有机硅产品性能突出，应用广泛，需求长期超GDP 增长有"工业味精"美称的有机硅材料被广泛应用于电子电气、建筑、化工、航空、纺织、轻工、医疗等各行业，60 多年来，其需求增长幅度一直超GDP增长，近几年全球有机硅发展速度保持在5%-8%，亚洲(日本除外)市场保持12%-15%的增长速率，增幅最大的是中国，超过25％。

 

　　“十五”期间，聚硅氧烷表观消费量从7.4 万吨增长至26 万吨，年均增长率超过30%，净进口量年均增长率为23%；2007年继续保持高速增长态势，主要有机硅产品的产能和产量基本保持了20%以上的增幅。重点研究企业：江西星火有机硅厂、浙江新安化工集团股份有限公司、吉化公司电石厂、江苏宏达等。

 

　　世界有机硅发展未来看中国预计未来几年我国聚硅氧烷市场需求仍将保持20％左右的年均增长率，到2010 年我国聚硅氧烷的市场需求量将会达到48 万吨/年以上，将超过美国成为世界上最大的消费国，中国有机硅市场未来将成为世界有机硅行业竞争的焦点，国际巨头通过并购和合作等方式加快中国布局的步伐。

 

　　国内有机硅单体形成百花齐放的竞争格局，未来发展看下游深加工按照目前在建项目统计，到2010年中国甲基氯硅烷产能将达到176万吨，占全球甲基硅氯烷总产能的40％，届时中国有机硅可能由净进口国转为净出口国，未来有机硅单体将面临百花齐放的激烈竞争格局，与此同时，国内可以应用的下游深加工产品仅500多种，远低于国外的5000多种下游深加工产品，国内有机硅企业未来应加大深加工产品比例、拓宽产品种类。

 

　　有机硅中间体价格触底反弹，未来处于景气上升阶段今年3 月华东地区有机硅中间体（DMC）价格从22000 元/吨反弹到25000元/吨，随着成本上升、未来需求旺盛、单体开车的不确定因素决定未来有机硅单体价格有望企稳，有机硅行业景气周期长期存在。

 

　　本研究报告依据中国国家统计局、中国海关等相关权威机构的数据，加上公司的调研数据，对中国有机硅行业进行了全面的分析调研，是欲投资该行业、了解有机硅行业发展现状、制定发展战略等相关机构提供重要决策依据。

第一节　有机硅行业隶属化工行业    1

一、化工行业概述       1

二、国际化工行业的发展状况和特征分析       2

三、有机硅行业和化工行业的相关性分析       4

四、有机硅化学的发展历程       4

第二节  有机硅的特性和应用    5

一、有机硅的定义       5

二、有机硅的性能和特性    6

三、有机硅的应用领域       8

第三节  有机硅产品链       9

一、有机硅产品链构成       9

二、有机硅产业链特点       10

三、国内有机硅上下游企业数量       14

第四节 有机硅下游产品应用分析     14

一、硅橡胶    14

二、硅油       16

三、硅树脂    17

四、硅烷偶联剂    17

 

第一节  全球有机硅六十年历程       19

一、发展历史阶段       19

二、需求驱动因素       21

第二节　全球有机硅行业发展的现状       21

一、全球有机硅稳定增长    21

二、市场规模迅速扩大，已拥有100亿美元市场规模    24

三、全球有机硅需求保持5％-8％的增速属强GDP 行业      24

四、2000-2007年全球主要企业有机硅销售额及增长情况     24

五、国外先进有机硅公司在亚洲及中国的投资情况       25

第三节  2004-2007年世界有机硅单体的供需情况  26

一、2004-2006年世界有机硅单体产能分布     26

二、2000-2010年世界有机硅单体供需情况分析     30

第四节  全球有机硅企业高集中度    30

一、全球有机硅行业呈垄断格局       30

二、五强争天下    31

三、联合与竞争    37

四、中国成为争夺重地       39

 

