电机行业是一个传统的行业。经过200多年的发展，它已经成为现代生产、生活中不可或缺的核心、基础，是国民经济中重要的一环。作为劳动密集型产业，我国发展电机制造业有着得天独厚的优势。到目前为止，我国的电机制造业已经具有一定规模。据全国电工行业统计，2006年全国交流电机产量达到15000万kW，同比增16％；汽轮发电机9583万kW，同比增长21.64％，水轮发电机组1922万kW，同比增长49.57％。在经过了2006年下半年的低速发展之后，2007年到现在，我国电机制造行业保持高速发展态势。电机出口市场的需求还将在相当一个时期趋于稳定，交流电动机的国际市场需求也十分可观，并将持续处于高速增长阶段。随着电机产品国外市场的进一步拓宽，中小型电机在出口数量、品种、产品档次、创汇额上将会有重大突破。未来出口电机产量增长主要外部原因在于世界经济稳定增长，促进了行业贸易产量的增长。内因是国内出口退税率改革导致企业加快出口步伐，及国内外资企业规模的不断扩大和数量的快速增加，产品竞争提高，在国内形成巨大的效益，也刺激了出口上升。随着生产现代化程度的不断提高和人们对家用电器、汽车等消费的不断增加，市场对电机的需求也将越来越大。预计到2010年，全国发电装机容量将达到6.6亿千瓦左右，平均每年将投产发电装机容量3700万千瓦以上，年均增长7.8%左右。而电动机的需求与发电设备的需求呈1∶3.51的正比关系，据此分析，大型、中小型交流电动机产品在国内市场的有效需求会保持稳定增长。

 

　　本报告根局国家统计局、相关协会等的权威信息分析而成。首先分析了电机行业的自身特点、主要影响因素，在分析2007年电机市场、行业运行情况的基础上，对2008年的电机发展趋势、市场需求变化、进出口情况等进行了预测，针对当前行业发展面临的机遇与威胁，提出了我们对电机行业发展的投资及战略建议。尤其值得指出的是，在目前的情况下，我们希望看到相关的行业管理部门能够在应对上游行业原材料价格不断攀升，国际市场上针对中国电机的壁垒不断增多，中国电机行业在国外市场上的无序、恶性竞争等方面发挥更大的作用，以保障我国电机制造行业的整体利益。是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局、规避经营和投资风险、制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一，具有重要的参考价值！

 

　　本报告的适用者是电机制造、销售企业，电机制造相关行业企业，研究单位，政府部门以及对投资电机行业感兴趣的投资者。

第一节 全球电机行业发展现状与趋势

一、全球电机行业发展环境

二、全球电机行业发展现状及趋势

三、重点区域电机行业发展现状及竞争分析

四、全球重点电机企业分析

第二节 中国电机行业国际竞争力分析（钻石模型）

一、生产要素

二、需求条件

三、支援与相关产业

四、企业战略、结构与竞争状态

五、政府的作用

第三节 近几年中国电机行业发展现状

一、电机行业结构、行为、绩效（scp）分析

二、中国电机行业竞争格局分析（波特五力）

三、中国电机行业在全球的地位及竞争力分析

四、中国电机行业在机械行业中的发展地位分析

第四节 中国电机行业产品与技术发展趋势

一、直线电机分析

二、交流电机分析

三、电机发展方向

 

第一节 行业规模情况

一、工业总产值与资产情况分析

二、民营及外资企业行业规模较大

第二节 行业经营状况分析

一、行业销售及利润情况分析

二、不同规模企业经营状况分析

二、不同经济类型企业经营状况分析

第三节 行业财务状况分析

一、行业盈利能力分析

三、行业偿债能力分析

三、行业运营效率分析

四、行业成长性分析

 

第一节 市场运行宏观环境

一、全球经济增长形势

二、中国与国外经济发展依赖程度加深、电机国际市场空间加大

三、国内经济增长与工业发展形势分析

四、固定资产投资情况

第二节 市场运行产业链环境

一、上游行业运行及市场价格趋势

二、下游行业运行概况

第三节 行业供求形势与产销数据分析

一、国内产销数据及供求形势分析

二、各区域产销数据及形势分析

第四节 进出口贸易形势分析

一、近年来电机行业进出口情况分析

二、各类电机产品进出口数据及分析

三、中小型电机出口依然增长

四、电机产品进口主要是高端产品

五、电机出口面临减利因素，电机企业需要作出调整

 

