一、统计口径

 

　　本报告的分析基础是电气机械及器材制造业下的细分行业：输配电及控制设备制造业。

 

　　本报告统计范围是全部国有企业和年销售收入500万元以上的非国有企业。

 

　　统计中所涉及的地区分布不含我国的台湾省、香港和澳门行政特区。

 

　　二、数据来源

 

　　数据主要来源：采用国家统计局权威统计数据和中国海关进出口数据。国家统计局之2006年数据为快报数据，与调整后的数据稍有差距。

 

　　辅助信息渠道：国务院发展研究中心、国家信息中心、中国机械工业联合会及相关行业协会。

 

　　三、研究方法

 

　　通过专家建立产业分析模型，借助计算机软件综合分析，并结合专家对统计样本数据进行必要的筛选、分组，将宏观样本数据、微观样本数据紧密结合，以保证报告的翔实、准确可靠、数据之间具有可比性。

 

　　本报告大量采用了定量分析的方法，兼有部分定性分析。类比分析、聚类分析是最常用的方法，预测则采用了回归分析。报告以大量数据为依托，各种图表为表现形式，直观的展示出行业的发展趋势及存在问题。

 

　　四、其他

 

　　1、报告目的：解决企业产业发展战略规划、投资、银行贷款等产业分析的数据匮乏的问题。

 

　　2、报告适应对象：政府产业规划、银行贷款、投资、咨询公司、企业产业战略规划部门等。

 

　　3、报告提供周期：按年度提供及年度累计分析。

 

　　4、报告服务：可以根据用户的需要提供行业发展研究与市场评估报告(年度/季度)、产品市场年度调研报告、进出口贸易分析报告、竞争对手调查报告、用户市场调查报告等。

 

　　5、数据服务：可提供工业行业经济效益指标统计库、企业基本信息及财务数据库(即：企业经济效益指标统计库)、全国产品产量统计库、进出口贸易统计库、全球买家信息等。

 

　　6、法律声明：本报告仅供产业分析研究参考，不承担其他法律责任，使用者不得用于拷贝、销售、出版等商业活动。

 

　　发电设备市场

 

　　根据我国电力需求预测,到2010年我国装机总量将达到7.1亿～7.2亿千瓦,这意味着,“十一五”期间我国新增装机容量的盘子在2.1亿千瓦左右。另据有关资料显示,目前我国发电设备企业2006年在手合同为14185万千瓦,2007年在手合同为6791万千瓦,两者相加已接近我国“十一五”电力装机总缺口。这种寅吃卯粮局面的出现将直接导致2008年、2009年、2010年,整整三年,我国发电设备行业将整体处于无活可干的窘境。

 

　　输配电市场

 

　　国家电网公司“十一五”规划对31个主要城市的电网建设和改造投资总额约为4600 亿元，接近国家电网公司总投资的50%。预计南方电网公司约为1500 亿元，合计金额将达到6000 亿元，年均投资额在1200 亿元。 “十一五”期间城市配电网建设和改造将成为电网投资的重点。

 

　　核电市场

 

　　国家发改委日前宣布，“十一五”期间，我国将鼓励私营企业涉足油气开采、提高电厂进入门槛，并鼓励发展核电。

 

　　国家发改委能源局表示，我国将在“十一五”期间，考虑进一步放开石油天然气行业的准入管制，鼓励非国有经济进入石油天然气勘探和开发领域，以促进市场竞争。国家发改委同时表示，未来5年内将重点解决电力建设和市场需求经常脱节、电力系统经济效率低下及电价居高不下的问题，同时提高电力行业的进入门槛。

 

　　“十一五”期间，国内新开工的核电站将超过千万千瓦，要力争多上核电。国家发改委表示，我国将形成核电连续快速开工建设，10年内突破4000万千瓦核电规模，相当于20多座秦山核电站。

 

　　风电市场

 

　　2006~2010年。“十一五”期间，全国新增风电装机容量约400万千瓦，平均每年新增80万kW，2010年底累计装机约500万kW。提供这样的市场空间主要目的是培育国内的风电设备制造能力，国家发展改革委于2007年7月下发文件，要求所有风电项目采用的机组本地化率达到70%，否则不予核准。此后又下发文件支持国内风电设备制造企业与电源建设企业合作，提供50万kW规模的风电市场保障，加快制造业发展。2007年初国家规划的主要项目有广东省沿海和近海示范项目31万kW；福建省沿海及岛屿22万kW；上海市12万kW；江苏省45万kW；山东省21万kW；吉林省33万kW；内蒙古50万kW；河北省32万kW；甘肃省26万kW；宁夏19万kW；新疆22万kW等。目前各省的地方政府和开发商均要求增加本省的风电规划容量。