第一节  我国有机硅行业的发展现状       42

一、中国有机硅行业仍处于成长期    42

二、百花齐放       44

三、上下游经营分割    45

四、与外资合作带来新的发展机会    46

五、有机硅行业的竞争分析       47

六、中国有机硅行业的成本优势来自于低成本的金属硅       49

七、中国市场的快速成长吸引有机硅产业转移       50

第二节　我国有机硅行业发展的政策环境分析       51

一、有机硅行业国外主要国家的产业鼓励政策评述       51

二、我国有机硅行业产业鼓励政策的演变       52

三、有机硅单体发展受到反倾销保护       52

第三节  中国将成为世界有机硅生产和消费的中心       52

一、世界有机硅产能向中国转移       52

二、成本和市场成为中国有机硅的竞争优势    53

（一）固定资产投资较低    53

（二）中国是全球主要的金属硅产地       54

三、一氯甲烷产能迅速扩大将有利于有机硅成本的降低       55

四、下游行业发展迅速带动有机硅上游产品的需求       57

第四节　2008年我国有机硅行业发展预测      58

一、行业的景气周期预测    58

二、新增产量、产能预测    58

三、市场规模和增速（美元，％）    58

四、未来的供求关系（产量，消费）       59

 

第一节 我国有机硅单体供需情况     60

一、2002-2007年我国有机硅单体的供应情况  60

二、1996-2010年中国有机硅单位自给率  62

三、1998-2010年我国有机硅单体产消情况     63

四、2010年我国有机硅单体产能分布预测      64

五、2008-2020年我国对有机硅需求预测  65

第二节 我国有机硅市场价格分析     66

 

第一节　中国聚硅氧烷产品供需情况分析       68

一、1996-2008年我国聚硅氧烷产量（万吨）及增长情况     68

二、1996-2004年我国聚硅氧烷表观消费量及增长率     69

三、1995-2008年我国聚硅氧烷自给率和供需缺口  70

四、2005-2008年我国聚硅氧烷不同需求增速下供需缺口     71

五、2010年前我国聚硅氧烷需求预测      71

第二节 1999-2004年聚硅氧烷产品加权平均价格   71

 

第一节  我国有机硅进口状况分析    74

第二节  2003-2007年聚硅氧烷进口统计  74

一、2000-2007年我国进口聚硅氧烷来源和进口价格     74

二、2003-2007年进口统计  76

三、2004-2007年进口分洲际统计     77

四、2004-2007年进口分国别统计     78

第三节  2003-2007年1-6月聚硅氧烷出口情况      80

一、2003-2007年出口统计  80

二、2004-2007年分洲际出口统计     81

三、2004-2007年出口分国家统计     82

 

第一节　我国有机硅单体主要的原料       85

第二节　我国硅供应状况    85

一、金属硅分类    85

二、化学级和电子级金属硅比例逐年提升       86

三、全球工业硅需求构成（冶金级、化学级、电子级）       86

四、中国硅的生产资源丰富       87

五、国内金属硅市场出现供大于求的局面       88

六、中国硅出口下降，国外企业进入中国争夺硅资源    89

七、2004-2008年3月我国硅主要产品价格走势     89

八、价格变化情况原因分析       91

第三节　氯甲烷供应状况    92

一、我国有机硅生产商的氯甲烷基本自给       92

二、2005-2007年我国一氯甲烷主要生产企业及产能统计     92

三、2005-2007年我国一氯甲烷价格走势  93

四、未来国内一氯甲烷资源丰富，价格稳定    93

 

第一节  国内外有机硅下游需要构成       95

一、国外有机硅下游需求构成    95

二、我国有机硅下游需求构成    97

第二节  有机硅下游需求分析    97

一、硅橡胶    98

二、硅油       100

三、硅烷偶联剂    101

 

第一节　有机硅深加工产品的主要用途    106

一、化学工业       106

二、电子工业       106

三、机械工业       107

四、交通运输工业       107

五、建筑建材       108

六、橡胶塑料加工       108

七、涂料工业       108

八、纺织工业       109

九、造纸工业       109

第二节　国内外有机硅深加工情况    109

一、有机硅产品深加工是必由之路    109

二、美国、日本、西欧和中国有机硅深加工产品构成    110

第三节  我国有机硅深加工产品市场快速增长       111

一、下游需求旺盛拉动行业超越GDP 增长     111

二、下游产品开发能力       111

三、深加工能力增强，硅橡胶面临快速发展机遇    113

 