第一节 上海

一、产品供应与销售状况

二、企业分布与运行基本面分析

三、竞争优势分析

四、发展前景与焦点问题

第二节 江苏

一、产品供应与销售状况

二、企业分布与运行基本面分析

三、竞争优势及发展前景

第三节 广东

一、产品供应与销售状况

二、企业分布与运行基本面分析

三、竞争优势分析

四、发展前景与焦点问题

第四节 山东

一、产品供应与销售状况

二、企业分布与运行基本面分析

三、竞争优势分析

 

第一节2008年中国电机行业发展环境

一、宏观环境总体预测分析

二、未来全球经济形势及我国贸易形势预测

三、宏观调控及资源环境对行业发展与盈利情况的影响分析

四、国家大型项目的发展为电机行业提供市场空间

第二节2008年电机行业供求形势展望

一、行业产能增长调查与预测

二、原材料行业运行对电机行业的影响

三、2008年下游行业发展展望

四、电机行业进出口形势展望

第三节 2008-2010-年行业竞争格局与经济效益展望

一、部分产品供过于求，行业重组将继续

二、跨国企业继续抢占中国市场

三、行业效益增加的难度将大于产销

第四节2008年行业发展焦点问题

 

第一节 发电机及发电机组需求预测

一、影响消费需求的主要因素分析

二、2008年发电机（组）产销量预测

三、市场平衡性分析与预测

第二节 电动机需求预测

一、2008年电动机产销量预测

二、市场平衡性与价格走势预测

第三节 微电机

一、国际、国内微电机需求结构及容量预测

二、利用与宏观经济运行的相关性进行因果回归预测

三、家电、电子、音响与视像处理设备需求预测

四、汽车等需求预测

五、工业、军用微电机及其他

 

第一节 上海电气集团上海电机厂

一、企业经营与财务状况

二、竞争优势分析

第二节 哈尔滨电站设备集团公司

第三节 东方电机股份有限公司

一、企业经营与财务状况

二、竞争优势分析

三、发展前景

第四节 湘潭电机集团有限公司

一、企业经营与财务状况

二、竞争优势分析

三、发展前景

第五节 卧龙电气集团股份有限公司

一、企业经营与财务状况

二、竞争优势分析

三、发展前景

第六节 其他重点企业经营现状与竞争优势

一、永济电机厂

二、南阳防爆集团

三、南京汽轮电机（集团）有限公司

四、闽东电机（集团）股份有限公司

五、威海恒大电机（集团）有限公司

 

第一节 近年来经济效益分析及未来预测

一、近年来电机行业盈利情况及趋势

二、经济效益关键影响因素及效益预测

三、行业景气度分析及预测

第二节 投资机会

一、中小型电机产销规模与经济效益大幅提高

二、企业改制及重组带给行业活力与生机

三、外商及国内知名企业的进入促进技术进步、管理水平提高

四、利好政策带来商机

第三节 投资风险

一、整体制造规模偏小，大型项目产品依赖进口

二、微电机行业技术水平待于提高

三、市场竞争日趋激烈化

四、国内企业优势减弱

五、国外企业进入抢占国内市场

第四节 企业经营与管理建议

一、发展新产品寻求突破

二、企业需要提高性能、降低成本，增强核心竞争力

三、营销寻突破、管理中求效益

 

