产值     4

图5 2003年-2007年全国纱产量变化 4

图6 2003年-2007年全国布产量变化 5

图7 2003年-2007年丝和丝织品产量变化 5

图8 2004-2007年纺织行业销售收入及增速变化     9

图9 城镇居民可支配收入与农村居民纯收入变化   9

图10纺织品内销比重稳步提升  10

图11纺织品服装批发零售总额当月增速比较  11

图12 纺织品服装零售价格指数同比增长情况 12

图13 城镇与农村居民衣着消费习惯差距依然明显 12

图14 不同收入水平居民衣着消费支出比重比较     13

图15 葫芦形收入结构 13

图16 2001年-2007年我国纺织原料及纺织制品进口金额      19

图17 2007年我国纺织行业主要进口产品金额所占总进口额比例 20

图18 2007年我国纺织业主要省份进口额占全国进口额比例 20

图19 2007年我国纺织业主要进口来源地 21

图20 2001-2007年我国纺织原料及纺织制品出口金额及其同比增长速度   22

图21 2005年-2007年纺织原料及纺织制品累计出口增速变化情况      22

图22 2005-2007年纺织原料及纺织制品出口不同贸易方式增速比较   23

图23 中国纺织原料及纺织制品主要出口国占比变化情况     23

图24 纺织原料及纺织制品出口市场增速变化情况 24

图25 美国进口纺织品的主要国家及所占份额 28

图26 各国对美出口纺织品单价比较 28

图27 2002-2007年我国纺织行业销售收入及其增长速度       30

图28 衣着类出厂价格同比增长情况 31

图29 2007年2月-2008年2月纽约棉花首月期货价格走势   31

图30 2007年我国粘胶纤维价格变化 32

图31 2007年2月-2008年2月国毛条 66S价格走势      32

图32 2004-2007年纺织行业资产变化       33

图33 2004-2007年纺织行业收入与利润变化   33

图34 2004-2007年三费增速变化       34

图35 2004-2007年三费占销售收入比重变化   34

图36 2004-2007年纺织行业平均生产率水平变化   36

图37 2003-2007年我国纺织行业累计资产和累计销售收入变化   37

图38 2004-2007纺织子行业资产比重变化       43

图39 2004-2007纺织子行业销售收入和利润比重变化   44

图40 2004-2007纺织子行业销售利润率   45

图41 2004-2007年纺织各子行业资产增速变化       45

图42 2004-2007年纺织各子行业销售收入增速变化       46

图43 2004-2007年纺织各子行业利润增速变化       46

图44 棉、化纤纺织及印染精加工行业总资产变化 48

图45 棉、化纤纺织及印染精加工行业收入和利润变化 48

图46 2003-2007年我国纱和布产量变化   50

图47 2007年11月全国布产量和增速       50

图48 2003-2007年毛纺织行业产品产量及变化       54

图49 毛纺织和染整精加工行业总资产变化     55

图50 毛纺织和染整精加工行业收入和利润变化     55

图51 麻纺织行业总资产变化     60

图52 麻纺织行业收入和利润变化     61

图53 全国纺织产业基地示意图66

图54 江苏省纺织行业在全国地位变化69

图55 浙江省纺织行业在全国地位变化76

图56 山东省纺织行业在全国地位变化81

图57 纺织行业企业规模分布88

图58 纺织行业企业所有制分布90

图59 2005年7月-2007年12月人民币对美元汇率和欧元对美元汇率走势图127

图60 2003年-2007年服装产量变化   130

图61 服装行业投资总额累计增速130

图62 2005 年-2007 年纺织品和服装出口累计同比增速比较144