第一节　国内外标杆企业分析    115

一、美国道康宁公司    115

二、GE东芝有机硅有限公司     116

三、WACKER公司       117

四、信越化学公司       118

五、罗地亚(RHODIA)公司  119

第二节　国内标杆企业--星新材料     120

一、公司简介       120

二、2004-2007年经营情况  121

三、星新材料公司未来发展展望       127

第三节　国内标杆企业--新安股份     129

一、公司简介       129

二、公司动态       130

三、2004-2007年经营情况  130

第四节 国内最具竞争力的有机硅企业—宏达新材  134

一、宏达新材公司概况       134

二、公司在国内有机硅市场的地位    134

三、2007-2009年公司销售收入情况预计  135

第五节  国内其它有机硅生产企业    135

一、浙江中天氟硅材料有限公司       135

二、浙江合盛化工有限公司       136

三、江苏梅兰集团       136

四、吉林化学工业股份有限公司电石厂    136

五、山东东岳集团       136

六、山东金岭集团公司       137

七、北京化工二厂       137

八、宏达化工新材料股份有限公司    137

九、平煤集团       137

 

第一节 我国有机硅产业竞争力有待加强  138

一、国外公司一直在发展有机硅       138

二、我国有机硅工业发展迅速，尚有差距       138

第二节 我国需求旺盛，利润可观吸引进入者  139

一、2007年中国有机硅市场需求情况      139

二、2010年前我国有机硅需求预测   139

第三节 行业的利润和成本分析  140

一、中国主要单体生产商的有机硅产品毛利率水平       140

二、中国有机硅成本优势来源    141

第四节　有机硅行业进入的主要壁垒       141

一、高技术壁垒    142

二、资本比较集中的行业    143

第五节　投资建议       143

 

第一节  我国有机硅行业发展须关注的问题    145

一、投资澈增单体装置须防过热       145

二、竞争加剧亟待拓展下游产业       145

三、提高质量严打假冒曲劣产品       146

第二节  2008年有机硅行业发展形势分析      146

一、行业发展面临的不足    147

二、在新领域开发应用分析       147

三、企业间注重联合和重组       148

四、合理生产、降低成本、重视规模效益       148

第三节  中国有机硅将成世界最大消费国       149

一、产能高速增长       149

二、自主品牌迅速提升       149

三、2007年有机硅行业发展重点      150

四、中国有机硅未来需求旺盛    150

第四节  关于我国有机硅工业的若干建议       151

一、扩大苯基甲基硅氧烷系列产品、硅树脂、硅偶联剂等产品生产确规模和品种    151

二、实施产业结构谓整，逐步形成甲基氯硅烷产业链    152

三、充分发挥行业协会作用，实现国内资源蛆台与联合统一价格策略       152

四、加大投八，推进科技创新，开展应用研究，往重凡力资源的开发       152

五、高度重视技术创新       152

 