 

　　2020年规划目标是3000万kW，风电在电源结构中将有一定的比例，届时约占全国总发电装机10亿kW容量的3%，总电量的1.5%。2020年以后随着化石燃料资源减少，成本增加，风电则具备市场竞争能力，会发展得更快。2030年以后水能资源大部分也将开发完，近海风电市场进入大规模开发时期，风电装机容量将会超过1亿kW。

 

　　电力环保市场

 

　　根据国家“十五”、“十一五”期间电力环保产业政策，国家将支持脱硫环保产业，在这种产业政策的引导下，发电企业将从SO2 排放总量和排放浓度两个方面进行技术改造，加大脱硫力度。同时随着排污费征收范围的扩大(由原来的“两控区”扩大到了全国)和排污费征收标准的提高(由原来的0.2 元/千克二氧化硫分布提高到0.63 元/千克二氧化硫)，促使了越来越多的煤电厂选择安装烟气脱硫装置。根据国家的强制规定，通过国家发改委审批的新建火电厂，燃煤含硫量在0.7％以上的，必须安装烟气脱硫设施。这项政策将使80％以上的新建电厂都需安装脱硫装置。据预测，火电厂烟气脱硫设备在未来3 年平均每年市场需求为60 亿元左右。由于我国从事大型电厂脱硫设备生产的企业只有六七家，假设这几家大型企业平均瓜分60 亿元的新增市场份额，那么每家每年可承接的项目金额在6-10 亿元之间。这对于目前平均只有3-5 亿元收入的脱硫上市公司来说无疑将是一个爆发性的增长机遇。

 

　　电源投资规模：近两年高增长，07年后回落趋稳。2007年我国新增装机容量5050万千瓦，总装机容量年增速超过12%，预计2007年这一水平将上升为7000万千瓦左右，增速超过15%。预测经过04-07年大规模的新增装机投产发电，我国的电力供应紧张将得到缓解，到2007年基本达到平衡。之后，电源投资规模将趋于稳定（预计年新增装机容量3500-4500万千瓦左右），年均增长速度维持在6-7%左右（按电力弹性系数0.98计算）。

 

　　05-06年电站设备行业将达到本轮景气周期顶点。今年前10月发电设备生产7292万千瓦，预计今年发电设备产量将达到8000万千瓦左右，创历史新高。明年要交货的发电设备订单仍处于高峰，预计整个电力设备制造业有望增长20％左右，但2007年发电设备产量将由06年的高峰值开始大幅回落。目前，各制造厂订货价格已在下滑，2008年以后的订单明显不足。预计2006年我国可新增装机8000万千瓦，其中水电825万千瓦，火电7000万千瓦，核电200万千瓦；2007年全国新投产机组8200万千瓦，其中水电1360万千瓦，火电6800万千瓦，风电等其他机组55万千瓦。

 

　　受国家电力投资政策的影响，电站设备生产企业手中拥有巨额订单，生产计划已经安排到2006年至2007年，2007年以后的增长趋势将逐步放缓。

 

　　本报告共有十四章，分别介绍了发电设备行业经济性质和特点、我国发电设备行业经济运行状况、行业生存环境变化、行业竞争格局、关联产业链、主要产品竞争状况、贸易状况、产业相关因素、行业优势企业、2006－2010年行业成长性、发展环境、市场需求及行业发展趋势、行业投资机会及建议。

第一节  行业的经济属性分析    1

一、国民经济中的地位       1

二、行业的界定    1

三、行业的主要产品分析    2

第二节  行业的关联性分析       6

一、电力投资在全社会固定资产投资中的比重       6

二、上游电力装机能力对发电设备需求的联动性分析    7

三、下游电网设备和发电设备关联性分析       10

第三节  行业运行特点分析       12

一、行业的周期性       12

二、发电设备主要产品的周期性       13

三、行业历程和目前所处阶段    14

 

第一节  2007年我国发电设备总体运行态势分析   16

一、生产       16

二、销售       16

三、盈利       17

第二节  2007年我国发电设备总体运行态势分析   17

一、生产       17

二、销售       18

三、盈利       18

第三节  2007年以来行业运行的主要问题      19

一、产量增加的模式    19

二、大部份企业资金缺乏    19

三、主要原料价格的波动直接影响产品的毛利率    21

四、宏观调控导致部分企业合同延期和终止    22

 