表1.1 世界微电机市场结构

表1.2 五种力量对电机行业利润的影响程度

表2.1 2007-2008年5月我国机电制造行业工业总产值和资产情况

表2.2 2007-2008年5月份我国不同经济类型的电机制造行业企业数量统计

表2.3 2007-2008年5月份我国机电制造行业销售及利润情况统计

表2.4 2007-2008年5月份我国机电制造行业大型企业经营状况

表2.5 2007-2008年5月份我国机电制造行业中型企业经营状况

表2.6 2007-2008年5月份我国机电制造行业小型企业经营状况

表2.7 2007-2008年5月份我国机电制造行业国有企业经营状况

表2.8 2007-2008年5月份我国机电制造行业集体企业经营状况

表2.9 2007-2008年5月份我国机电制造行业股份合作制企业经营状况

表2.10 2007-2008年5月份我国机电制造行业股份制企业经营状况

表2.11 2007-2008年5月份我国机电制造行业私营企业经营状况

表2.12 2007-2008年5月份我国机电制造行业三资企业经营状况

表2.13 2007年我国电机行业盈利能力分析

表2.14 2007年我国电机行业偿债能力分析

表2.15 2007年我国电机行业运营效率分析

表2.16 2007年我国电机行业成长性分析

表3.1部分研究机构对2008年主要国民经济指标的预测

表3.2 08年5月份国内主要硅钢钢厂出厂价格汇总

表3.3 全社会各行业用电量增速

表3.4 2007年中国三大造船指标占世界市场份额

表3.5 2007年造船完工量排名前10位企业

表3.6 2007年新承接船舶订单排名前10位企业

表3.7 2007年船舶行业手持船舶订单前10名载重吨

表3.8 2007-2008年我国船舶行业工业总产值增长情况

表3.9 2007-2008年民用钢质船舶产量情况

表3.10 2007-2008年我国船舶行业累计工业销售产值增长

表3.11 主要船型新船价格指数变动及最新船价情况

表3.12 2007-2008年我国船舶行业累计出口交货值增长

表3.13 2007-2008年累计船舶出口情况

表3.14 2007-2008年累计船舶进口情况

表3.15 2008年1-06月主要产品产量完成情况分析表(汽车行业)

