   初步预计，2007年全国污水排放总量580亿吨，同比增长5.88%。2006年以来废水排放总量仍呈“十五”期间的上升趋势。并且2006年工业废水排放量自“十五”以来首次呈下降趋势，而生活污水排放量还保持了增长趋势。

 

   随着政府及人民对于水资源和水污染的越来越重视，我国污水排放量虽然成逐年递增趋势，但是发展增速稳定。但由于国家越来越重视水资源和水污染问题，“十一五”期间，我国在供水、污水处理、中水回用和排水、水污染防治等方面的总投资将超过一万亿元。其中用于污水处理的投资将超过4000亿元。由于政府对工业废水污染源的控制力度可能加强以及对于城镇污水处理费的更广泛落实，2008年污水处理行业排放量会在原有基础上受到一定抑制。预计2008年我国污水排放总量增速会在3%~5%之间，排放总量在600亿吨左右。

 

   随着污水处理行业对民营资本和海外资本的开放，以及水价和污水处理费的调整，给这些原来的公共项目行业带来了发展的契机。经过市场的供需调节以及国家政策的调整控制，水务行业将迎来一个大好的发展时期，特别是供水、污水处理的发展空间巨大。

 

   污水处理行业由于其投资规模大，投资回收期长等特点，长期以来，污水处理行业仍以国有企业为主体，造成经营机制呆板；2003年9月的十六届三中全会提出了对公用事业进行开放，允许社会资本进入公共行业，但近些年来由于相关政策、法律体系还不完善，收费制度实施不到位等原因，社会资本进入行业存在一定的政策风险和政治风险。当前，我国污水处理行业市场存在的主要问题有相关政策、法规体系尚不完善；污水处理行业市场发育缓慢；收费制度实施不到位；投融资体制亟待完善等。

 

   近四年，我国污水处理行业发展迅猛。在统计的115家企业集团中，总资产规模增速明显。2004年资产增长53.21%，尽管2005年增速下降为14.26%，但2006、2007年增速又逐渐提高，2007年11月末资产达到312.67亿元，同比增长44.69%，规模扩张较快。

第一节 2007年宏观经济环境及影响分析 1

一、经济运行效益趋于稳定       1

二、通胀压力逐渐加大       2

三、消费支柱作用日益显现       3

四、经济结构调整升级加快       4

第二节 污水处理行业政策变化及影响分析     5

一、《“十一五”全国环境保护法规建设规划》       5

二、《长江中下游水污染防治“十一五”规划编制工作方案》     6

三、《中国节水技术政策大纲》  8

四、《国家发改委关于沿淮四省污水处理费有关问题的通知》     9

五、《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》     9

第三节 污水处理关联行业发展及影响分析     12

一、水价改革及其影响分析       12

二、污水处理工艺发展及其影响分析       13

三、污水处理设备发展及其影响分析       18

 

第一节 2007年行业污水排放量分析及预测     22

一、污水排放总量及速率分析    22

二、污水排放结构变化及特点分析    24

三、主要污染物排放量       25

四、2008排放总量预测分析      26

第二节 我国污水处理量分析及预测  28

一、污水处理总量及变化分析    28

二、2008污水处理能力预测      30

第三节 2007年供需平衡及价格分析 31

一、供需平衡分析及预测    31

二、污水处理费变化分析及预测       31

 

第一节 行业竞争特点分析及预测     34

一、我国污水处理行业发展阶段评价       34

二、我国污水处理行业平均生产率水平    35

三、我国污水处理行业运营成本降低，效率提高    35

四、一批有竞争优势的企业得到发展壮大       36

第二节 城镇污水处理厂建设和运营模式分析  37

第三节 行业体制和产权改革     39

一、城市供排水一体化改革       39

二、逐步实现政企分开       39

第四节 外资加快进入我国水务市场  41

一、我国市场空间大，外资加快进入       41

二、外资相比内资具有较大优势       42

三、国内水务积极参与市场竞争       42

 

第一节 污水处理行业投资状况分析  44

一、污水处理行业投资困境分析       44

二、污水处理行业投资问题的对策分析    45

三、污水处理行业投资模式分析       46

第二节 污水处理BOT运作模式综合分析 49

一、BOT运作存在的问题分析   49

二、BOT运作风险及对策分析   49

第三节 污水处理行业竞争趋势预测分析  52

一、污水处理行业规模化发展趋势及预测       52

二、污水处理行业竞争趋势预测       54

 

第一节 行业投资状况分析及预测     56

一、城市污水治理投资       56

二、工业废水治理投资       56

三、建设项目“三同时”投资    57

五、《公司债券发行试点办法》拓宽水务公司融资渠道  58

第二节 行业规模分析  61

第三节  行业效益分析及预测    64

一、行业三费变化       64

二、行业效益分析       65

三、行业效益预测       66

 