第一节  行业政策变化和替代分析    23

一、电力设备行业“十一五”规划中涉及发电设备的内容    23

二、行业投资向市场化过渡，同时面临政府的管制       25

三、具有定价权的企业具有政策优势       25

四、《机电产品国际招标投标实施办法》解读  27

第二节  技术环境分析       28

一、大容量机组技术劣势明显    28

二、加快中低端产品技术升级    36

第三节  行业的经济环境分析    38

一、人民币升值对发电设备的影响程度分析    38

二、电力行业对发电设备产品旺盛的需求       39

三、行业投资总体状况分析       39

第四节　社会环境分析       40

一、发电设备高端产品利润被外资垄断    40

二、发电设备的原料供应状况    40

 

第一节　构造波特模型对国内行业主要的威胁分析       42

一、原料以及辅零件等供应商对行业的威胁    42

二、采购商的议价能力和采购模式分析    43

三、新进入者的威胁（民营资本和外资）       43

四、新产品（替代品）的威胁    44

五、行业内部竞争状况分析       45

第二节　发电设备行业国际竞争状况分析       49

一、整合购并继续演绎       49

二、实施本土化战略    50

三、技术研发注重创新开拓       51

四、完善和规范售后服务    52

五、零件外包降低生产成本       52

第三节  不同企业主要的竞争战略分析    53

一、成本领先战略       53

二、差异化战略    55

三、集中化战略    56

四、战略选择的主要依据分析    57

 

第一节　发电设备主要原料供应状况分析       65

一、中厚板市场供应状况分析    65

二、板、管材类及特钢（硅钢）的价格走势    67

三、有色金属市场供应状况分析       70

四、铜铝价格走势分析       70

五、总结：原料市场的变化对发电设备企业短、远期的影响       71

第二节  电力行业产能投资状态对发电设备需求的影响       73

一、电力行业是支持电力设备行业持续景气的根本因素       73

二、大容量发电设备未来3 年内仍是供不应求      74

三、91－07年发电增长率和装机容量增幅关联分析      74

四、电力行业“十一五”规划改变发电设备结构    75

五、电力行业近、远期的产业政策对发电设备的影响    76

第三节　输变电设备发展状况对发电设备影响分析       78

一、主要输变电设备产品收入、利润总额增长情况分析       78

二、主要输变电设备产品毛利率及变化分析    79

三、变压器行业主要的威胁分析       80

 

第一节　电站锅炉产品态势分析       82

一、电站锅炉供应状况分析       82

二、电站锅炉竞争状况分析       82

三、2007年我国电站锅炉需求状况分析   84

四、2006年锅炉行业预测分析   85

第二节　汽轮机产品态势分析    85

一、汽轮机供应状况分析    85

二、汽轮机产业的收入状况分析       87

三  2002－2007年行业盈利能力分析      88

四、2007年销售预测   89

第三节　水轮机产品态势分析    89

一、水轮机供应状况分析    89

二、行业销售变动情况       91

三、行业成本变动分析       92

四、 2003－2007年行业盈利能力分析     92

第四节　发电机和发电机组态势分析       93

一、2007年汽轮发电机11家企业产量分析     93

二、2007年水轮发电机行业企业产量前10名企业分析 94

三、2007年发电机组产量分析   94

四、发电机和发电机组贸易状况分析       96

五、2006年发电机和发电机行业预测分析      120

（一）2006年发电设备制造业的拐点      120

（二）发电设备企业调整攻略核电市场渐升温       121

（三）跨国公司看好中国巨大的发电设备市场       123

六、2003－2007年行业成本变动分析      125

七、2003－2007年行业盈利能力分析      125

第五节  核电发电设备态势分析       127

一、我国正在运行的核电站概况       127

二、我国在建、启建核电机组情况    127

三、核电站的主要优势、劣势及其它特点       128

四、核电设备供应商情况    129

五、五大公司参与核电建设概况       131

六、国家核电中长期发展规划20 年内国产化预期目标 132

七、三大电气集团在秦山二期扩建、岭澳二期项目的订单    133

八、不同类型的电站设备造价比较    134

 

第一节　影响我国发电设备贸易主要因素分析       135

一、合作伙伴国民经济的状况    135

二、人民币汇率的政策       135

第二节　进出口总量状况    136

一、主要产品进口总量状况       136

二、出口总量分析       138

第三节　主要产品进口总量状况       140

一、锅炉进口状况统计分析       140

二、水轮机进口状况分析    141

三、发电机进口状况分析    141

第四节　主要产品出口总量状况       142

一、发电机出口分析    142

二、我国锅炉出口状况分析       143

 