图表 1  石化、化工行业产业链       1

图表 2  有机硅产品的应用领域       8

图表 3  2005年日本有机硅行业应用      8

图表 4  有机硅产业链       10

图表 5  有机硅生产工艺流程图（单体以甲基氯硅烷为例）       11

图表 6  粗硅烷构成    12

图表 7  国内有机硅上下游企业数量       14

图表 8  1999 年美国、西欧和日本硅橡胶消费构成     15

]图表 9  室温硫化硅橡胶的应用      16

图表 10  高温硫化硅橡胶的应用     16

图表 11  硅油的主要应用  17

图表 12  硅树脂的主要应用     17

图表 13  硅烷偶联剂的主要应用     18

图表 14  全球有机硅发展四个阶段  19

图表 15  1998-2006年全球有机硅行业和GDP增长情况     22

图表 16  全球有机硅消费构成  22

图表 17  美国硅油应用领域     23

图表 18  美国硅橡胶应用领域  23

图表 19  美国硅树脂应用领域  24

图表 20  2000～2006年全球主要企业有机硅销售额及其增长情况     25

图表 21  国外先进有机硅公司在亚洲及中国的投资情况     26

图表 22  2004 年世界有机硅单体产能分布    27

图表 23  2005 年国际有机硅单体主要生产厂商的产能       27

图表 24  2006 年世界主要有机硅单体生产商及能力    28

图表 25 2006年全球有机硅单体产能分布       28

图表 26  有机硅产业链及特点  29

图表 27  2000-2010年国际有机硅单体产能及消费预测       30

图表 28  2005年国外主要有机硅企业聚硅氧烷年生产能力 31

图表 29  有机硅在不同公司地位不同     32

图表 30  2006年全球有机硅硅氧烷产能分布 32

图表 31  2007年全球有机硅硅氧烷产能分布 33

图表 32  2006年五家公司盈利能力比较 33

图表 33  每吨硅氧烷带来的收入额  34

图表 34  2003-2006年道康宁收入情况   35

图表 35  2003-2006年道康宁利润情况   35

图表 36  2004-2006年国内有机硅企业收入增长速度   36

图表 37  跨国企业有机硅未来重点发展方向  39

图表 38  1973-2004年道康宁布局中国   40

图表 39  2001-2006年道康宁在中国合作投资项目       41

图表 40  2004-2006年瓦克中国投资       41

图表 41  2001-2006年GE 有机硅在中国投资       42

图表 42  2002-2003年信越在中国布局生产、销售       42

图表 43  1998-2010年中国硅氧烷需求量及预测   43

图表 44  我国的有机硅行业属于朝阳行业     43

图表 45  1999-2006年硅氧烷价格走势   44

图表 46  2004-2006年我国硅氧烷理论产能   44

图表 47  跨国公司有机硅下游发展  46

图表 48  国内有机硅发展预期  48

图表 49  国内企业有机硅发展方向  49

图表 50  2004-2006年中国金属硅和甲醇价格       50

图表 51  2003-2006年中国有机硅进出口平均价格       50

图表 52  国外先进有机硅公司在中国的投资情况  53

图表 53  有机硅单体成本构成  54

图表 54  2000年1月～2007年2月金属硅出口量及价格    55

图表 55  2005 年我国一氯甲烷主要生产企业及产能统计    55

图表 56  新安股份有机硅与草甘磷联产工艺  57

图表 57  中国与发达国家有机硅消费构成比较     57

图表 58  有机硅产业链     61

图表 59 中国现有产能及在建、拟建有机硅单体产能统计    62

图表 60  2005-2008年国内有机硅单体生产厂商的产能及扩产情况   62

图表 61  1996-2010国内有机硅单体自给率   63

图表 62  1998-2010年国内有机硅单体生产、消费情况       64

图表 63  2010 年中国有机硅产能分布    65

图表 64  2012年前我国有机硅需求情况预测 66

图表 65  1996-2008年国内聚硅氧烷产量及增长情况   68

图表 66  1996-2004年国内聚硅氧烷表观消费量及增长率   69

图表 67  1995-2008年国内聚硅氧烷自给率和供需缺口       70

图表 68  2005-2008年我国聚硅氧烷不同需求增速下的供需缺口       71

图表 69  1999-2004年国内聚硅氧烷产品加权平均价格       72

图表 70  2000-2005年中国进口聚硅氧烷价格走势       73

图表 71  我国进口聚硅氧烷来源     75

图表 72  2000-2005年聚硅氧烷进口价、量   75

图表 73  2003-2007年1-6月初级形状的聚硅氧烷进口数量和金额    76

图表 74  2003-2006年初级形状的聚硅氧烷进口数量变化趋势   76

图表 75  2003-2006年初级形状的聚硅氧烷进口金额变化趋势   77

图表 76  2004年初级形状的聚硅氧烷分洲际进口数量和金额     77

图表 77  2005年初级形状的聚硅氧烷分洲际进口数量和金额     77

图表 78  2006年初级形状的聚硅氧烷分洲际进口数量和金额     78

图表 79  2007年1-6月初级形状的聚硅氧烷分洲际进口数量和金额  78

图表 80  2004年初级形状的聚硅氧烷主要进口国家和地区数量和金额     78

图表 81  2005年我国初级形状的聚硅氧烷主要进口国家和地区数量和金额     79

图表 82  2006年初级形状的聚硅氧烷主要进口国家和地区数量和金额     79

图表 83  2007年1-6月初级形状的聚硅氧烷主要进口国家和地区数量和金额  79