第一节 行业区域分布总体分析及预测     68

一、行业区域分布特点分析及预测    68

二、行业经济区域分布分析及预测    69

三、近年来行业区域发展趋势特点分析及预测       70

第二节 北京市污水处理行业发展分析及预测  71

一、北京市污水处理行业在全国中的地位及变化    71

二、北京市污水处理行业发展战略    72

三、北京市污水处理行业行业经济运行状况分析    72

五、北京市污水处理行业发展预测    74

第三节 浙江省污水处理行业发展分析及预测  75

一、浙江省污水处理行业在全国中的地位及变化    75

二、浙江省污水处理行业发展战略    76

三、浙江省污水处理行业行业经济运行状况分析    76

四、浙江省污水处理行业发展预测    77

第四节 广东省污水处理行业发展分析及预测  78

一、广东省污水处理行业在全国中的地位及变化    78

二、广东省污水处理能力    79

三、广东省污水处理行业发展战略    79

四、广东省污水处理行业行业经济运行状况分析    80

五、广东省污水处理行业发展预测    81

第五节 上海市污水处理行业发展分析及预测  82

一、上海市污水处理行业在全国中的地位及变化    82

二、上海市污水处理行业发展战略    82

三、上海市污水处理行业行业经济运行状况分析    83

五、上海市污水处理行业发展预测    84

第六节 江苏省污水处理行业发展分析及预测  85

一、江苏省污水处理行业在全国中的地位及变化    85

三、江苏省污水处理行业行业经济运行状况分析    87

四、江苏省污水处理行业发展预测    88

 

第一节 污水处理企业综合指标评价体系  89

第二节 2007年污水处理企业综合比较分析     91

一、企业规模比较分析       91

二、企业效益指标比较分析       92

三、企业营运指标比较分析       94

四、企业偿债指标比较分析       95

五、企业增长指标比较分析       97

 

第一节 行业企业特征分析  99

一、规模特征分析       99

二、所有制特征分析    100

三、企业的区域分布分析    103

第二节 5家重点企业分析   104

一、重点企业地位       104

二、重点企业效益情况       104

第三节 北京城市排水集团有限责任公司分析  107

一、公司地位分析       107

二、公司基本评价       107

三、公司污水处理工艺水平       109

四、2007年经营业绩   110

五、企业经营状况分析       111

六、公司发展规划及发展前景预测    111

七、2007年重大发展事项及启示      112

第四节 唐山城市排水公司分析  114

一、公司行业地位分析       114

二、公司基本评价       114

三、2007年公司经营业绩   116

四、企业经营状况分析       116

五、公司发展规划及发展前景预测    117

六、2007年重大发展事项及启示      118

第五节 重点上市公司分析  119

一、总体排名分析       119

二、盈利能力对比分析       120

三、偿债能力对比分析       120

四、营运能力对比分析       121

五、发展能力对比分析       121

第六节 创业环保分析  122

一、公司行业地位分析       122

二、公司基本评价       122

三、企业经营状况分析       123

四、公司发展规划及发展前景预测    123

五、2007年重大发展事项及启示      124

 

第一节 污水处理行业经济环境风险分析  125

一、经济增长提供经济保障       125

二、转变经济增长方式蕴藏发展动力       125

三、货币调控风险分析       126

四、外汇风险分析       126

第二节 2008年污水处理行业政策环境分析     127

一、行业前景方面       127

二、机制改革方面       131

三、污水处理费征收政策方面    132

四、其他优惠政策       133

第三节 污水处理行业市场风险分析  134

一、污水处理行业竞争风险分析       134

二、警惕外资垄断风险       134

 

第一节 2007年污水处理行业总体特点及投资建议 136

一、行业总体发展特点与投资额度建议    136

二、行业竞争特点及客户结构投资建议    136

三、区域市场投资建议       137

第二节 产业链投资机会     138

 