表3.16 2006-2008年我国规模以上汽车制造企业效益指标变化趋势

表3.17 2008年汽车产品进口

表3.18 2008年汽车产品出口

表3.19 2008年1-4月累计工业总产值增长情况

表3.20 2008年1-4月家用电器制造业主要产品产量

表3.21 2008年1-4月家用视听产品制造业主要产品产量

表3.22 2008年1-4月累计销售产值增长情况

表3.23 2008年1-4家用电器行业出口交货值增长情况

表3.24 2008年1-4月家用电器主要产品出口

表3.25 2008年1-4月家用视听设备制造业主要产品出口

表3.26 2008年1-4月不同规模企业工业增长情况

表3.27 2008年1-4月家用电器行业不同所有制企业工业增长情况

表3.28 2008年1-4月家用电器行业不同所有制企业工业增长情况

表3.29 2008年1-6月电子信息产业主要指标完成情况

表3.30 2008年1-5月份我国各省市电机产销统计情况

表3.31 2008年1-6月份我国各类电机产品进出口情况统计

表4.1 2007-2008年1-5月上海市电机制造行业产品销售情况统计

表4.2 2007-2008年1-5月上海市电机制造企业分布与运行情况统计

表4.3 2007-2008年1-5月上海市电机制造行业产品销售情况统计

表4.4 2007-2008年1-5月江苏省电机制造企业分布与运行情况统计

表4.5 2007-2008年1-5月上海市电机制造行业产品销售情况统计

表4.6 2007-2008年1-5月广东省电机制造企业分布与运行情况统计

表4.7 2007-2008年1-5月上海市电机制造行业产品销售情况统计

表4.8 2007-2008年1-5月山东省电机制造企业分布与运行情况统计

表5.1 2007-2008年5月我国电机制造行业产能增长情况

表5.2 2008年7月1日国内主要中厚板钢厂资源出厂价与市场价对比

表 5.3 钢材价格上涨对毛利率的影响

表5.4 2008-2010年中国造船产量增长预测 万载重吨

表6.1 2010年我国新增发电机组容量预测

表6.2 2008 年各产业单月用电量增长率

表6.3 2008 年各产业用电量比例

表7.1 2007年上海电气集团经营状况统计

表7.2 2007-2008年上海电气集团简要财务指标

表7.3 2007-2008年上海电气集团利润构成与盈利能力

表7.4 2007-2008年上海电气集团经营与发展能力

表7.5 2007-2008年上海电气集团资产与负债

表7.6 2007-2008年上海电气集团现金流量

表7.7 2007年东方电机经营状况统计

表7.8 2008年东方电机简要财务指标

表7.9 2008年东方电机利润构成与盈利能力

表7.10 2008年东方电机经营与发展能力

表7.11 2008年东方电机资产与负债

表7.12 2008年东方电机现金流量

表7.13 2007年湘潭机电集团经营状况统计

表7.14 2007-2008年湘潭机电集团简要财务指标

表7.15 2007-2008年湘潭机电集利润构成与盈利能力

表7.16 2007-2008年湘潭机电集经营与发展能力

表7.17 2007-2008年湘潭机电集资产与负债

表7.18 2007-2008年湘潭机电集现金流量

表7.19 2007年卧龙电气集团经营状况

表7.20 2007-2008年卧龙电气集团财务指标

表7.21 2007-2008年卧龙电气集团利润构成与盈利能力

表7.22 2007-2008年卧龙电气集团经营与发展能力

表7.23 2007-2008年卧龙电气集团资产与负债

表7.24 2007-2008年卧龙电气集团现金流量

 

附  图

图1.1 2007年世界风电机市场份额

图1.2 电机行业scp分析

图3.1今年以来A 股能源及相关行业股价表现

图3.2今年以来H 股能源及相关行业股价表现

图3.3今年以来中金重点推荐能源上市公司表现

图3.4今年以来中金重点推荐能源及相关上市公司表现

图3.5 2004-2008年5月上海50ww800价格走势图

图3.6 2005-2008年硅钢季度产量走势图

图3.7 2008年一季度全国分省市硅钢产量统计

图3.8 2007-2008年硅钢进出口量季度对比图

图3.9 2005-2008年上海铜价走势图

图3.10月度发电量情况

图3.11 1996-2007年中国造船完工情况

图3.12 1998-2008年我国汽车年度销量同比增速放缓

图3.13 2005-2008年我国汽车销量月度走势

图 3.14 2006-2008年我国汽车销量月度同比增速

图 3.15分车型2008年1-6月累计销量和同比增速

图 3.16 分车型6月份单月销量和同比增速

图3.17 2005-2008年我国轿车销量月度走势

图 3.18 2006-2008年我国轿车销量月度同比增速

图 3.19乘用车分车型年销量占比

图 3.20 乘用车分车型同比增速

图 3.21 2001-2008年我国重卡销量增速高位回落

图 3.22 2001-2008年我国重卡销量月度走势

图 3.23 2002-2008年我国重卡销量月度同比增速

图3.24 2005-2008年我国大客销量月度走势

图 3.25 2006-2008年我国大客销量月度同比增速

图3.26 2007-2008年电机制造企业产品销售收入及增长情况图

图3.27 2007-2008年电机制造企业产品销售成本及增长情况图

图3.28 近年来各类电机产品进口金额比率

图5.1 2003-2008年月度粗钢产量及增幅

图5.2 2004-2008年国内粗钢日均产量及粗钢年化产量

图 5.3 2004-2008年我国不同排量轿车销量构成

图 5.4 2005-2008年我国不同排量轿车年销量同比增速

图 5.5 2005-2008年1-5月我国汽车行业重点企业利润和毛利率走势

图5.6 2003-2008年我国电机行业三资企业数量变化趋势图

图6.1 1998-2008年中国发电设备产量及增速

图 6.2 1998-2008年我国电站锅炉产量及增速

图 6.3 2000-2008年我国汽轮发电机产量及增速

图6.4 2007年1-11月电站设备子行业产量、收入、利润总额增速

图 6.5 2004年-2008年2 月电站设备子行业毛利率走势

图6.6 2007年全国电力消费结构

图6.7 2001-2008年我国电动机产量及增长趋势图

图6.8 2003-2007年国内生产总值及其增长速度

图6.9 微电机产量与我国GDP值之间关系图

图8.1 2003-2008年电机行业成本费用利润率

图8.2 2003-2008年电机行业资本保值率

图8.3 2003-2008年电机行业总资产报酬率

图8.4 2003-2008年电机行业销售利润率