图表 84  2003-2007年1-6月初级形状的聚硅氧烷出口数量和金额    80

图表 85  2003-2006年初级形状的聚硅氧烷进口数量变化趋势   80

图表 86  2003-2006年初级形状的聚硅氧烷进口金额变化趋势   81

图表 87  2004年初级形状的聚硅氧烷分洲际出口数量和金额     81

图表 88  2005年初级形状的聚硅氧烷分洲际出口数量和金额     82

图表 89  2006年初级形状的聚硅氧烷分洲际出口数量和金额     82

图表 90  2007年1-6月初级形状的聚硅氧烷分洲际出口数量和金额  82

图表 91  2004年我国初级形状的聚硅氧烷主要对外出口国家和地区数量和金额     83

图表 92  2005年我国初级形状的聚硅氧烷主要对外出口国家和地区数量和金额     83

图表 93  2006年我国初级形状的聚硅氧烷主要对外出口国家和地区数量和金额     84

图表 94  2007年1-6月我国初级形状的聚硅氧烷主要对外出口国家和地区数量和金额  84

图表 95  金属硅分类  85

图表 96 1974-2005年全球有机硅、半导体和太阳能电池占工业硅需求的比例  86

图表 97  2000 年全球工业硅需求构成（冶金级、化学级、电子级）       87

图表 98  有机硅单体成本构成  88

图表 99  2000～2007年2月金属硅出口量及价格 88

图表 100  澳大利亚反倾销终裁中国内企业反倾销税    89

图表 101  2004-2005年四川金属硅价格走势  90

图表 102  2008年3月21日国内金属硅市场报价  90

图表 103  2005年我国一氯甲烷主要生产企业及产能统计   93

图表 104  2002-2005年国内甲醇和盐酸价格走势  94

图表 105  美国硅油下游需求构成分析    95

图表 106  日本硅橡胶下游需求构成       96

图表 107  美国硅树脂下游需求构成       96

图表 108  国内有机硅下游需求构成分析       97

图表 109  1999 年美国、西欧和日本硅橡胶消费构成  98

图表 110  2006年我国高温硅橡胶消费情况   100

图表 111  国内高温硅橡胶供需预测 100

图表 112  拟建与在建的高温硅项目       100

图表 113  1986-2004年中国玻璃纤维产量增长趋势     102

图表 114  2002-2006年中国子午线轮胎对硅烷偶联剂需求变化  102

图表 115  2005 年中国在建和拟建的玻纤池窑数量和产能  103

图表 116  有机硅的系统性优势更为重要       104

图表 117  2003 年我国有机硅产品主要种类及产能      105

图表 118  有机硅深加工产品在化学工业中的应用       106

图表 119  有机硅深加工产品    107

图表 120  有机硅深加工产品在机械工业的应用    107

图表 121  有机硅深加工产品在交通运输工业的应用    107

图表 122  有机硅深加工产品在建筑建材的应用    108

图表 123  有机硅深加工产品在橡胶塑料加工的应用    108

图表 124  有机硅深加工产品在涂料工业的应用    108

图表 125  有机硅深加工产品在机纺织工业的应用       109

图表 126有机硅深加工产品在造纸工业的应用      109

图表 127  美国、日本、西欧和中国有机硅深加工产品构成       110

图表 128  1995-2010年国内有机硅中间体消费及对外依存度预测     111

图表 129  2001-2005 年国内有机硅中间体进出口情况 112

图表 130  2005-2006年国内有机硅价格走势  113

图表 131  2005 年主要国家和地区有机硅消费结构     113

图表 132  2003-2007年星新材料公司主营业务收入变化趋势图  122

图表 133   2003-2007年星新材料公司净利润总额变化趋势图   122

图表 134  2004年主营业务分产品情况表      123

图表 135  2005年主营业务分行业、分产品情况表      123

图表 136  2006年主营业务分行业、产品情况表   124

图表 137  2007年主营业务分行业、产品情况表   124

图表 138  2004年主营业务分地区情况表      125

图表 139  2005年主营业务分地区情况表      125

图表 140  2006年主营业务分地区情况表      126

图表 141  2007年主营业务分地区情况表      126

图表 142  2004年占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品   126

图表 143  2005年主要前五供应商、客户情况      127

图表 144  2006年主要前五供应商、客户情况      127

图表 145  新安化工生产工艺流程    130

图表 146  2003-2007年新安股份主营业务收入变化趋势图  131

图表 147  2004年主营业务分地区情况表      131

图表 148  2005年主营业务分地区情况表      131

图表 149  2006年主营业务分地区情况表      132

图表 150   2007年主营业务分地区情况表     132

图表 151  2004年占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品   132

图表 152  2005年占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品   133

图表 153  2006年占主营业务收入或主营业务利润总额10%的分产品情况表   133

图表 154   2007年占主营业务收入或主营业务利润总额10%的分产品情况表 133

图表 155  2006-2009年宏达新材盈利预测表  135

图表 156  硅烷偶联剂的主要应用    153