第一节　经济发展阶段与行业需求    144

一、对我国工业化阶段的判断    144

二、重工业化阶段电力需求的特点    146

三、对发电设备的需求       149

第二节　发电设备上游分析       152

一、钢铁供给和价格预测    152

二、有色金属供给和价格预测    157

第三节　电力市场分析       158

一、2007年以前电力投资分析   158

（一）投资主体已呈多元化       158

（二）投资能力将大为增强       159

（三）竞争态势将日趋激烈       160

二、2007年以后电力投资预测   162

（一）间接融资将引入竞争       162

（二）直接融资将继续发展       163

（三）融资创新将成为现实       164

第四节　行业政策       165

一、电力行业的“十一五”规划       165

二、《中国电力投资集团公司水电工程控制造价管理办法》  166

三、我国发电输变电行业标准升级    173

第五节    世界市场状况       174

一、世界发电设备市场形势分析       174

二、产品发展趋势       177

三、全球需求预测       179

四、对我国发电设备市场的影响       179

第六节    我国发电设备的趋势分析    180

一、火力发电设备发展方向分析       180

二、水力发电设备发展方向分析       181

三、垃圾发电设备发展方向分析       184

 

第一节    东方电机       186

一、公司概况及发展    186

二、2003－2007年公司发电机产量   187

三、2003－2007年公司经营情况分析      187

四、最新动态及未来规划    189

第二节    东方锅炉（集团）股份有限公司       190

一、公司简介       190

二、2003－2007年公司发电机产量   192

三、2003－2007年公司经营情况分析      192

四、最新动态及未来规划    194

第三节    哈尔滨电机厂有限责任公司       195

一、公司概况及发展    195

二、2003－2007年公司产品产量      196

三、2007－2007年公司经营情况分析      196

四、最新动态及未来规划    202

第四节    上海汽轮发电机有限公司    202

一、公司概况及发展    202

二、2003－2007年公司产品产量      203

三、2005－2007年公司经营情况分析      203

四、最新动态及未来规划    208

 

第一节    行业成长性分析    210

一、行业发展与国民经济增长的关系       210

二、行业发展与电力工业发展的相关性    211

三、行业景气周期分析       215

第二节    行业发展环境分析       216

一、“十一五”期间中国经济发展预测     216

二、未来5年国内电力市场供求形势       218

三、钢材、有色金属等上游行业发展形势       218

四、相关产业政策走势分析       222

五、环保和节能要求对行业发展的影响    223

 

第一节    电力市场总体供求形势       225

一、电力需求增长与用电结构分析    225

二、电力生产与供应能力    226

三、电力市场供求平衡趋势       227

第二节    电力行业投资趋势分析       228

一、电力投资与电源投资增长趋势    228

二、五大发电集团投资策略分析       229

三、区域市场电源投资前景比较       231

四、影响电源投资增长的主要因素    234

第三节    电力行业发展对发电设备市场的影响       235

一、电力体制改革及其影响分析       235

二、电力产业结构调整及其影响分析       236

第四节    2006－2010年发电设备市场需求规模预测      237

一、预测思路       237

二、模型和方法的选择       237

三、预测结果分析       238

 

第一节    行业总体发展趋势       240

一、世界发电设备行业发展趋势展望       240

二、中国发电设备行业发展趋势分析       240

第二节    行业竞争发展趋势       244

一、产品与技术竞争趋势    244

二、市场竞争趋势       260

三、企业竞争战略选择       261

第三节    行业发展中的主要风险       262

一、需求下滑风险       262

二、成本上升风险       262

三、市场竞争风险       262

四、政策与技术风险    263

第四节    人民币汇率改革对发电设备企业的影响    265

一、汇率改革的基本思路    265

二、改革影响下的人民币汇率长期走势预测    265

三、汇率走势对发电设备企业的影响       266

 

第一节    行业发展前景展望       268

一、电力投资预测       268

二、发电设备需求预测       271

第二节    行业机会和风险分析    273

一、机会       273

二、风险       273

第三节    行业投资建议       274

一、投资方式       274

二、投资方向       275

三、投资时机       276

 

第一节    电力设备市场状况及其营销战略的概述    277

一、电力设备的分类和市场状况       277

二、电力设备市场营销战略概述       282

第二节    目标客户的需求与购买行为分析       283

第三节    电力设备的营销策略分析    284

第四节    电力设备的采购程序及投标       285