表1 1978－2007年我国财政收入及增长情况表      2

表2 1978－2007年我国社会消费品销售情况表      3

表3 城市污水处理级别情况表    5

表4 环境保护法律法规情况一览表    6

表5 长江中下游水污染防治专项计划情况表    8

表6 影响城市污水处理规模因素情况表    14

表7 影响城市污水处理厂进厂水质因素情况表       15

表8 城市污水处理厂AB法工艺与SBR工艺对比分析表 18

表9 四类氧化沟工艺对比分析表       18

表10      污水处理行业相关的单项技术设备列表    21

表11       污水处理行业主要技术设备市场份额比例情况表    21

表12      2000-2006年我国污水及主要污染物排放量     23

表13      2001-2007年我国污水处理行业典型BOT项目       38

表14      2007 年水务公司股权转让项目及国内投标者情况  43

表15      近三年我国污水处理行业总资产增长情况表    44

表16      污水处理投资模式综合比较分析       48

表17      全国近年城市环境基础设施建设投资构成       56

表18      建设项目“三同时”投资情况    57

表19      2007 年部分省市水价变动及展望     60

表20      2004-2007年11月污水处理业盈利能力变化    65

表21      2004-2007年11月污水处理业偿债能力变化    66

表22      2004-2007年11月污水处理业营运能力变化    66

表23      2004-2007年11月污水处理业发展能力变化    66

表24      2007年污水处理行业地区分布状况   68

表25      2007年污水处理行业各地区经济运行状况      69

表26      2004-2007年北京污水处理行业规模指标变化情况  71

表27      北京市各污水处理厂投资模式    72

表28      2004-2007年北京市污水处理行业经济运行状况     73

表29      2003-2007年浙江省污水处理行业规模指标变化情况     75

表30      2004-2007年浙江省污水处理行业经济运行状况     76

表31      2003-2007年广东省污水处理行业规模指标变化情况     78

表32      2004-2007年广东省污水处理行业经济运行状况     80

表33      2003-2007年上海市污水处理行业规模指标变化情况     82

表34      上海市污水处理三期工程情况    83

表35      2004-2007年上海市污水处理行业经济运行状况     83

表36      2003-2007年江苏省污水处理行业规模指标变化情况     85

表37      2004-2007年江苏省污水处理行业经济运行状况     87

表38      污水处理企业绩效评价指标体系       90

表39      2007年污水处理行业前50家企业规模相对数情况表     91

表40      2007年污水处理行业前50家企业效益相对数情况表     93

表41      2007年污水处理行业前50家企业营运相对数情况表     94

表42      2007年污水处理行业前50家企业偿债相对数情况表     95

表43      2007年污水处理行业前50家企业增长相对数情况表     97

表44      不同规模企业资产占比       100

表45      不同规模企业亏损情况       100

表46      不同规模企业盈利情况       100

表47      不同所有制企业资产比重    101

表48      不同所有制企业亏损情况    102

表49      不同所有制企业盈利情况    103

表50      2007年我国污水处理企业区域分布情况   103

表51      5家重点企业资产、收入集中度 104

表52      5家重点企业收入、资产比重及利润情况 104

表53      5家重点企业盈利能力指标 105

表54      5家重点企业偿债能力指标 105

表55      5家重点企业营运能力指标 106

表56      收入前20家企业发展能力指标  106

表57      2006-2007年北京城市排水集团公司收入、资产占全国比重及利润额  107

表58      2006-2007年北京城市排水集团公司收入、资产占北京市行业比重     107

表59      北京城市排水集团有限责任公司所属污水处理厂情况    108

表60      2005-2007年北京城市排水集团有限责任公司运营状况  111

表61      2006-2007年唐山城市排水公司主要指标收入、资产占全国比重及利润额  114

表62      2005-2007年唐山城市排水公司经营状况  116

表63      上市公司分析指标及权重    119

表64      2007年前三季度上市公司排序   119

表65      上市公司盈利能力       120

表66      上市公司偿债能力       120

表67      上市公司营运能力       121

表69      2004-2007年创业环保经济运行情况  123

 

图1 1990-2005年我国GDP增长图    1

图2 2000~2006年我国污水排放总量及其变化情况 22

图3 2000~2006年我国工业废水排放量及其变化情况    23

图4 2000~2006年我国生活污水排放量及其变化情况    24

图5 1997~2006年我国生活污水排放量占总排放量比重 25

图6 1998~2006年我国污水中COD排放量及其变化      25

图7 2001~2006年我国污水中氨氮排放量及其变化 26

图8 1997~2006年我国工业废水排放达标率变换情况    28

图9 2006年各地区工业废水排放达标率排序   29

图10      2003~2006年我国重点城市污水处理率    29

图11       2003~2006年我国城市污水处理厂污水处理能力    30

图12      2004~2007年污水处理行业主要指标增长情况 34

图13      2004~2007年我国污水处理行业平均生产率变化    35

图14      全国近年工业源废水污染治理投资额       56

图15      行业利润增长驱动因素       59

图16      2004-2007年污水处理行业资产增长情况  61

图17      2004-2007年污水处理行业销售收入增长情况  62

图18      2004-2007年污水处理行业利润增长情况  63

图19      2003-2007年污水处理行业亏损面变化情况     63

图20      2004-2007年污水处理行业三费增速变化  64

图21      2004-2007年三费占销售收入比重变化     65

图22      2004-2007年北京污水处理行业规模指标变化情况  71

图23      2004-2007年浙江省污水处理行业规模指标变化情况     75

图24      2004-2007年广东省污水处理行业规模指标变化情况     78

图25      2004-2007年上海市污水处理行业规模指标变化情况     82

图26      2004-2007年江苏省污水处理行业规模指标变化情况     85

图27      我国污水处理业不同规模企业数量分布    99

图28      不同所有制企业数量比重    101

图29      不同所有制企业平均资产规模    102